Kort fortalt
- Vælg Ud fra mine oplysninger, hvis en samtale, en mail eller et dokument er grundlaget. Vælg Udfyld selv til manuelle linjer eller produkter fra kataloget.
- I det første forløb tilføjer du tekst, lyd eller filer. Kontroller derefter hver foreslået linje op imod kilden.
- Ved Udfyld selv udfylder du emnet og linjerne: beskrivelse, antal, enhed, pris ekskl. moms og momssats, eller vælg Pris på forespørgsel.
- Bekræft hver fuldstændig linje med Jeg har kontrolleret denne linje og pris. Kontroller også rejseomkostninger, vilkår og eksempelvisningen.
- Se det endelige tilbud, og del eller eksporter det først, når beløb, gyldighed og modtager er i orden.
Opgaver
Opret et tilbud ud fra en samtale, en mail eller et dokument
Muligheder: Ud fra mine oplysninger · optagelse · eksisterende materiale · filer
- Åbn Start, Tilbud, og vælg Ud fra mine oplysninger.
- Tilføj samtaletekst, optagelse, eksisterende materiale eller filer.
- Vælg om nødvendigt arbejdsgang, kunde, layout og skriveregler.
- Lad der blive lavet et forslag, og kontroller hver linje, før du fortsætter.
Udfyld selv et tilbud
Muligheder: Udfyld selv · produkt fra katalog · manuel linje
- Åbn Start, Tilbud, og vælg Udfyld selv.
- Vælg Videre til arbejde og priser, og udfyld emnet.
- Tilføj manuelle linjer eller produkter fra kataloget.
- Kontroller linjerne, og gå derefter videre til vilkårene.
Kontroller en tilbudslinje med pris
Muligheder: Fast pris · Pris på forespørgsel · tilføj eller fjern linje
- Udfyld Beskrivelse, Antal, Enhed, Pris pr. enhed ekskl. moms og Moms %.
- Vælg Fast pris eller Pris på forespørgsel.
- Sæt flueben i Jeg har kontrolleret denne linje og pris efter din egen kontrol.
- Brug Tilføj manuel linje til ekstra arbejde eller Fjern linje til en forkert linje.
Tilføj et produkt fra kataloget
Muligheder: Vælg produkt · kontroller overført pris
- Gå til Arbejde og priser i tilbuddet.
- Vælg Tilføj produkt fra katalog, og vælg det ønskede produkt.
- Kontroller den overførte beskrivelse, mængde, pris og moms.
- Bekræft først linjen, når den stemmer med den aktuelle aftale.
Føj rejseomkostninger til et tilbud
Muligheder: Enkeltrejse · frem og tilbage · kilometerpris
- Åbn Tilføj rejseomkostninger under Arbejde og priser.
- Vælg en engangsadresse for afrejse, Enkeltrejse eller Frem og tilbage, og udfyld destinationen.
- Udfyld takst pr. kilometer og moms, og beregn beløbet.
- Kontroller afstand og beløb, før du tilføjer det som tilbudslinje.
Kontroller tilbudsvilkår og slutresultat
Muligheder: Vilkår · eksempelvisning · eksport
- Gå efter Arbejde og priser videre til Vilkår.
- Kontroller gyldighed, aftaler og hvert åbent spørgsmål.
- Se dit tilbud som helhed, og sammenlign beløbene med de kontrollerede linjer.
- Del eller download først efter kontrol af modtager, tekst og layout.
Hvad du ser, kan afhænge af din rolle, din pakke og din organisations integrationer. Gennemgå hvert udkast, før du deler eller sender det.