Prepojenie poštovej schránky môže pripraviť koncept. Priame odoslanie po schválení je dostupné obmedzene a vyžaduje samostatnú kontrolu každého e-mailu.
Upozornenie. Koncepty v Gmaile sú dostupné v obmedzenej beta verzii. Pre Microsoft 365 a odosielanie po schválení platia vlastné obmedzenia dostupnosti.
Prepojenia posielajú dokončené výsledky do systému, ktorý si sami vyberiete. Kľúče a obsah klientov patria výlučne do overeného cieľového prostredia.
Upozornenie. API pre vývojárov má vlastnú zmluvu, testovacie prostredie a obmedzenia vydaní. Pri implementácii používajte aktuálnu príručku na stiahnutie a OpenAPI v návode API pre vývojárov.
Možnosti: Koncepty · povoliť odosielanie · správny účet
Možnosti: Koncept v Gmaile · skontrolovať · odoslať sami
Možnosti: Príjemca · ukážka · Bcc · schválenie · front
Možnosti: Google · Microsoft · schôdzky · odpojiť
Možnosti: Balík rozhovoru je pripravený · Správa je pripravená · cieľová aplikácia · stav webhooku
Podrobné vysvetlenie
Prepoj svoju schránku Gmail a priprav klientsky e-mail s navrhnutými prílohami ako koncept. Prepojenie Gmailu je dostupné v obmedzenej beta verzii na pozvanie od balíka Pro+.
Koncepty v Gmaile boli otestované v praxi. Odosielanie po schválení sa ešte prakticky testuje. Microsoft 365/Outlook bude nasledovať čoskoro.
Prejdi do Môj účet → Prepojenia a vyber Gmail. Chceš odosielať z Rapportly? Vyber aj Povoliť odosielanie a dokonči potvrdenie. Google spája vytváranie a odosielanie konceptov do rovnakého oprávnenia; Rapportly navyše vyžaduje tvoje schválenie každého e-mailu.
Pri klientskom e-maile otvor Odoslať priamo cez Rapportly. Zadaj príjemcu a prezri si náhľad s predmetom, textom, prílohami a prípadnou skrytou kópiou.
Vyber Schváliť a odoslať. Ak sa po kontrole zmení e-mail alebo príjemca, musíš si najskôr prezrieť nový náhľad.
Rapportly zaradí schválený e-mail do fronty na odoslanie. Tvoje časové okno určuje, kedy sa e-mail spracuje. Stav odosielania uvidíš v Automatizácii.
Môžeš tiež nechať pripraviť iba koncept v Gmaile a sám ho odtiaľ odoslať. Samotné prepojenie schránky nepredstavuje schválenie klientskeho e-mailu. Ďalší poskytovatelia e-mailu budú nasledovať po vlastnom praktickom teste.
Počas obmedzenej beta verzie musí Rapportly najprv povoliť tvoj účet Google. Potom si ho prepojíš cez Môj účet → Prepojenia. Nemusíš vytvárať projekt Google Cloud, kľúč API ani nastavenie servera. Nezdieľaj svoje heslo s Rapportly.
Vyber si účet Gmail alebo Google Workspace, z ktorého chceš posielať e-maily. Môže ísť o inú adresu, než ktorou sa prihlasuješ do Rapportly. Po prepojení skontroluj zobrazenú e-mailovú adresu.
Áno, môže to byť potrebné. Tvoja organizácia môže obmedzovať prístup prepojených aplikácií. Ak Google oznámi, že tvoja organizácia prístup zablokovala, požiadaj správcu Google Workspace o posúdenie Rapportly.
Existujúce prepojenie pre koncepty ešte nemá povolenie na odosielanie v Rapportly. Udelíš ho voľbou Povoliť odosielanie. V aktuálnom testovacom režime Googlu povolenie vyprší po siedmich dňoch; potom musíš účet znova prepojiť. Povolenie musíš znova udeliť aj po jeho odvolaní.
Pri tomto postupe najprv skontroluješ náhľad a schváliš každý e-mail zvlášť. Tvoje časové okno a prípadné blokovania v Automatizácii zostávajú v platnosti. Mimo tohto okna e-mail čaká; stav Odoslané znamená, že poskytovateľ e-mailu prijal odoslanie, nie že si príjemca správu prečítal.
