Nápověda k Rapportly
Návody
Vysvětleno krok za krokem: od nahrávání a balíčku rozhovoru až po zprávy, nabídky, složky klientů, integrace a API. Hledejte podle názvu tlačítka nebo otázky, nebo vyberte oblast.
Oblasti
Začínáme a navigace
Na stránce Start vyberete, co chcete vytvořit. Dole najdete Start, Moje práce, Klienti a Více. Fialové tlačítko nahrávání zůstává dole vždy po ruce.
3 úkolůNahrávání a nahrání zvuku
Můžete nahrávat u stolu, zaznamenat online schůzku nebo nahrát existující zvukový soubor. Před začátkem účastníkům oznamte, že nahráváte.
5 úkolůBalíček rozhovoru a e-mail klientovi
Balíček rozhovoru spojuje krátký zápis, interní e-mail a návrh e-mailu klientovi.
7 úkolůZprávy
Rapportly vytvoří návrh z textu, nahrávek a souborů. Pravidla psaní a formátování volíte zvlášť.
7 úkolůNabídky
Tvorba nabídky má tři kroky: dodání informací, kontrola návrhu a zobrazení nabídky. Práce a ceny zůstávají vědomou kontrolou uživatele.
6 úkolůPowerPoint
Prezentace může vycházet ze zprávy, rozhovoru, poznámek nebo souborů. Vzhled určuje vlastní styl prezentace nebo firemní formátování.
5 úkolůExcel
Excel může doplnit existující sešit nebo z něj vytvořit opakovaně použitelnou šablonu. Originál zůstává zachován jako výchozí bod.
6 úkolůMoje práce a vyhledávání
Moje práce obsahuje vytvořené dokumenty a dodané podklady. Samostatná Knihovna obsahuje opakovaně použitelné zdroje a styly.
4 úkolůSložky klientů a bezpečné sdílení
Složka klienta spojuje kontaktní údaje, zprávy a balíčky rozhovorů. Přístup klienta a zpřístupnění dokumentů jsou samostatné volby.
8 úkolůKnihovna
Knihovna obsahuje nahrávky, styly, stálé dokumenty, obrázky, zdrojové profily a šablony Excel.
5 úkolůStyly a příklady
Styl určuje, jak píšete. Stylový profil určuje formátování dokumentu. Současná a nová verze Stylů existují vedle sebe.
10 úkolůPracovní postupy
Pracovní postup uchovává pevný způsob práce. Sekce rozlišuje Pracovní procesy, Uložené pracovní postupy, Příprava, Body přípravy, Průvodce výběrem a Typy dokumentů.
8 úkolůMůj profil a účet
V Můj profil najdete údaje o organizaci, výstupní jazyky, integrace, zabezpečení a využití. Některé volby jsou jen pro správce.
5 úkolůE-mail, kalendář a Zapier
Propojení poštovní schránky může připravit koncept. Přímé odeslání po schválení je dostupné jen omezeně a vyžaduje samostatnou kontrolu každého e-mailu.
5 úkolůAPI pro vývojáře
Propojte vlastní software s Rapportly: klíče, cvičení na fiktivních úlohách, spouštění zpracování, webhooky a chybové kódy.
2 úkolůNápověda a řešení problémů
Přes Nápověda otevřete tyto návody. Hledejte podle názvu tlačítka nebo otázky, nebo vyberte oblast.
2 úkolů