Kısaca
- Alt gezinmeden Çalışmalarım'ı açın.
- Başlığa, müşteriye veya görüşmedeki kelimelere göre arayın.
- Raporlar, Üretim veya Görüşme raporları ve kayıtlar'ı seçin ve bölümler ile Filtreler kullanarak daraltın.
- Doğru sonucu açın. İndirmeden, paylaşmadan veya yeniden kullanmadan önce durumu ve içeriği kontrol edin.
Görevler
Oluşturulan bir belgeyi bulmak
Seçenekler: Ara · filtreler · belgeyi açma
- Çalışmalarım'ı açın.
- Başlığa, müşteriye veya görüşmedeki kelimelere göre arayın.
- Doğru sonucu bulmak için bölümleri ve filtreleri kullanın.
- Doğru sürümü açın ve durumu kontrol edin.
Bir işin durumunu anlamak
Seçenekler: İşleniyor · hazır · başarısız
- İşi Çalışmalarım'da bulun ve güncel durumu okuyun.
- İşleniyor durumunda nihai sonucu bekleyin; bir taslak veya indirme henüz eksik olabilir.
- Hazır durumunda sonucu açın ve içeriği kontrol edin.
- Başarısız durumunda mesajı not alın ve önce yeniden başlatmanın gerekli ve izinli olup olmadığına bakın.
Bir sonucu düzenlemek veya yönlendirmek
Seçenekler: Metni düzenleme · yönlendirme · sürümler
- Doğru işi ve sürümü açın.
- İlgili metin bölümü için görünen düzenleme veya yönlendirme kontrollerini kullanın.
- Neyin değişmesi gerektiğini somut olarak açıklayın ve yeni sürümü kontrol edin.
- Arayüz sunuyorsa önceki bir sürümü referans olarak saklayın.
Bir belgeyi indirmek veya paylaşmak
Seçenekler: İndirme · dışa aktarma · müşteriyle paylaşma
- Kontrol edilmiş sonucu açın.
- Kullanılabilir biçimi seçin, örneğin Word, PDF veya PowerPoint.
- İndirilen dosyayı Rapportly dışında kullanmadan önce kontrol edin.
- Bir müşteri klasöründe Müşteriyle paylaş'ı yalnızca müşterinin görebileceği belgeler için kullanın.
Gördükleriniz rolünüze, paketinize ve kuruluşunuzun entegrasyonlarına bağlı olabilir. Oluşturulan her taslağı paylaşmadan veya göndermeden önce kontrol edin.