Ayuda con Rapportly
Guías de uso
Explicado paso a paso: desde la grabación y el paquete de conversación hasta informes, presupuestos, carpetas de cliente, integraciones y la API. Busca por nombre de botón o por pregunta, o elige un apartado.
Apartados
Empezar y navegar
En Inicio eliges lo que quieres crear. Abajo están Inicio, Mi trabajo, Clientes y Más. El botón morado de grabación siempre está disponible abajo.
3 tareasGrabar y subir audio
Puedes grabar en la mesa, capturar una reunión en línea o subir un archivo de audio existente. Avisa a los participantes antes de empezar de que vas a grabar.
5 tareasPaquete de conversación y correo al cliente
Un paquete de conversación combina un resumen breve, un correo interno y un borrador de correo para el cliente.
7 tareasInformes
Rapportly crea un borrador a partir de texto, grabaciones y archivos. Eliges por separado las reglas de redacción y el formato.
7 tareasPresupuestos
El creador de presupuestos tiene tres pasos: aportar información, revisar la propuesta y ver el presupuesto. Los trabajos y los precios siguen siendo una revisión consciente del usuario.
6 tareasPowerPoint
Una presentación puede partir de un informe, una conversación, notas o archivos. Un estilo de presentación propio o el formato corporativo determina su aspecto.
5 tareasExcel
Excel puede completar un libro de trabajo existente o convertirlo en una plantilla reutilizable. El original se conserva como punto de partida.
6 tareasMi trabajo y búsqueda
Mi trabajo contiene los documentos creados y el material aportado. La Biblioteca, aparte, contiene fuentes y estilos reutilizables.
4 tareasCarpetas de cliente y uso compartido seguro
Una carpeta de cliente reúne datos de contacto, informes y paquetes de conversación. El acceso del cliente y la publicación de documentos son opciones independientes.
8 tareasBiblioteca
La Biblioteca contiene grabaciones, estilos, documentos de referencia, imágenes, perfiles de fuente y plantillas de Excel.
5 tareasEstilos y ejemplos
Un estilo define cómo escribes. Un perfil de estilo determina el formato del documento. La versión actual y la nueva versión de Estilos conviven.
10 tareasFlujos de trabajo
Un flujo de trabajo guarda un método de trabajo fijo. El entorno distingue Procesos de trabajo, Flujos de trabajo guardados, Preparar, Puntos de preparación, Ayuda para elegir y Tipos de documentos.
8 tareasMi perfil y cuenta
En Mi perfil están los datos de la organización, los idiomas de salida, las integraciones, la seguridad y el consumo. Algunas opciones son solo para un administrador.
5 tareasCorreo, calendario y Zapier
Una integración con el buzón puede preparar un borrador. El envío directo tras la aprobación tiene disponibilidad limitada y exige una revisión independiente de cada correo.
5 tareasAPI para desarrolladores
Conecta tu propio software con Rapportly: claves, pruebas con tareas ficticias, inicio de procesos, webhooks y códigos de error.
2 tareasAyuda y solución de problemas
Desde Ayuda abres estas guías. Busca por nombre de botón o por pregunta, o elige un apartado.
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