İçeriğe geç

Kılavuzlar

Müşteri klasörleri ve güvenli paylaşım

Bir müşteri klasörü iletişim bilgilerini, raporları ve görüşme paketlerini bir araya getirir. Müşteri erişimi ve belge paylaşımı ayrı seçimlerdir.

Kısaca

  1. Müşteriler'i açın. Mevcut bir klasörü arayın veya Yeni müşteri klasörü'ne tıklayın.
  2. Adı girin ve klasörü oluşturun. Ardından iletişim bilgilerini yönetmek için İletişim'i açın.
  3. Kuruluş için kullanılabiliyorsa bir alım adresi veya güvenli bir teslimat bağlantısı için Materyal gönderme'yi kullanın.
  4. Bir müşteriyi davet etmek için Müşteri girişi'ni kullanın. Müşteri varsayılan olarak klasörden hiçbir şey görmez; belgeleri Müşteriyle paylaş ile tek tek paylaşın.
  5. Paylaşımdan sonra nelerin göründüğünü kontrol edin. Artık gerekmediğinde bir bağlantıyı veya paylaşımı geri çekin.

Dikkat. Alıştırma için gerçek bir müşteri klasörü kullanmayın. Müşteri portalı veya teslimat bağlantısı pakete bağlı olabilir.

Görevler

Bir müşteri klasörü oluşturmak

Seçenekler: Yeni müşteri klasörü · iletişim bilgileri

  1. Müşteriler'i açın ve Yeni müşteri klasörü'nü seçin.
  2. Müşteri adını girin ve klasörü oluşturun.
  3. Klasörü açın ve iletişim bilgilerini yalnızca işiniz için gerekliyse girin.
  4. Çalışmaların doğru müşteri klasörüne gittiğini kontrol edin.

Bir müşteri klasörünü bulmak

Seçenekler: Ara · klasörü açma

  1. Müşteriler'i açın ve arama alanını kullanın.
  2. Bulunan adı kontrol edin ve doğru klasörü açın.
  3. İletişim, materyal, teslimat veya erişim için sekmeleri kullanın.

Müşteri bilgilerini güncellemek

Seçenekler: İletişim · e-posta adresi

  1. Doğru müşteri klasörünü açın ve İletişim'i seçin.
  2. Yalnızca gerekli iletişim bilgilerini güncelleyin.
  3. Bir davet veya e-posta kullanmadan önce kaydedilen bilgileri kontrol edin.

Müşteriye özel bir e-posta adresi üzerinden belge almak

Seçenekler: Alım adresi · bilinen gönderen · ekleri alma

  1. Müşteri klasörünü açın ve İletişim bölümünde müşterinin e-posta adresini girin.
  2. Materyal gönderme'yi açın ve ofisiniz için etkinleştirilmişse bir alım adresi oluşturun.
  3. Adresi müşteriye verin ve daha sonra klasördeki alınan dosyaları kontrol edin.
  4. Kayıtlar ve dökümler için ofisinizin ayrı teslim adresini kullanın.

Bir müşteriyi müşteri portalına davet etmek

Seçenekler: Müşteri girişi · davet etme · portal

  1. İletişim bölümünde doğru müşteri e-posta adresini girin.
  2. Müşteri girişi'ni açın ve portal paketiniz için kullanılabiliyorsa Müşteriyi davet et'i seçin.
  3. Davet durumunu kontrol edin.
  4. Ardından belgeleri ayrı ayrı paylaşın; portal daveti onları otomatik olarak paylaşmaz.

Bir belgeyi müşteriyle paylaşmak

Seçenekler: Belge bazında paylaşma · kontrol etme · geri çekme

  1. Müşteri klasöründe doğru belgeyi açın.
  2. Müşteriyle paylaş'ı seçin ve hangi belgeyi paylaştığınızı kontrol edin.
  3. Paylaşımdan sonra müşterinin portalda neleri görebildiğini kontrol edin.
  4. Belge artık görünmemesi gerekiyorsa paylaşımı geri çekin.