Prejdi do Môj účet → Prepojenia a pri schránke vyber Odpojiť. Najprv v Automatizácii skontroluj, či ešte čakajú schválené e-maily. Odpojenie nevymaže koncepty ani odoslané správy, ktoré už sú v Gmaile.
Zapier môže automaticky odovzdať dokončený súhrn alebo správu konverzácie do iného systému, ako je váš CRM, tabuľkový procesor alebo tímový kanál. Zapier je oddelený od e-mailu klienta: neposiela e-mail klienta z vašej poštovej schránky Rapportly.
Aplikácia Rapportly v Zapieri je k dispozícii ako beta verzia len na pozvanie od Pro+. Potrebujete pozvánku do aplikácie Zapier. Požadovaný kľúč API môže vytvoriť iba správca účtu Rapportly.
Požiadajte Rapportly o odkaz na pozvánku a prijmite ho s účtom Zapier, v ktorom chcete vytvoriť automatizáciu. Rapportly zatiaľ nie je uvedený vo verejnom adresári aplikácií Zapier.
V programe Rapportly prejdite na Môj účet → Pripojenia. Dajte kľúču rozpoznateľný názov, napríklad Zapier CRM, a vyberte Nový kľúč API. Okamžite skopírujte kľúč: z bezpečnostných dôvodov sa zobrazuje iba raz.
Vytvorte nový Zap, vyberte Rapportly ako štartovaciu aplikáciu a prilepte API kľúč, keď vás Zapier požiada o pripojenie. Nezdieľajte kľúč e-mailom alebo četom ani ho neukladajte mimo služby Zapier.
Vyberte Konverzácia dokončená, ak chcete spracovať dokončené súhrny konverzácií, alebo Správa dokončená pre dokončené zostavy. Potom vyberte cieľovú aplikáciu a akciu, ako je aktualizácia záznamu CRM alebo pridanie riadka tabuľky.
Mapujte iba polia, ktoré cieľový systém potrebuje. Najlepšie otestujte pomocou syntetických údajov, skontrolujte výsledok v cieľovej aplikácii a až potom zapnite Zap.
V časti Môj účet → Pripojenia program Rapportly zobrazuje aktívny webhook a jeho najnovší stav doručenia. Zapier vytvorí a odstráni tento webhook automaticky, keď zapnete alebo vypnete Zap.
V Zapieri si vyberiete cieľový systém a údaje, ktoré sa doň odosielajú. Vopred si overte, ktoré údaje klienta sú potrebné a kto má prístup. Zrušenie kľúča API v programe Rapportly okamžite zastaví pripojený prenos.
Aplikácia Zapier je stále beta len na pozvanie a nie je verejne uvedená v adresári aplikácií. Najprv prijmite odkaz na pozvánku Rapportly a potom skontrolujte, či ste prihlásení do správneho účtu Zapier.
Nie. Iba správca účtu Rapportly môže vytvárať a odvolávať kľúče API. Správca môže nastaviť pripojenie alebo zadať kľúč priamo v Zapieri.
To závisí od vybratého spúšťača a polí, ktoré mapujete v Zapieri. Dokončený súhrn alebo správa konverzácie môže obsahovať údaje o klientovi. Posielajte len to, čo je potrebné, a overte si, či sa na cieľový systém vzťahujú vaše opatrenia na ochranu súkromia.
Vypnite Zap, aby sa jeho webhook automaticky odstránil. Ak chcete okamžite a úplne zastaviť prístup, zrušte príslušný kľúč API v časti Môj účet → Pripojenia.
áno. Technický správca môže použiť rozhranie Rapportly API a priamo zabezpečiť webhooky. Pre štandardné pripojenie CRM, tabuľkového procesora alebo tímového kanála je Zapier zvyčajne najjednoduchšou cestou.
To, čo vidíte, môže závisieť od vašej roly, balíka a prepojení vašej organizácie. Každý vytvorený návrh skontrolujte skôr, než ho zdieľate alebo odošlete.