En resumen
- Abre Mi trabajo desde la navegación inferior.
- Busca por título, cliente o palabras de la conversación.
- Elige Informes, Producción o Informes de conversación y grabaciones, y afina con los apartados y los Filtros.
- Abre el resultado correcto. Comprueba el estado y el contenido antes de descargarlo, compartirlo o reutilizarlo.
Tareas
Encontrar un documento creado
Opciones: Buscar · filtros · abrir documento
- Abre Mi trabajo.
- Busca por título, cliente o palabras de la conversación.
- Usa los apartados y los filtros para encontrar el resultado correcto.
- Abre la versión correcta y comprueba el estado.
Entender el estado de una tarea
Opciones: En curso · listo · fallido
- Busca la tarea en Mi trabajo y lee el estado actual.
- Con En curso, espera al resultado definitivo; puede que aún falte un borrador o una descarga.
- Con Listo, abre el resultado y revisa el contenido.
- Con Fallido, anota el mensaje y comprueba primero si hace falta reiniciar y si está permitido.
Editar o ajustar un resultado
Opciones: Editar texto · ajustar · versiones
- Abre la tarea y la versión correctas.
- Usa el control visible de edición o ajuste para la parte del texto afectada.
- Describe de forma concreta qué debe cambiar y revisa la nueva versión.
- Conserva una versión anterior como referencia cuando la interfaz lo permita.
Descargar o compartir un documento
Opciones: Descargar · exportar · compartir con el cliente
- Abre el resultado revisado.
- Elige el formato disponible, por ejemplo Word, PDF o PowerPoint.
- Revisa el archivo descargado antes de usarlo fuera de Rapportly.
- En una carpeta de cliente, usa Compartir con el cliente solo para documentos que el cliente pueda ver.
Lo que ves puede depender de tu rol, tu plan y las integraciones de tu organización. Revisa cada borrador creado antes de compartirlo o enviarlo.