Bir posta kutusu entegrasyonu bir taslak hazırlayabilir. Onaydan sonra doğrudan gönderim sınırlı olarak kullanılabilir ve her e-posta için ayrı bir kontrol gerektirir.
Dikkat. Gmail taslakları sınırlı bir beta sürümünde kullanılabilir. Microsoft 365 ve onaydan sonra gönderim için ayrı kullanılabilirlik sınırları geçerlidir.
Entegrasyonlar tamamlanan sonuçları kendi seçtiğiniz bir sisteme gönderir. Anahtarlar ve müşteri içeriği yalnızca kontrol edilen hedef ortamda bulunmalıdır.
Dikkat. Geliştirici API'sinin kendi sözleşmesi, test ortamı ve sürüm sınırları vardır. Uygulama için Geliştiriciler için API kılavuzundaki güncel indirme kılavuzunu ve OpenAPI'yi kullanın.
Seçenekler: Taslaklar · göndermeye izin verme · doğru hesap
Seçenekler: Gmail taslağı · kontrol etme · kendiniz gönderme
Seçenekler: Alıcı · önizleme · Bcc · onay · kuyruk
Seçenekler: Google · Microsoft · randevular · bağlantıyı kesme
Seçenekler: Görüşme paketi hazır · Rapor hazır · hedef uygulama · webhook durumu
Ayrıntılı açıklama
Gmail posta kutunuzu bağlayın ve önerilen eklerle müşteriye gönderilecek bir taslak hazırlayın. Gmail bağlantısı Pro+ ve üzeri paketlerde davetle katılınan sınırlı beta olarak sunulur.
Gmail taslakları uygulamada test edildi. Onaydan sonra gönderim hâlâ uygulama testlerinden geçiyor. Microsoft 365/Outlook daha sonra eklenecek.
Hesabım → Bağlantılar bölümünü açıp Gmail’i seçin. Rapportly’den göndermek için ayrıca Gönderime izin ver seçeneğini kullanıp onayı tamamlayın. Google, taslak oluşturma ve göndermeyi aynı izinde birleştirir. Rapportly ayrıca her ileti için onayınızı ister.
Müşteri e-postasının altındaki Doğrudan Rapportly ile gönder seçeneğini açın. Alıcıyı girin; önizlemede konuyu, metni, ekleri ve varsa Gizli alıcıları kontrol edin.
Onayla ve gönder seçeneğini kullanın. Daha sonra ileti veya alıcı değişirse önce yeni bir önizlemeyi kontrol etmeniz gerekir.
Rapportly onaylanan e-postayı gönderim kuyruğuna alır. Gönderim zaman aralığınız ne zaman işleneceğini belirler. Durumu Otomasyon bölümünden takip edebilirsiniz.
Gmail’de bir taslak hazırlayıp kendiniz de gönderebilirsiniz. Posta kutusunu bağlamak tek başına müşteri e-postasını onaylamaz. Diğer sağlayıcılar kendi uygulama testlerinden sonra eklenecek.
Sınırlı beta sırasında Rapportly’nin önce Google hesabınızı test grubuna eklemesi gerekir. Ardından Hesabım → Bağlantılar bölümünde hesabı kendiniz bağlarsınız. Google Cloud projesi, API anahtarı veya sunucu ayarı gerekmez. Şifrenizi Rapportly ile paylaşmayın.
E-posta göndermek istediğiniz Gmail veya Google Workspace hesabını seçin. Bu, Rapportly’ye giriş adresinizden farklı olabilir. Bağlantıdan sonra gösterilen e-posta adresini kontrol edin.
Evet. Kuruluşunuz bağlı uygulamaların erişimini kısıtlayabilir. Google, erişimin kuruluşunuz tarafından engellendiğini söylüyorsa Google Workspace yöneticinizden Rapportly’yi incelemesini isteyin.
Mevcut bir taslak bağlantısı Rapportly’de gönderime henüz izin vermez. Gönderime izin ver seçeneğini etkinleştirin. Google’ın mevcut test modunda yetkilendirme yedi gün sonra sona erer ve yeniden bağlanmanız gerekir. Erişimi iptal ettikten sonra da yeniden izin gerekir.
Bu akışta önizlemeyi kontrol eder ve her e-postayı ayrı ayrı onaylarsınız. Gönderim zaman aralığı ve Otomasyon’daki engeller geçerliliğini korur. İletiler zaman aralığı dışında bekler. Gönderildi, sağlayıcının gönderim talebini kabul ettiği anlamına gelir; alıcının iletiyi okuduğunu göstermez.
