Ukratko
- Odaberite Iz mojih informacija ako je osnova razgovor, e-poruka ili dokument. Za ručne stavke ili proizvode iz kataloga odaberite Ispuni samostalno.
- Kod prvog puta dodajte tekst, zvuk ili datoteke. Zatim svaku predloženu stavku usporedite s izvorom.
- Kod mogućnosti Ispuni samostalno unesite temu i stavke: opis, količinu, jedinicu, cijenu bez PDV-a i stopu PDV-a ili odaberite Cijena na upit.
- Svaku potpunu stavku potvrdite pomoću Potvrđujem provjeru ove stavke i cijene. Provjerite i putne troškove, uvjete i pregled.
- Pregledajte konačnu ponudu i podijelite je ili izvezite tek kad su iznosi, valjanost i primatelj ispravni.
Zadaci
Izraditi ponudu iz razgovora, e-poruke ili dokumenta
Mogućnosti: Iz mojih informacija · snimka · postojeći materijal · datoteke
- Otvorite Početak, Ponuda i odaberite Iz mojih informacija.
- Dodajte tekst razgovora, snimku, postojeći materijal ili datoteke.
- Po potrebi odaberite tijek rada, klijenta, oblikovanje i pravila pisanja.
- Neka se izradi prijedlog i provjerite svaku stavku prije nastavka.
Samostalno ispuniti ponudu
Mogućnosti: Ispuni samostalno · proizvod iz kataloga · ručna stavka
- Otvorite Početak, Ponuda i odaberite Ispuni samostalno.
- Odaberite Nastavi na rad i cijene i unesite temu.
- Dodajte ručne stavke ili proizvode iz kataloga.
- Provjerite stavke, a zatim nastavite na uvjete.
Provjeriti stavku ponude s cijenom
Mogućnosti: Fiksna cijena · Cijena na upit · dodavanje ili uklanjanje stavke
- Ispunite Opis, Količina, Jedinica, Cijena po jedinici bez PDV-a i PDV %.
- Odaberite Fiksna cijena ili Cijena na upit.
- Nakon vlastite provjere označite Potvrđujem provjeru ove stavke i cijene.
- Za dodatni rad upotrijebite Dodaj ručnu stavku, a za pogrešnu stavku Ukloni stavku.
Dodati proizvod iz kataloga
Mogućnosti: Odabir proizvoda · provjera preuzete cijene
- U ponudi idite na Rad i cijene.
- Odaberite Dodaj proizvod iz kataloga i odaberite željeni proizvod.
- Provjerite preuzeti opis, količinu, cijenu i PDV.
- Potvrdite stavku tek kad odgovara trenutačnom dogovoru.
Dodati putne troškove u ponudu
Mogućnosti: Jedan smjer · odlazak i povratak · cijena po kilometru
- U odjeljku Rad i cijene otvorite Dodaj putne troškove.
- Odaberite jednokratnu polaznu adresu, Jedan smjer ili Odlazak i povratak i unesite odredište.
- Unesite cijenu po kilometru i PDV te izračunajte iznos.
- Provjerite udaljenost i iznos prije nego što ih dodate kao stavku ponude.
Provjeriti uvjete ponude i konačni rezultat
Mogućnosti: Uvjeti · pregled · izvoz
- Nakon odjeljka Rad i cijene idite na Uvjeti.
- Provjerite valjanost, dogovore i svako otvoreno pitanje.
- Pregledajte ponudu u cjelini i usporedite iznose s provjerenim stavkama.
- Podijelite je ili preuzmite tek nakon provjere primatelja, teksta i oblikovanja.
Ono što vidite može ovisiti o vašoj ulozi, paketu i povezivanjima vaše organizacije. Provjerite svaki izrađeni nacrt prije nego što ga podijelite ili pošaljete.