Hilfe zu Rapportly
Anleitungen
Schritt für Schritt erklärt: von Aufnahme und Gesprächspaket bis zu Berichten, Angeboten, Kundenmappen, Verknüpfungen und der API. Suche nach einem Schaltflächennamen oder einer Frage oder wähle einen Bereich.
Bereiche
Erste Schritte und Navigation
Unter Start wählst du, was du erstellen möchtest. Unten findest du Start, Meine Arbeit, Kunden und Mehr. Die violette Aufnahmetaste bleibt unten immer erreichbar.
3 AufgabenAufnehmen und Audio hochladen
Du kannst am Tisch aufnehmen, ein Online-Meeting aufzeichnen oder eine vorhandene Audiodatei hochladen. Informiere die Teilnehmenden vor dem Start, dass du aufnimmst.
5 AufgabenGesprächspaket und Kunden-E-Mail
Ein Gesprächspaket kombiniert ein kurzes Protokoll, eine interne E-Mail und einen E-Mail-Entwurf an den Kunden.
7 AufgabenBerichte
Rapportly erstellt einen Entwurf aus Text, Aufnahmen und Dateien. Schreibregeln und Gestaltung wählst du separat.
7 AufgabenAngebote
Der Angebotsassistent hat drei Schritte: Informationen einreichen, Vorschlag prüfen und Angebot ansehen. Leistungen und Preise bleiben eine bewusste Prüfung durch dich.
6 AufgabenPowerPoint
Eine Präsentation kann mit einem Bericht, einem Gespräch, Notizen oder Dateien beginnen. Ein eigener Präsentationsstil oder das Firmen-Layout bestimmt das Erscheinungsbild.
5 AufgabenExcel
Excel kann eine vorhandene Arbeitsmappe ergänzen oder daraus eine wiederverwendbare Vorlage machen. Das Original bleibt als Ausgangspunkt erhalten.
6 AufgabenMeine Arbeit und Suche
Meine Arbeit enthält erstellte Dokumente und eingereichtes Material. Die separate Bibliothek enthält wiederverwendbare Quellen und Stile.
4 AufgabenKundenmappen und sicheres Teilen
Eine Kundenmappe bündelt Kontaktdaten, Berichte und Gesprächspakete. Kundenzugang und Dokumentfreigabe sind getrennte Entscheidungen.
8 AufgabenBibliothek
Die Bibliothek enthält Aufnahmen, Stile, Referenzdokumente, Bilder, Quellprofile und Excel-Vorlagen.
5 AufgabenStile und Beispiele
Ein Stil legt fest, wie du schreibst. Ein Stilprofil bestimmt die Dokumentgestaltung. Die aktuelle und die neue Stilversion bestehen nebeneinander.
10 AufgabenWorkflows
Ein Workflow speichert eine feste Arbeitsweise. Der Bereich unterscheidet Arbeitsprozesse, Gespeicherte Workflows, Vorbereiten, Vorbereitungspunkte, Auswahlhilfe und Dokumenttypen.
8 AufgabenMein Profil und Konto
Unter Mein Profil findest du Organisationsdaten, Ausgabesprachen, Verknüpfungen, Sicherheit und Verbrauch. Manche Einstellungen sind nur für Administratoren verfügbar.
5 AufgabenE-Mail, Kalender und Zapier
Eine Postfachverknüpfung kann einen Entwurf bereitstellen. Direktes Senden nach Freigabe ist nur eingeschränkt verfügbar und erfordert eine separate Prüfung jeder E-Mail.
5 AufgabenAPI für Entwickler
Verbinde deine eigene Software mit Rapportly: Schlüssel, Üben mit fiktiven Aufträgen, Verarbeitungen starten, Webhooks und Fehlercodes.
2 AufgabenHilfe und Problemlösung
Über Hilfe öffnest du diese Anleitungen. Suche nach einem Schaltflächennamen oder einer Frage oder wähle einen Bereich.
2 Aufgaben