Hjælp til Rapportly
Vejledninger
Forklaret trin for trin: fra optagelse og samtalepakke til rapporter, tilbud, kundemapper, integrationer og API'et. Søg efter et knapnavn eller et spørgsmål, eller vælg et emne.
Emner
Kom i gang og naviger
På Start vælger du, hvad du vil lave. Nederst finder du Start, Mit arbejde, Kunder og Mere. Den lilla optageknap er altid tilgængelig nederst.
3 opgaverOptag og upload lyd
Du kan optage ved bordet, optage et onlinemøde eller uploade en eksisterende lydfil. Fortæl deltagerne før start, at du optager.
5 opgaverSamtalepakke og kundemail
En samtalepakke kombinerer et kort referat, en intern mail og et udkast til en mail til kunden.
7 opgaverRapporter
Rapportly laver et udkast ud fra tekst, optagelser og filer. Du vælger skriveregler og layout hver for sig.
7 opgaverTilbud
Tilbudsværktøjet har tre trin: aflever oplysninger, kontroller forslaget og se tilbuddet. Arbejde og priser forbliver en bevidst kontrol fra brugerens side.
6 opgaverPowerPoint
En præsentation kan tage udgangspunkt i en rapport, en samtale, noter eller filer. En egen præsentationsstil eller et firmalayout bestemmer udtrykket.
5 opgaverExcel
Excel kan supplere en eksisterende projektmappe eller lave en genanvendelig skabelon ud fra den. Originalen bevares som udgangspunkt.
6 opgaverMit arbejde og søgning
Mit arbejde indeholder færdige dokumenter og indsendt materiale. Det separate Bibliotek indeholder genanvendelige kilder og stile.
4 opgaverKundemapper og sikker deling
En kundemappe samler kontaktoplysninger, rapporter og samtalepakker. Kundeadgang og frigivelse af dokumenter er separate valg.
8 opgaverBibliotek
Biblioteket indeholder optagelser, stile, faste dokumenter, billeder, kildeprofiler og Excel-skabeloner.
5 opgaverStile og eksempler
En stil fastlægger, hvordan du skriver. En stilprofil bestemmer dokumentets layout. Den nuværende og den nye version af Stile findes side om side.
10 opgaverArbejdsgange
En arbejdsgang gemmer en fast arbejdsmetode. Miljøet skelner mellem Arbejdsprocesser, Gemte arbejdsgange, Forbered, Forberedelsespunkter, Valgguide og Dokumenttyper.
8 opgaverMin profil og konto
I Min profil finder du organisationsoplysninger, outputsprog, integrationer, sikkerhed og forbrug. Nogle valg er kun for en administrator.
5 opgaverMail, kalender og Zapier
En postkasseintegration kan klargøre et udkast. Direkte afsendelse efter godkendelse er kun tilgængelig i begrænset omfang og kræver en separat kontrol af hver mail.
5 opgaverAPI til udviklere
Forbind din egen software med Rapportly: nøgler, øvelse med fiktive opgaver, start af behandlinger, webhooks og fejlkoder.
2 opgaverHjælp og fejlfinding
Via Hjælp åbner du disse vejledninger. Søg efter et knapnavn eller et spørgsmål, eller vælg et emne.
2 opgaver