Kısaca
- Temel olarak bir görüşme, e-posta veya belge kullanılıyorsa Bilgilerimden'i seçin. Elle satırlar veya katalogdan ürünler için Kendim dolduracağım'ı seçin.
- İlk yolda metin, ses veya dosya ekleyin. Ardından önerilen her satırı kaynakla karşılaştırarak kontrol edin.
- Kendim dolduracağım seçeneğinde konuyu ve satırları girin: açıklama, adet, birim, KDV hariç fiyat ve KDV oranı ya da Fiyat sorulacak'ı seçin.
- Her eksiksiz satırı Bu satırı ve fiyatı denetledim ile onaylayın. Seyahat masraflarını, koşulları ve önizlemeyi de kontrol edin.
- Nihai teklifi görüntüleyin ve tutarlar, geçerlilik süresi ve alıcı doğru olduktan sonra paylaşın veya dışa aktarın.
Görevler
Görüşme, e-posta veya belgeden teklif oluşturmak
Seçenekler: Bilgilerimden · kayıt · mevcut materyal · dosyalar
- Başlangıç, Teklif'i açın ve Bilgilerimden'i seçin.
- Görüşme metni, kayıt, mevcut materyal veya dosya ekleyin.
- Gerekirse iş akışı, müşteri, biçimlendirme ve yazım kurallarını seçin.
- Bir öneri oluşturulmasını sağlayın ve devam etmeden önce her satırı kontrol edin.
Bir teklifi kendiniz doldurmak
Seçenekler: Kendim dolduracağım · katalogdan ürün · elle satır
- Başlangıç, Teklif'i açın ve Kendim dolduracağım'ı seçin.
- İş ve fiyatlara geç'i seçin ve konuyu girin.
- Elle satırlar veya katalogdan ürünler ekleyin.
- Satırları kontrol edin ve ardından koşullara geçin.
Fiyatlı bir teklif satırını kontrol etmek
Seçenekler: Sabit fiyat · Fiyat sorulacak · satır ekleme veya kaldırma
- Açıklama, Adet, Birim, Birim fiyat, KDV hariç ve KDV % alanlarını doldurun.
- Sabit fiyat veya Fiyat sorulacak'ı seçin.
- Kendi kontrolünüzden sonra Bu satırı ve fiyatı denetledim kutusunu işaretleyin.
- Ek işler için Elle satır ekle'yi, hatalı bir satır için satırı kaldır seçeneğini kullanın.
Katalogdan ürün eklemek
Seçenekler: Ürün seçme · aktarılan fiyatı kontrol etme
- Teklifte İş ve fiyatlar adımına gidin.
- Katalogdan ürün ekle'yi seçin ve istediğiniz ürünü seçin.
- Aktarılan açıklamayı, miktarı, fiyatı ve KDV'yi kontrol edin.
- Satırı ancak güncel anlaşmaya uyduğunda onaylayın.
Bir teklife seyahat masrafı eklemek
Seçenekler: Tek yön · gidiş-dönüş · kilometre ücreti
- İş ve fiyatlar adımında Seyahat masrafı ekle'yi açın.
- Tek seferlik bir çıkış adresi, Tek yön veya Gidiş-dönüş seçin ve varış noktasını girin.
- Kilometre başına ücreti ve KDV'yi girin ve tutarı hesaplayın.
- Teklif satırı olarak eklemeden önce mesafeyi ve tutarı kontrol edin.
Teklif koşullarını ve nihai sonucu kontrol etmek
Seçenekler: Koşullar · önizleme · dışa aktarma
- İş ve fiyatlar adımından sonra Koşullar'a gidin.
- Geçerlilik süresini, anlaşmaları ve her açık soruyu kontrol edin.
- Teklifinizi bir bütün olarak görüntüleyin ve tutarları kontrol edilmiş satırlarla karşılaştırın.
- Ancak alıcıyı, metni ve biçimlendirmeyi kontrol ettikten sonra paylaşın veya indirin.
Gördükleriniz rolünüze, paketinize ve kuruluşunuzun entegrasyonlarına bağlı olabilir. Oluşturulan her taslağı paylaşmadan veya göndermeden önce kontrol edin.