Povezivanje poštanskog sandučića može pripremiti nacrt. Izravno slanje nakon odobrenja dostupno je u ograničenom opsegu i zahtijeva zasebnu provjeru svake e-poruke.
Napomena. Gmail nacrti dostupni su u ograničenoj beta verziji. Za Microsoft 365 i slanje nakon odobrenja vrijede zasebna ograničenja dostupnosti.
Povezivanja šalju dovršene rezultate u sustav koji sami odaberete. Ključevi i sadržaj klijenata pripadaju isključivo u provjereno ciljno okruženje.
Napomena. API za razvojne programere ima vlastiti ugovor, testno okruženje i ograničenja izdanja. Za implementaciju upotrijebite aktualni vodič za preuzimanje i OpenAPI u priručniku API za razvojne programere.
Mogućnosti: Nacrti · dopuštanje slanja · pravi račun
Mogućnosti: Gmail nacrt · provjera · samostalno slanje
Mogućnosti: Primatelj · pregled · Bcc · odobrenje · red čekanja
Mogućnosti: Google · Microsoft · sastanci · odspajanje
Mogućnosti: Razgovorni paket spreman · Izvješće spremno · ciljna aplikacija · status webhooka
Detaljno objašnjenje
Poveži vlastiti Gmail sandučić i pripremi poruku klijentu s predloženim privitcima kao nacrt. Gmail povezivanje dostupno je u ograničenoj beti uz pozivnicu od Pro+.
Gmail nacrti testirani su u praksi. Slanje nakon odobrenja još se praktično testira. Microsoft 365/Outlook dolazi uskoro.
Idi na Moj račun → Povezivanja i odaberi Gmail. Želiš slati iz Rapportlyja? Odaberi i Dopusti slanje te dovrši potvrdu. Google objedinjuje izradu i slanje nacrta u isto pravo; Rapportly dodatno traži tvoje odobrenje za svaku poruku.
Uz poruku klijentu otvori Izravno pošalji putem Rapportlyja. Unesi primatelja i pogledaj primjer s predmetom, tekstom, privitcima i eventualnim Bcc-om.
Odaberi Odobri i pošalji. Ako se poruka ili primatelj promijene nakon provjere, prvo moraš pogledati novi primjer.
Rapportly stavlja odobrenu poruku u red slanja. Tvoj vremenski okvir određuje kada se obrađuje. Status slanja vidiš u Automatizaciji.
Možeš i samo pripremiti nacrt u Gmailu te ga ondje samostalno poslati. Samo povezivanje sandučića ne daje odobrenje za poruku klijentu. Drugi pružatelji e-pošte slijede nakon vlastitog praktičnog testa.
Tijekom ograničene bete Rapportly prvo mora dopustiti tvoj Google račun. Zatim sam povezuješ putem Moj račun → Povezivanja. Ne trebaš izraditi Google Cloud projekt, API ključ ni poslužiteljsku postavku. Ne dijeli lozinku s Rapportlyjem.
Odaberi Gmail ili Google Workspace račun s kojeg želiš slati poruke. Može se razlikovati od adrese za prijavu u Rapportly. Nakon povezivanja provjeri prikazanu adresu e-pošte.
Da. Organizacija može ograničiti pristup povezanim aplikacijama. Ako Google kaže da je organizacija blokirala pristup, zamoli Google Workspace administratora da procijeni Rapportly.
Postojeće povezivanje za nacrte još nema dopuštenje slanja u Rapportlyju. Za to odaberi Dopusti slanje. U trenutačnom Google testnom načinu ovlaštenje istječe nakon sedam dana; tada trebaš ponovno povezati. I nakon opoziva ovlaštenja trebaš ponovno dati dopuštenje.
U ovom postupku prvo provjeravaš primjer i odobravaš svaku poruku. Tvoj vremenski okvir slanja i eventualne blokade u Automatizaciji i dalje vrijede. Izvan okvira poruka čeka; status Poslano znači da je pružatelj e-pošte prihvatio slanje, a ne da je primatelj pročitao poruku.
Idi na Moj račun → Povezivanja i uz sandučić odaberi Prekini vezu. Prvo u Automatizaciji provjeri čekaju li odobrene poruke. Prekid veze ne briše nacrte ni poslane poruke koje su već u Gmailu.
Uz Zapier automatski prosljeđuješ dovršeni zapisnik razgovora ili izvještaj drugom sustavu, poput CRM-a, proračunske tablice ili timskog kanala. Zapier je odvojen od poruka klijentima: ne šalje poruke klijentu iz Rapportly sandučića.
Rapportly aplikacija u Zapieru dostupna je kao beta uz pozivnicu od Pro+. Trebaš pozivnicu za Zapier aplikaciju. Potreban API ključ može izraditi samo administrator Rapportly računa.
Zatraži pozivnu poveznicu od Rapportlyja i prihvati je Zapier računom u kojem želiš izraditi automatizaciju. Bez pozivnice Rapportly još nije dostupan u javnom Zapier App Directoryju.
U Rapportlyju idi na Moj račun → Povezivanja. Daj ključu prepoznatljiv naziv, primjerice Zapier CRM, i odaberi Novi API ključ. Odmah kopiraj ključ: radi sigurnosti prikazuje se samo jednom.
U Zapieru izradi novi Zap, odaberi Rapportly kao polazište i zalijepi API ključ kad Zapier zatraži povezivanje. Ne dijeli ključ e-poštom ili razgovorom i ne spremaj ga izvan Zapiera.
Odaberi Razgovor spreman za obradu dovršenih zapisnika razgovora ili Izvještaj spreman za dovršene izvještaje. Zatim odaberi odredišnu aplikaciju i radnju, primjerice ažuriranje zapisa u CRM-u ili dodavanje retka u tablicu.
Poveži samo polja potrebna odredišnom sustavu. Po mogućnosti testiraj sintetičkim podacima, provjeri rezultat u odredišnoj aplikaciji pa tek zatim uključi Zap.
Pod Moj račun → Povezivanja Rapportly prikazuje aktivni webhook i posljednji status isporuke. Zapier automatski izrađuje i briše webhook pri uključivanju ili isključivanju Zapa.
Odredišni sustav i podatke koje mu šalješ sam biraš u Zapieru. Zato unaprijed provjeri koji su klijentski podaci potrebni i tko ima pristup. Opoziv API ključa u Rapportlyju odmah zaustavlja povezani prijenos.
Zapier aplikacija još je beta uz pozivnicu i nije javna u App Directoryju. Prvo prihvati Rapportly pozivnu poveznicu. Zatim provjeri je li u Zapieru prijavljen ispravan račun.
Ne. Samo administrator Rapportly računa može izrađivati i opozivati API ključeve. Administrator može sam postaviti vezu ili unijeti ključ izravno u Zapier.
To ovisi o odabranom okidaču i poljima povezanima u Zapieru. Sadržaj dovršenog zapisnika ili izvještaja može sadržavati klijentske podatke. Proslijedi samo potrebno i provjeri odgovara li odredišni sustav dogovorima o privatnosti.
Isključi Zap za automatsko uklanjanje webhooka. Za trenutačan potpuni prekid pristupa opozovi pripadajući API ključ putem Moj račun → Povezivanja.
Da. Tehnički administrator može izravno koristiti Rapportly API i sigurne webhookove. Za standardno povezivanje s CRM-om, tablicom ili timskim kanalom Zapier je obično najjednostavniji put.
Ono što vidite može ovisiti o vašoj ulozi, paketu i povezivanjima vaše organizacije. Provjerite svaki izrađeni nacrt prije nego što ga podijelite ili pošaljete.