Ir al contenido

Guías de uso

Flujos de trabajo

Un flujo de trabajo guarda un método de trabajo fijo. El entorno distingue Procesos de trabajo, Flujos de trabajo guardados, Preparar, Puntos de preparación, Ayuda para elegir y Tipos de documentos.

En resumen

  1. Abre Más, Flujos de trabajo y elige el apartado que corresponda a tu tarea.
  2. Usa Ayuda para elegir o Tipos de documentos para elegir el producto final adecuado.
  3. En Flujos de trabajo guardados, compón los pasos reutilizables. Usa Preparar para dejar listas las fuentes, los resultados esperados y las instrucciones.
  4. En Puntos de preparación, comprueba qué falta todavía y decide punto por punto.
  5. En Procesos de trabajo, inicia una ejecución y síguela hasta la versión definitiva. Revisa cada resultado antes de usarlo.

Tareas

Elegir el acceso correcto a los flujos de trabajo

Opciones: Procesos de trabajo · flujos de trabajo guardados · preparar · puntos de preparación · ayuda para elegir · tipos de documentos

  1. Abre Más, Flujos de trabajo.
  2. Elige Procesos de trabajo para una ejecución, Flujos de trabajo guardados para un proceso reutilizable o Preparar para fuentes e instrucciones.
  3. Usa Puntos de preparación, Ayuda para elegir o Tipos de documentos para la pregunta correspondiente.

Elegir un flujo de trabajo guardado

Opciones: Buscar · ver los pasos · elegir

  1. Abre Flujos de trabajo, Flujos de trabajo guardados.
  2. Busca el método de trabajo que corresponda a tu documento o conversación.
  3. Revisa los pasos y las fuentes necesarias antes de vincular el flujo de trabajo a una tarea.

Crear un flujo de trabajo guardado

Opciones: Nombre · pasos · fuentes · guardar

  1. Abre Flujos de trabajo, Flujos de trabajo guardados.
  2. Usa la opción ofrecida para un nuevo método de trabajo reutilizable.
  3. Define el nombre, el resultado deseado, los pasos y las fuentes.
  4. Guarda el flujo de trabajo y comprueba con material ficticio que el orden es correcto.

Preparar un flujo de trabajo

Opciones: Fuentes · instrucciones · puntos de preparación

  1. Abre Flujos de trabajo, Preparar.
  2. Define el propósito, las fuentes necesarias y las instrucciones.
  3. Revisa Puntos de preparación y completa la información que falte.
  4. Empieza solo cuando el método elegido y el objetivo estén claros.

Repasar los puntos de preparación

Opciones: Puntos abiertos · fuente · decisión · estado

  1. Abre Flujos de trabajo, Puntos de preparación.
  2. Lee qué fuente o decisión falta todavía.
  3. Completa solo con información revisada y mira el nuevo estado.
  4. Después vuelve a la preparación o a la ejecución.

Usar Ayuda para elegir

Opciones: Fuente · objetivo · producto final propuesto

  1. Abre Flujos de trabajo, Ayuda para elegir.
  2. Compara qué producto final encaja con tu fuente y tu objetivo.
  3. Después abre la opción de creación correspondiente y revisa la configuración.

Ver los tipos de documentos admitidos

Opciones: Tipo · estructura fija

  1. Abre Flujos de trabajo, Tipos de documentos.
  2. Consulta los tipos admitidos y su estructura fija.
  3. Elige el tipo que corresponda a tu tarea y comprueba la estructura en el resultado creado.

Seguir un proceso de trabajo

Opciones: Estado · pasos pendientes · resultado

  1. Abre Flujos de trabajo, Procesos de trabajo.
  2. Abre la ejecución y lee el estado y los pasos pendientes.
  3. Revisa cada resultado intermedio antes de usar el paso siguiente.
  4. Revisa el resultado definitivo en Mi trabajo.

Lo que ves puede depender de tu rol, tu plan y las integraciones de tu organización. Revisa cada borrador creado antes de compartirlo o enviarlo.