Propojení poštovní schránky může připravit koncept. Přímé odeslání po schválení je dostupné jen omezeně a vyžaduje samostatnou kontrolu každého e-mailu.
Upozornění. Koncepty Gmail jsou dostupné v omezené betaverzi. Pro Microsoft 365 a odeslání po schválení platí vlastní omezení dostupnosti.
Integrace odesílají dokončené výsledky do systému, který si sami zvolíte. Klíče a obsah klientů patří výhradně do kontrolovaného cílového prostředí.
Upozornění. API pro vývojáře má vlastní kontrakt, testovací prostředí a omezení vydání. Pro implementaci použijte aktuální průvodce ke stažení a OpenAPI v návodu API pro vývojáře.
Možnosti: Koncepty · povolit odesílání · správný účet
Možnosti: Koncept v Gmailu · zkontrolovat · odeslat sám
Možnosti: Příjemce · náhled · Bcc · schválení · fronta
Možnosti: Google · Microsoft · schůzky · odpojit
Možnosti: Balíček rozhovoru připraven · Zpráva připravena · cílová aplikace · stav webhooku
Podrobné vysvětlení
Propoj svou schránku Gmail a připrav klientský e-mail s navrženými přílohami jako koncept. Propojení Gmailu je dostupné v omezené beta verzi na pozvání od tarifu Pro+.
Koncepty v Gmailu byly otestovány v praxi. Odesílání po schválení se ještě prakticky testuje. Microsoft 365/Outlook bude následovat brzy.
Přejdi do Můj účet → Propojení a vyber Gmail. Chceš odesílat z Rapportly? Vyber také Povolit odesílání a dokonči potvrzení. Google sdružuje vytváření a odesílání konceptů do stejného oprávnění; Rapportly navíc vyžaduje tvoje schválení každého e-mailu.
U klientského e-mailu otevři Odeslat přímo přes Rapportly. Zadej příjemce a prohlédni si náhled s předmětem, textem, přílohami a případnou skrytou kopií.
Vyber Schválit a odeslat. Pokud se po kontrole změní e-mail nebo příjemce, musíš si nejprve prohlédnout nový náhled.
Rapportly zařadí schválený e-mail do fronty k odeslání. Tvoje časové okno určuje, kdy bude e-mail zpracován. Stav odesílání uvidíš v Automatizaci.
Můžeš také pouze připravit koncept v Gmailu a odeslat ho sám odtud. Samotné propojení schránky nepředstavuje schválení klientského e-mailu. Další poskytovatelé e-mailu budou následovat po vlastním praktickém testu.
Během omezené beta verze musí Rapportly nejprve povolit tvůj účet Google. Poté si jej propojíš přes Můj účet → Propojení. Nemusíš vytvářet projekt Google Cloud, klíč API ani nastavení serveru. Nesdílej své heslo s Rapportly.
Vyber účet Gmail nebo Google Workspace, ze kterého chceš odesílat e-maily. Může to být jiná adresa než ta, kterou se přihlašuješ do Rapportly. Po propojení zkontroluj zobrazenou e-mailovou adresu.
Ano, může to být nutné. Tvoje organizace může omezovat přístup propojených aplikací. Pokud Google hlásí, že tvoje organizace přístup zablokovala, požádej správce Google Workspace o posouzení Rapportly.
Stávající propojení pro koncepty ještě nemá oprávnění k odesílání v Rapportly. Udělíš jej volbou Povolit odesílání. V současném testovacím režimu Googlu oprávnění vyprší po sedmi dnech; pak je nutné účet znovu propojit. Oprávnění musíš znovu udělit také po jeho odvolání.
Při tomto postupu nejprve zkontroluješ náhled a schválíš každý e-mail zvlášť. Tvoje časové okno a případné blokace v Automatizaci zůstávají platné. Mimo toto okno e-mail čeká; stav Odesláno znamená, že poskytovatel e-mailu přijal odeslání, nikoli že si příjemce zprávu přečetl.
Přejdi do Můj účet → Propojení a u schránky zvol Odpojit. Nejprve v Automatizaci zkontroluj, zda ještě čekají schválené e-maily. Odpojení nesmaže koncepty ani odeslané zprávy, které už jsou v Gmailu.
Zapier může automaticky předat dokončené shrnutí konverzace nebo zprávu do jiného systému, jako je váš CRM, tabulkový procesor nebo týmový kanál. Zapier je oddělený od klientského e-mailu: neposílá klientské e-maily z vaší poštovní schránky Rapportly.
Aplikace Rapportly v Zapieru je k dispozici jako beta verze pouze pro pozvání od Pro+. Potřebujete pozvánku do aplikace Zapier. Požadovaný klíč API může vytvořit pouze správce účtu Rapportly.
Požádejte Rapportly o odkaz na pozvánku a přijměte jej pomocí účtu Zapier, ve kterém chcete automatizaci vybudovat. Rapportly zatím není uveden ve veřejném adresáři aplikací Zapier.
V programu Rapportly přejděte na Můj účet → Připojení. Dejte klíči rozpoznatelný název, například Zapier CRM, a zvolte Nový klíč API. Okamžitě zkopírujte klíč: z bezpečnostních důvodů je zobrazen pouze jednou.
Vytvořte nový Zap, vyberte Rapportly jako počáteční aplikaci a vložte klíč API, když vás Zapier požádá o připojení. Nesdílejte klíč e-mailem nebo chatem ani jej neukládejte mimo Zapier.
Zvolte Konverzace dokončena, chcete-li zpracovat dokončené souhrny konverzace, nebo Zpráva dokončena pro dokončené zprávy. Poté vyberte cílovou aplikaci a akci, jako je aktualizace záznamu CRM nebo přidání řádku tabulky.
Mapujte pouze pole, která cílový systém potřebuje. Nejlépe otestujte pomocí syntetických dat, zkontrolujte výsledek v cílové aplikaci a teprve poté zapněte Zap.
V části Můj účet → Připojení zobrazuje Rapportly aktivní webhook a jeho poslední stav doručení. Zapier vytvoří a odstraní tento webhook automaticky, když Zap zapnete nebo vypnete.
V Zapieru si zvolíte cílový systém a data, která se do něj odesílají. Předem si ověřte, která data klienta jsou nezbytná a kdo má přístup. Odvolání klíče API v Rapportly okamžitě zastaví připojený přenos.
Aplikace Zapier je stále beta pouze pro pozvání a není veřejně uvedena v adresáři aplikací. Nejprve přijměte odkaz na pozvánku Rapportly a poté zkontrolujte, zda jste přihlášeni ke správnému účtu Zapier.
Ne. Klíče API může vytvářet a rušit pouze správce účtu Rapportly. Správce může nastavit připojení nebo zadat klíč přímo v Zapieru.
To závisí na vybraném spouštěči a polích, která mapujete v Zapieru. Dokončené shrnutí konverzace nebo sestava může obsahovat klientská data. Odešlete pouze to, co je potřeba, a ověřte, zda se na cílový systém vztahují vaše ujednání o ochraně osobních údajů.
Vypněte Zap, aby se jeho webhook automaticky odstranil. Chcete-li přístup okamžitě a úplně zastavit, zrušte příslušný klíč API v části Můj účet → Připojení.
Ano. Technický správce může používat rozhraní Rapportly API a přímo zabezpečit webhooky. Pro připojení standardního CRM, tabulkového procesoru nebo týmového kanálu je Zapier obvykle nejjednodušší cestou.
To, co vidíte, může záviset na vaší roli, tarifu a integracích vaší organizace. Každý vytvořený návrh před sdílením nebo odesláním zkontrolujte.