Kurz gesagt
- Öffne Meine Arbeit über die untere Navigation.
- Suche nach Titel, Kunde oder Wörtern aus dem Gespräch.
- Wähle Berichte, Produktion oder Gesprächsberichte und Aufnahmen und grenze mit den Bereichen und Filter weiter ein.
- Öffne das richtige Ergebnis. Prüfe Status und Inhalt, bevor du es herunterlädst, teilst oder erneut verwendest.
Aufgaben
Ein erstelltes Dokument wiederfinden
Optionen: Suchen · Filter · Dokument öffnen
- Öffne Meine Arbeit.
- Suche nach Titel, Kunde oder Wörtern aus dem Gespräch.
- Verwende die Bereiche und Filter, um das richtige Ergebnis zu finden.
- Öffne die richtige Version und prüfe den Status.
Den Status eines Auftrags verstehen
Optionen: In Arbeit · fertig · fehlgeschlagen
- Suche den Auftrag unter Meine Arbeit und lies den aktuellen Status.
- Bei In Arbeit wartest du auf das endgültige Ergebnis; ein Entwurf oder Download kann noch fehlen.
- Bei Fertig öffnest du das Ergebnis und prüfst den Inhalt.
- Bei Fehlgeschlagen notierst du die Meldung und prüfst zuerst, ob ein Neustart nötig und erlaubt ist.
Ein Ergebnis bearbeiten oder nachsteuern
Optionen: Text bearbeiten · nachsteuern · Versionen
- Öffne den richtigen Auftrag und die richtige Version.
- Verwende die sichtbaren Bearbeitungs- oder Steuerelemente für den betreffenden Textteil.
- Beschreibe konkret, was sich ändern soll, und prüfe die neue Version.
- Bewahre eine frühere Version als Referenz auf, wenn die Oberfläche das anbietet.
Ein Dokument herunterladen oder teilen
Optionen: Herunterladen · exportieren · mit Kunde teilen
- Öffne das geprüfte Ergebnis.
- Wähle das verfügbare Format, zum Beispiel Word, PDF oder PowerPoint.
- Prüfe die heruntergeladene Datei, bevor du sie außerhalb von Rapportly verwendest.
- Verwende in einer Kundenmappe Mit Kunde teilen nur für Unterlagen, die der Kunde sehen darf.
Was du siehst, kann von deiner Rolle, deinem Paket und den Verknüpfungen deiner Organisation abhängen. Prüfe jeden erstellten Entwurf, bevor du ihn teilst oder versendest.