Kurz gesagt
- Wähle Aus meinen Informationen, wenn ein Gespräch, eine E-Mail oder ein Dokument die Grundlage ist. Wähle Selbst ausfüllen für manuelle Positionen oder Produkte aus dem Katalog.
- Füge beim ersten Weg Text, Audio oder Dateien hinzu. Prüfe danach jede vorgeschlagene Position anhand der Quelle.
- Fülle bei Selbst ausfüllen den Betreff und die Positionen aus: Beschreibung, Anzahl, Einheit, Preis exkl. MwSt. und MwSt.-Satz, oder wähle Preis auf Anfrage.
- Bestätige jede vollständige Position mit Ich habe diese Position und den Preis geprüft. Prüfe auch Reisekosten, Konditionen und die Vorschau.
- Sieh dir das endgültige Angebot an und teile oder exportiere es erst, wenn Beträge, Gültigkeit und Empfänger stimmen.
Aufgaben
Ein Angebot aus Gespräch, E-Mail oder Dokument erstellen
Optionen: Aus meinen Informationen · Aufnahme · vorhandenes Material · Dateien
- Öffne Start, Angebot und wähle Aus meinen Informationen.
- Füge Gesprächstext, eine Aufnahme, vorhandenes Material oder Dateien hinzu.
- Wähle bei Bedarf Workflow, Kunde, Gestaltung und Schreibregeln.
- Lass einen Vorschlag erstellen und prüfe jede Position, bevor du weitermachst.
Ein Angebot selbst ausfüllen
Optionen: Selbst ausfüllen · Produkt aus dem Katalog · manuelle Position
- Öffne Start, Angebot und wähle Selbst ausfüllen.
- Wähle Weiter zu Leistungen und Preisen und fülle den Betreff aus.
- Füge manuelle Positionen oder Produkte aus dem Katalog hinzu.
- Prüfe die Positionen und gehe danach weiter zu den Konditionen.
Eine Angebotsposition mit Preis prüfen
Optionen: Festpreis · Preis auf Anfrage · Position hinzufügen oder entfernen
- Fülle Beschreibung, Anzahl, Einheit, Preis pro Einheit exkl. MwSt. und MwSt. % aus.
- Wähle Festpreis oder Preis auf Anfrage.
- Hake Ich habe diese Position und den Preis geprüft nach deiner eigenen Prüfung an.
- Verwende Manuelle Position hinzufügen für zusätzliche Leistungen oder Position entfernen für eine falsche Position.
Ein Produkt aus dem Katalog hinzufügen
Optionen: Produkt wählen · übernommenen Preis prüfen
- Gehe im Angebot zu Leistungen und Preise.
- Wähle Produkt aus Katalog hinzufügen und wähle das gewünschte Produkt aus.
- Prüfe die übernommene Beschreibung, Menge, den Preis und die MwSt.
- Bestätige die Position erst, wenn sie der aktuellen Vereinbarung entspricht.
Reisekosten zu einem Angebot hinzufügen
Optionen: Einfache Fahrt · hin und zurück · Kilometerpreis
- Öffne Reisekosten hinzufügen unter Leistungen und Preise.
- Wähle eine einmalige Startadresse, Einfache Fahrt oder Hin und zurück und gib das Ziel ein.
- Gib Tarif pro Kilometer und MwSt. ein und berechne den Betrag.
- Prüfe Entfernung und Betrag, bevor du ihn als Angebotsposition hinzufügst.
Angebotskonditionen und Endergebnis prüfen
Optionen: Konditionen · Vorschau · Export
- Gehe nach Leistungen und Preise zu Konditionen.
- Prüfe Gültigkeit, Vereinbarungen und jede offene Frage.
- Sieh dir dein Angebot als Ganzes an und vergleiche die Beträge mit den geprüften Positionen.
- Teile oder lade das Angebot erst herunter, nachdem du Empfänger, Text und Gestaltung geprüft hast.
Was du siehst, kann von deiner Rolle, deinem Paket und den Verknüpfungen deiner Organisation abhängen. Prüfe jeden erstellten Entwurf, bevor du ihn teilst oder versendest.