En resumen
- Elige A partir de mi información si la base es una conversación, un correo o un documento. Elige Rellenar manualmente para líneas manuales o productos del catálogo.
- En la primera opción, añade texto, audio o archivos. Después, revisa cada línea propuesta comparándola con la fuente.
- Con Rellenar manualmente, indica el asunto y las líneas: descripción, cantidad, unidad, precio sin IVA y porcentaje de IVA, o elige Precio bajo consulta.
- Confirma cada línea completa con He revisado esta línea y este precio. Revisa también los gastos de desplazamiento, las condiciones y la vista previa.
- Consulta el presupuesto definitivo y compártelo o expórtalo solo cuando los importes, la validez y el destinatario sean correctos.
Tareas
Crear un presupuesto a partir de una conversación, un correo o un documento
Opciones: A partir de mi información · grabación · material existente · archivos
- Abre Inicio, Presupuesto y elige A partir de mi información.
- Añade el texto de la conversación, una grabación, material existente o archivos.
- Si hace falta, elige flujo de trabajo, cliente, formato y reglas de redacción.
- Haz que se cree una propuesta y revisa cada línea antes de continuar.
Rellenar un presupuesto manualmente
Opciones: Rellenar manualmente · producto del catálogo · línea manual
- Abre Inicio, Presupuesto y elige Rellenar manualmente.
- Elige Continuar a trabajos y precios e indica el asunto.
- Añade líneas manuales o productos del catálogo.
- Revisa las líneas y después continúa con las condiciones.
Revisar una línea de presupuesto con su precio
Opciones: Precio fijo · Precio bajo consulta · añadir o eliminar línea
- Rellena Descripción, Cantidad, Unidad, Precio por unidad sin IVA e IVA %.
- Elige Precio fijo o Precio bajo consulta.
- Marca He revisado esta línea y este precio después de tu propia revisión.
- Usa Añadir línea manual para trabajos adicionales o Eliminar línea para una línea errónea.
Añadir un producto del catálogo
Opciones: Elegir producto · revisar el precio importado
- En el presupuesto, ve a Trabajo y precios.
- Elige Añadir producto del catálogo y selecciona el producto que quieras.
- Revisa la descripción, la cantidad, el precio y el IVA importados.
- Confirma la línea solo si coincide con el acuerdo actual.
Añadir gastos de desplazamiento a un presupuesto
Opciones: Solo ida · ida y vuelta · precio por kilómetro
- Abre Añadir gastos de desplazamiento en Trabajo y precios.
- Elige una dirección de salida puntual, Solo ida o Ida y vuelta e indica el destino.
- Indica la tarifa por kilómetro y el IVA, y calcula el importe.
- Revisa la distancia y el importe antes de añadirlo como línea del presupuesto.
Revisar las condiciones del presupuesto y el resultado final
Opciones: Condiciones · vista previa · exportación
- Después de Trabajo y precios, ve a Condiciones.
- Revisa la validez, los acuerdos y cada pregunta abierta.
- Consulta tu presupuesto en conjunto y compara los importes con las líneas revisadas.
- Comparte o descarga solo después de revisar el destinatario, el texto y el formato.
Lo que ves puede depender de tu rol, tu plan y las integraciones de tu organización. Revisa cada borrador creado antes de compartirlo o enviarlo.