Find et færdigt dokument igen
Muligheder: Søg · filtre · åbn dokument
- Åbn Mit arbejde.
- Søg efter titel, kunde eller ord fra samtalen.
- Brug emnerne og filtrene til at finde det rigtige resultat.
- Åbn den rigtige version, og kontroller status.
Mit arbejde og søgning
Mit arbejde indeholder færdige dokumenter og indsendt materiale. Det separate Bibliotek indeholder genanvendelige kilder og stile.
Kort fortalt
- Åbn Mit arbejde fra navigationen nederst.
- Søg efter titel, kunde eller ord fra samtalen.
- Vælg Rapporter, Produktion eller Samtalerapporter og optagelser, og afgræns med emnerne og Filtre.
- Åbn det rigtige resultat. Kontroller status og indhold, før du downloader, deler eller genbruger det.
Opgaver
Forstå status for en opgave
Muligheder: Arbejder · klar · mislykkedes
- Find opgaven i Mit arbejde, og læs den aktuelle status.
- Ved Arbejder venter du på det endelige resultat; et udkast eller en download kan stadig mangle.
- Ved Klar åbner du resultatet og kontrollerer indholdet.
- Ved Mislykkedes noterer du meddelelsen og ser først, om en genstart er nødvendig og tilladt.
Rediger eller juster et resultat
Muligheder: Rediger tekst · juster · versioner
- Åbn den rigtige opgave og version.
- Brug de synlige redigerings- eller justeringskontroller til den pågældende tekstdel.
- Beskriv konkret, hvad der skal ændres, og kontroller den nye version.
- Behold en tidligere version som reference, når brugerfladen tilbyder det.
Download eller del et dokument
Muligheder: Download · eksporter · del med kunde
- Åbn det kontrollerede resultat.
- Vælg det tilgængelige format, for eksempel Word, PDF eller PowerPoint.
- Kontroller den downloadede fil, før du bruger den uden for Rapportly.
- Ved en kundemappe bruger du kun Del med kunde til dokumenter, som kunden må se.
Hvad du ser, kan afhænge af din rolle, din pakke og din organisations integrationer. Gennemgå hvert udkast, før du deler eller sender det.