Bir müşteri klasörünü yeni bir işe bağlamak

Seçenekler: Mevcut klasörü seçme · yeni klasör oluşturma

  1. Yeni işi açın, örneğin Rapor veya Görüşme paketi.
  2. Müşteri klasörü alanında doğru mevcut klasörü seçin veya Yeni müşteri dosyası'nı kullanın.
  3. İşlemeyi başlatmadan önce bağlantıyı kontrol edin.
  4. Ardından sonucu ilgili müşteri klasöründe kontrol edin.

Ayrıntılı açıklama

Müşteri klasörleri, dosya gönderimi ve giriş

Her müşteri için tüm raporları ve görüşme paketlerini içeren ayrı bir klasör. Böylece takip görüşmesinde her şeye anında ulaşırsın.

Müşteriler bölümünü açıp bir müşteri klasörü seçin. Müşteri bilgileri için İletişim, materyal gönderimi için Materyal gönderme, müşteri erişimi için Müşteri girişi ve belgeleri erişime açmak için Müşteriyle paylaş bölümünü kullanın.

Müşteriler

Belgeleri e-posta ile teslim etme

Bu müşteriye eksik belgeler için özel bir e-posta adresi tanımla. Müşterinin oraya gönderdiği her şey, örneğin maaş bordrosu fotoğrafı, otomatik olarak bu müşterinin dosyasına eklenir.

  1. E-posta adresi:

    Bu müşterinin e-posta adresini yukarıya gir. Bu adres olmadan gönderilen postalar yoksayılır: yalnızca tanınan gönderenlerden gelenler kabul edilir.

  2. Teslim adresi oluştur

    Bu müşteri eksik belgelerini bu adrese e-posta ile gönderebilir. Ekler otomatik olarak dosyasına eklenir. Maaş bordrosu veya yıllık gelir belgesi fotoğrafları da kabul edilir.

Müşterilerin e-postayla dosya gönderebilmesi için bir yöneticinin ofisinizde belge alımını etkinleştirmesi gerekir.

Bu adres müşteriden gelen belgeler içindir. Kayıtları ve transkriptleri, görüşme paketindeki ofis teslim adresine gönder.

Güvenli teslimat bağlantısı

Müşterine, kayıt ve belgelerini kendisinin teslim edebileceği bir bağlantı ver. Hesap oluşturması gerekmez ve dosyasından hiçbir şey göremez.

  1. Teslimat bağlantısı oluştur

    Bağlantı hazır. Müşterine gönder.

  2. İptal et

    Bağlantıya sahip olan kişi son kullanma tarihine kadar teslim edebilir, ancak hiçbir şeyi görüntüleyemez. İşin bitince bağlantıyı iptal et.

Güvenli teslimat bağlantısı Pro+ planından itibaren kullanılabilir.

Müşteri Portalı

Müşterine kendi girişini ver. Yalnızca kendi müşteri klasörünü görür ve içinde yalnızca senin paylaştıklarını. Dosya göndermesi her zaman mümkündür.

  1. E-posta adresi:

    Önce müşteri bilgilerinde bu müşterinin e-posta adresini gir; davet oraya gönderilecek.

  2. Müşteriyi davet et

    Müşterin e-posta ile bir davet alır ve bir bağlantıyla giriş yapar. Şifre gerekmez.

  3. Müşterinin görebilecekleri

    Müşterin bu müşteri klasöründen varsayılan olarak hiçbir şey görmez. Ne görebileceğini tek tek paylaş; istediğin zaman geri alabilirsin.

Güvenli müşteri portalı

Müşteri portalı Pro+ paketinden itibaren kullanılabilir.

Gördükleriniz rolünüze, paketinize ve kuruluşunuzun entegrasyonlarına bağlı olabilir. Oluşturulan her taslağı paylaşmadan veya göndermeden önce kontrol edin.