Una carpeta de cliente reúne datos de contacto, informes y paquetes de conversación. El acceso del cliente y la publicación de documentos son opciones independientes.
Atención. No uses una carpeta de cliente real para hacer pruebas. Un portal del cliente o un enlace de entrega puede depender del plan.
Opciones: Nueva carpeta de cliente · datos de contacto
Opciones: Buscar · abrir carpeta
Opciones: Contacto · dirección de correo electrónico
Opciones: Dirección de recepción · remitente conocido · recibir adjuntos
Opciones: Crear enlace de entrega · fecha de caducidad · revocar
Opciones: Acceso del cliente · invitar · portal
Opciones: Publicar por documento · revisar · revocar
Opciones: Elegir carpeta existente · crear carpeta nueva
Explicación detallada
Una carpeta por cliente con todos los informes y paquetes de conversación. Así encontrarás todo de inmediato en una reunión de seguimiento.
Abre Clientes y elige una carpeta de cliente. Usa Contacto para los datos del cliente, Aportar archivos para las entregas, Acceso del cliente para el acceso del cliente y Compartir con el cliente para dar acceso a los documentos.
Proporciona a este cliente una dirección de correo propia para entregar los documentos pendientes. Lo que envíe a esa dirección, por ejemplo una foto de su nómina, se incorporará automáticamente al expediente de este cliente.
Introduce arriba la dirección de correo electrónico de este cliente. Sin esa dirección, sus mensajes serán ignorados: solo se aceptan remitentes conocidos.
Este cliente puede enviar los documentos pendientes a esta dirección. Los adjuntos se incorporan automáticamente a su expediente. También se aceptan fotos de una nómina o declaración anual de ingresos.
Un administrador debe activar la recepción de documentos para tu oficina antes de que los clientes puedan enviar archivos por correo electrónico.
Esta dirección es para los documentos del cliente. Las grabaciones y transcripciones se envían a la dirección de entrega de tu oficina en el paquete de conversación.
Comparte con tu cliente un enlace para que entregue su grabación y documentos por su cuenta. No necesita una cuenta y no puede ver nada de su expediente.
El enlace está listo. Envíaselo a tu cliente.
Quien tenga el enlace puede entregar archivos hasta la fecha de vencimiento, pero no puede ver nada. Revoca el enlace en cuanto hayas terminado.
El enlace de entrega seguro está disponible a partir de Pro+.
Dale a tu cliente su propio acceso. Solo verá su propia carpeta y, dentro de ella, únicamente lo que tú hayas habilitado. Siempre podrá enviarte documentos.
Primero añade la dirección de correo electrónico de este cliente en sus datos; ahí es donde se enviará la invitación.
Tu cliente recibirá una invitación por correo electrónico e iniciará sesión con un enlace. No es necesaria ninguna contraseña.
Por defecto, tu cliente no ve nada de esta carpeta. Habilita cada elemento por separado; siempre puedes revocarlo.
El portal del cliente está disponible a partir del plan Pro+.
Lo que ves puede depender de tu rol, tu plan y las integraciones de tu organización. Revisa cada borrador creado antes de compartirlo o enviarlo.