Hesabım → Bağlantılar bölümünde posta kutusu için Bağlantıyı kes seçeneğini kullanın. Önce Otomasyon’da onaylanmış ve bekleyen e-postaları kontrol edin. Bağlantıyı kesmek Gmail’de zaten saklanan taslakları veya gönderilmiş iletileri silmez.
Zapier, tamamlanmış bir görüşme özetini veya raporunu CRM'niz, e-tablonuz veya ekip kanalınız gibi başka bir sisteme otomatik olarak iletebilir. Zapier müşteri e-postasından ayrıdır: Rapportly posta kutunuzdan müşteri e-postası göndermez.
Zapier'deki Rapportly uygulaması, Pro+'tan yalnızca davetli beta olarak mevcuttur. Zapier uygulaması için bir davetiyeye ihtiyacınız var. Gerekli API anahtarını yalnızca Rapportly hesap yöneticisi oluşturabilir.
Rapportly'den davet bağlantısını isteyin ve otomasyonu oluşturmak istediğiniz Zapier hesabıyla kabul edin. Rapportly henüz halka açık Zapier Uygulama Dizini'nde listelenmedi.
Rapportly'de Hesabım → Bağlantılar'a gidin. Anahtara Zapier CRM gibi tanınabilir bir ad verin ve Yeni API anahtarı'nı seçin. Anahtarı hemen kopyalayın: güvenlik nedeniyle yalnızca bir kez gösterilir.
Yeni bir Zap oluşturun, başlangıç uygulaması olarak Rapportly'yi seçin ve Zapier sizden bağlanmanızı istediğinde API anahtarını yapıştırın. Anahtarı e-posta veya sohbet yoluyla paylaşmayın veya Zapier dışında saklamayın.
Tamamlanan konuşma özetlerini işlemek için Konuşma tamamlandı'yı veya tamamlanmış raporlar için Rapor tamamlandı'yı seçin. Ardından hedef uygulamayı ve CRM kaydını güncelleme veya e-tablo satırı ekleme gibi eylemi seçin.
Yalnızca hedef sistemin ihtiyaç duyduğu alanları eşleyin. Tercihen sentetik verilerle test edin, hedef uygulamadaki sonucu kontrol edin ve ancak bundan sonra Zap'i açın.
Hesabım → Bağlantılar altında Rapportly, etkin web kancasını ve en son teslimat durumunu gösterir. Zapier, Zap'i açtığınızda veya kapattığınızda bu web kancasını otomatik olarak oluşturur ve kaldırır.
Zapier'de hedef sistemi ve ona gönderilen verileri siz seçersiniz. Hangi müşteri verilerinin gerekli olduğunu ve kimin erişime sahip olduğunu önceden kontrol edin. Rapportly'de bir API anahtarının iptal edilmesi, bağlı aktarımın anında durdurulmasına neden olur.
Zapier uygulaması hâlâ yalnızca davetle girilebilen bir beta sürümüdür ve Uygulama Dizini'nde herkese açık olarak listelenmemektedir. Öncelikle Rapportly'nin davet bağlantısını kabul edin, ardından doğru Zapier hesabında oturum açtığınızdan emin olun.
Hayır. Yalnızca Rapportly hesap yöneticisi API anahtarlarını oluşturabilir ve iptal edebilir. Yönetici bağlantıyı kurabilir veya anahtarı doğrudan Zapier'e girebilir.
Bu, seçilen tetikleyiciye ve Zapier'de eşlediğiniz alanlara bağlıdır. Tamamlanmış bir görüşme özeti veya raporu müşteri verilerini içerebilir. Yalnızca gerekenleri gönderin ve hedef sistemin gizlilik düzenlemeleriniz kapsamında olduğunu doğrulayın.
Web kancasının otomatik olarak kaldırılması için Zap'i kapatın. Erişimi hemen ve tamamen durdurmak için Hesabım → Bağlantılar altında ilgili API anahtarını iptal edin.
Evet. Teknik yönetici Rapportly API'sini kullanabilir ve web kancalarını doğrudan güvenli hale getirebilir. Standart bir CRM, elektronik tablo veya ekip kanalı bağlantısı için Zapier genellikle en basit yoldur.
Gördükleriniz rolünüze, paketinize ve kuruluşunuzun entegrasyonlarına bağlı olabilir. Oluşturulan her taslağı paylaşmadan veya göndermeden önce kontrol edin.