En postkasseintegration kan klargøre et udkast. Direkte afsendelse efter godkendelse er kun tilgængelig i begrænset omfang og kræver en separat kontrol af hver mail.
Bemærk. Gmail-udkast er tilgængelige i en begrænset beta. For Microsoft 365 og afsendelse efter godkendelse gælder egne grænser for tilgængelighed.
Integrationerne sender færdige resultater til et system, som du selv vælger. Nøgler og kundeindhold hører udelukkende hjemme i det kontrollerede målmiljø.
Bemærk. Udvikler-API'et har sin egen kontrakt, sit eget testmiljø og egne udgivelsesgrænser. Brug den aktuelle downloadguide og OpenAPI i vejledningen API til udviklere ved implementering.
Muligheder: Udkast · tillad afsendelse · rigtig konto
Muligheder: Gmail-udkast · kontroller · send selv
Muligheder: Modtager · eksempel · Bcc · godkendelse · kø
Muligheder: Google · Microsoft · aftaler · frakobl
Muligheder: Samtale klar · Rapport klar · målapp · webhookstatus
Uddybende forklaring
Tilknyt din egen Gmail-konto, og opret en kladde til en kundemail med de foreslåede vedhæftninger. Gmail-forbindelsen er tilgængelig i en begrænset beta efter invitation fra Pro+.
Gmail-kladder er testet i praksis. Afsendelse efter godkendelse er stadig under praktisk afprøvning. Microsoft 365/Outlook følger snart.
Gå til Min konto → Forbindelser, og vælg Gmail. Vil du sende fra Rapportly? Vælg også Tillad afsendelse, og gennemfør bekræftelsen. Google samler oprettelse og afsendelse af kladder i samme tilladelse; Rapportly beder desuden om din godkendelse af hver mail.
Åbn Send direkte via Rapportly ved din kundemail. Angiv modtageren, og gennemgå forhåndsvisningen med emne, tekst, vedhæftninger og eventuel Bcc.
Vælg Godkend og send. Hvis mailen eller modtageren ændres efter kontrollen, skal du først gennemgå en ny forhåndsvisning.
Rapportly lægger den godkendte mail i afsendelseskøen. Dit afsendelsestidsrum bestemmer, hvornår mailen behandles. Du kan se afsendelsesstatus under Automatisering.
Du kan også nøjes med at få oprettet en kladde i Gmail og selv sende den derfra. Tilknytning af en mailkonto er ikke i sig selv en godkendelse af en kundemail. Andre mailudbydere følger efter deres egen praktiske afprøvning.
Under den begrænsede beta skal Rapportly først give din Google-konto adgang. Derefter tilknytter du den selv via Min konto → Forbindelser. Du behøver ikke oprette et Google Cloud-projekt, en API-nøgle eller en serverindstilling. Del ikke din adgangskode med Rapportly.
Vælg den Gmail- eller Google Workspace-konto, du vil sende fra. Det må gerne være en anden adresse end den, du bruger til at logge ind på Rapportly. Kontrollér den viste mailadresse efter tilknytningen.
Ja. Din organisation kan begrænse adgangen til tilknyttede apps. Bed din Google Workspace-administrator om at vurdere Rapportly, hvis Google meddeler, at din organisation har blokeret adgangen.
En eksisterende forbindelse til kladder har endnu ikke tilladelse til afsendelse i Rapportly. Vælg Tillad afsendelse for at give den. I Googles nuværende testtilstand udløber tilladelsen efter syv dage; du skal så tilknytte kontoen igen. Hvis tilladelsen tilbagekaldes, skal du også give den igen.
I denne arbejdsgang kontrollerer du først forhåndsvisningen og godkender hver mail. Dit afsendelsestidsrum og eventuelle blokeringer under Automatisering gælder stadig. Uden for tidsrummet venter mailen; statussen Sendt betyder, at mailudbyderen har accepteret afsendelsen, ikke at modtageren har læst mailen.
Gå til Min konto → Forbindelser, og vælg Afbryd forbindelse ved mailkontoen. Kontrollér først under Automatisering, om godkendte mails stadig venter. Afbrydelse sletter ikke kladder eller sendte mails, som allerede findes i Gmail.
Zapier kan automatisk videregive et afsluttet samtaleresumé eller rapportere til et andet system, såsom din CRM-, regnearks- eller teamkanal. Zapier er adskilt fra klient-e-mail: den sender ikke klient-e-mail fra din Rapportly-postkasse.
Rapportly-appen i Zapier er tilgængelig som en invitationsbeta fra Pro+. Du skal have en invitation til Zapier-appen. Kun Rapportly-kontoadministratoren kan oprette den nødvendige API-nøgle.
Bed Rapportly om invitationslinket og accepter det med den Zapier-konto, hvor du vil bygge automatiseringen. Rapportly er endnu ikke opført i den offentlige Zapier App Directory.
I Rapportly skal du gå til Min konto → Forbindelser. Giv nøglen et genkendeligt navn, såsom Zapier CRM, og vælg Ny API-nøgle. Kopier nøglen med det samme: af sikkerhedsmæssige årsager vises den kun én gang.
Opret en ny Zap, vælg Rapportly som startapp, og indsæt API-nøglen, når Zapier beder dig om at oprette forbindelse. Del ikke nøglen via e-mail eller chat eller gem den uden for Zapier.
Vælg Samtale afsluttet for at behandle afsluttede samtaleoversigter eller Rapport afsluttet for afsluttede rapporter. Vælg derefter destinationsappen og -handlingen, såsom opdatering af en CRM-post eller tilføjelse af en regnearksrække.
Kortlæg kun de felter, som destinationssystemet har brug for. Test helst med syntetiske data, tjek resultatet i destinationsappen og tænd først derefter for Zap.
Under Min konto → Forbindelser viser Rapportly den aktive webhook og dens seneste leveringsstatus. Zapier opretter og fjerner den webhook automatisk, når du tænder eller slukker for Zap.
Du vælger destinationssystemet og de data, der sendes til det i Zapier. Tjek på forhånd, hvilke klientdata der er nødvendige, og hvem der har adgang. Tilbagekaldelse af en API-nøgle i Rapportly stopper straks den tilsluttede overførsel.
Zapier-appen er stadig en invitationsbeta og er ikke offentligt opført i App Directory. Accepter først Rapportlys invitationslink, og tjek derefter, at du er logget ind på den korrekte Zapier-konto.
Nej. Kun Rapportly-kontoadministratoren kan oprette og tilbagekalde API-nøgler. Administratoren kan oprette forbindelsen eller indtaste nøglen direkte i Zapier.
Det afhænger af den valgte trigger og de felter, du kortlægger i Zapier. Et udfyldt samtaleresumé eller rapport kan indeholde klientdata. Send kun det nødvendige, og bekræft, at destinationssystemet er dækket af dine privatlivsordninger.
Sluk for Zap, så dens webhook fjernes automatisk. For at stoppe adgangen øjeblikkeligt og fuldstændigt skal du tilbagekalde den tilsvarende API-nøgle under Min konto → Forbindelser.
Ja. En teknisk administrator kan bruge Rapportly API og sikre webhooks direkte. For en standard CRM, regneark eller team-kanal forbindelse er Zapier normalt den enkleste rute.
Hvad du ser, kan afhænge af din rolle, din pakke og din organisations integrationer. Gennemgå hvert udkast, før du deler eller sender det.