Rapportly yardımı
Kılavuzlar
Adım adım açıklamalar: kayıttan ve görüşme paketinden raporlara, tekliflere, müşteri klasörlerine, entegrasyonlara ve API'ye kadar. Bir düğme adı veya soru ile arayın ya da bir bölüm seçin.
Bölümler
Başlangıç ve gezinme
Başlangıç ekranında ne oluşturmak istediğinizi seçersiniz. Altta Başlangıç, Çalışmalarım, Müşteriler ve Daha fazla yer alır. Mor kayıt düğmesine altta her zaman erişebilirsiniz.
3 görevKayıt ve ses yükleme
Masada kayıt yapabilir, çevrimiçi bir toplantıyı kaydedebilir veya mevcut bir ses dosyasını yükleyebilirsiniz. Başlamadan önce katılımcılara kayıt yaptığınızı bildirin.
5 görevGörüşme paketi ve müşteri e-postası
Görüşme paketi kısa bir tutanağı, bir iç e-postayı ve müşteriye yönelik bir taslak e-postayı bir araya getirir.
7 görevRaporlar
Rapportly metinlerden, kayıtlardan ve dosyalardan bir taslak oluşturur. Yazım kurallarını ve biçimlendirmeyi ayrı ayrı seçersiniz.
7 görevTeklifler
Teklif oluşturucunun üç adımı vardır: bilgi gönderme, öneriyi kontrol etme ve teklifi görüntüleme. İşler ve fiyatlar her zaman kullanıcının bilinçli olarak kontrol ettiği unsurlardır.
6 görevPowerPoint
Bir sunum bir rapor, görüşme, notlar veya dosyalarla başlayabilir. Kendi sunum stiliniz veya şirket düzeni görünümü belirler.
5 görevExcel
Excel mevcut bir çalışma kitabını tamamlayabilir veya ondan yeniden kullanılabilir bir şablon oluşturabilir. Orijinal dosya başlangıç noktası olarak korunur.
6 görevÇalışmalarım ve arama
Çalışmalarım oluşturulan belgeleri ve gönderilen materyalleri içerir. Ayrı olan Kütüphane yeniden kullanılabilir kaynakları ve stilleri içerir.
4 görevMüşteri klasörleri ve güvenli paylaşım
Bir müşteri klasörü iletişim bilgilerini, raporları ve görüşme paketlerini bir araya getirir. Müşteri erişimi ve belge paylaşımı ayrı seçimlerdir.
8 görevKütüphane
Kütüphane kayıtları, stilleri, sabit belgeleri, görselleri, kaynak profillerini ve Excel şablonlarını içerir.
5 görevStiller ve örnekler
Bir stil nasıl yazdığınızı belirler. Bir stil profili belge biçimlendirmesini belirler. Mevcut ve yeni Stiller sürümü yan yana bulunur.
10 görevİş akışları
Bir iş akışı sabit bir çalışma yöntemini saklar. Bu alan İş süreçleri, Kayıtlı iş akışları, Hazırlık, Hazırlık noktaları, Seçim rehberi ve Belge türleri bölümlerinden oluşur.
8 görevProfilim ve hesap
Profilim bölümünde kuruluş bilgileri, çıktı dilleri, entegrasyonlar, güvenlik ve kullanım yer alır. Bazı seçenekler yalnızca yöneticiye açıktır.
5 görevE-posta, takvim ve Zapier
Bir posta kutusu entegrasyonu bir taslak hazırlayabilir. Onaydan sonra doğrudan gönderim sınırlı olarak kullanılabilir ve her e-posta için ayrı bir kontrol gerektirir.
5 görevGeliştiriciler için API
Kendi yazılımınızı Rapportly'ye bağlayın: anahtarlar, kurgusal işlerle alıştırma, işlem başlatma, webhook'lar ve hata kodları.
2 görevYardım ve sorun giderme
Yardım üzerinden bu kılavuzları açarsınız. Bir düğme adı veya soru ile arayın ya da bir bölüm seçin.
2 görev