Nájsť vytvorený dokument
Možnosti: Hľadať · filtre · otvoriť dokument
- Otvorte Moja práca.
- Hľadajte podľa názvu, klienta alebo slov z rozhovoru.
- Na nájdenie správneho výsledku použite časti a filtre.
- Otvorte správnu verziu a skontrolujte stav.
Moja práca a vyhľadávanie
Moja práca obsahuje vytvorené dokumenty a dodaný materiál. Samostatná Knižnica obsahuje opakovane použiteľné zdroje a štýly.
V skratke
- V dolnej navigácii otvorte Moja práca.
- Hľadajte podľa názvu, klienta alebo slov z rozhovoru.
- Vyberte Správy, Tvorba dokumentov alebo Zápisy z rozhovorov a nahrávky a spresnite výber pomocou častí a Filtre.
- Otvorte správny výsledok. Pred stiahnutím, zdieľaním alebo opätovným použitím skontrolujte stav a obsah.
Úlohy
Pochopiť stav úlohy
Možnosti: Prebieha · hotovo · zlyhalo
- Nájdite úlohu v časti Moja práca a prečítajte si aktuálny stav.
- Pri stave Prebieha počkajte na konečný výsledok; návrh alebo súbor na stiahnutie ešte nemusí byť k dispozícii.
- Pri stave Hotovo otvorte výsledok a skontrolujte obsah.
- Pri stave Zlyhalo si zapíšte hlásenie a najprv overte, či je opätovné spustenie potrebné a povolené.
Upraviť alebo usmerniť výsledok
Možnosti: Upraviť text · usmerniť · verzie
- Otvorte správnu úlohu a verziu.
- Pre príslušnú časť textu použite zobrazené ovládanie úprav alebo usmernenia.
- Konkrétne opíšte, čo sa má zmeniť, a skontrolujte novú verziu.
- Ak to rozhranie ponúka, ponechajte si staršiu verziu ako referenciu.
Stiahnuť alebo zdieľať dokument
Možnosti: Stiahnuť · exportovať · zdieľať s klientom
- Otvorte skontrolovaný výsledok.
- Vyberte dostupný formát, napríklad Word, PDF alebo PowerPoint.
- Stiahnutý súbor skontrolujte skôr, než ho použijete mimo Rapportly.
- V priečinku klienta používajte Zdieľať s klientom iba pre dokumenty, ktoré klient smie vidieť.
To, čo vidíte, môže závisieť od vašej roly, balíka a prepojení vašej organizácie. Každý vytvorený návrh skontrolujte skôr, než ho zdieľate alebo odošlete.