Najít vytvořený dokument
Možnosti: Hledat · filtry · otevřít dokument
- Otevřete Moje práce.
- Hledejte podle názvu, klienta nebo slov z rozhovoru.
- Pomocí sekcí a filtrů najděte správný výsledek.
- Otevřete správnou verzi a zkontrolujte stav.
Moje práce a vyhledávání
Moje práce obsahuje vytvořené dokumenty a dodané podklady. Samostatná Knihovna obsahuje opakovaně použitelné zdroje a styly.
Ve zkratce
- Otevřete Moje práce ze spodní navigace.
- Hledejte podle názvu, klienta nebo slov z rozhovoru.
- Vyberte Zprávy, Výroba nebo Záznamy z rozhovorů a nahrávky a zpřesněte výběr pomocí sekcí a Filtry.
- Otevřete správný výsledek. Před stažením, sdílením nebo opětovným použitím zkontrolujte stav a obsah.
Úkoly
Porozumět stavu úlohy
Možnosti: Probíhá · hotovo · nezdařilo se
- Najděte úlohu v Moje práce a přečtěte si aktuální stav.
- Při stavu Probíhá počkejte na konečný výsledek; návrh nebo soubor ke stažení ještě nemusí být k dispozici.
- Při stavu Hotovo otevřete výsledek a zkontrolujte obsah.
- Při stavu Nezdařilo se si poznamenejte hlášení a nejprve ověřte, zda je nové spuštění potřeba a povoleno.
Upravit nebo doladit výsledek
Možnosti: Upravit text · doladit · verze
- Otevřete správnou úlohu a verzi.
- Pro příslušnou část textu použijte zobrazené ovládání pro úpravy nebo doladění.
- Konkrétně popište, co se má změnit, a zkontrolujte novou verzi.
- Pokud to rozhraní nabízí, ponechte si dřívější verzi pro srovnání.
Stáhnout nebo sdílet dokument
Možnosti: Stáhnout · exportovat · sdílet s klientem
- Otevřete zkontrolovaný výsledek.
- Zvolte dostupný formát, například Word, PDF nebo PowerPoint.
- Stažený soubor zkontrolujte dříve, než ho použijete mimo Rapportly.
- Ve složce klienta používejte Sdílet s klientem jen u dokumentů, které klient smí vidět.
To, co vidíte, může záviset na vaší roli, tarifu a integracích vaší organizace. Každý vytvořený návrh před sdílením nebo odesláním zkontrolujte.