Una integración con el buzón puede preparar un borrador. El envío directo tras la aprobación tiene disponibilidad limitada y exige una revisión independiente de cada correo.
Atención. Los borradores de Gmail están disponibles en una beta limitada. Para Microsoft 365 y el envío tras la aprobación se aplican límites de disponibilidad propios.
Las integraciones envían los resultados terminados a un sistema que eliges tú. Las claves y el contenido de los clientes deben estar exclusivamente en el entorno de destino controlado.
Atención. La API para desarrolladores tiene su propio contrato, entorno de pruebas y límites de versión. Para la implementación, usa la guía descargable actual y la OpenAPI de la guía API para desarrolladores.
Opciones: Borradores · permitir el envío · cuenta correcta
Opciones: Borrador de Gmail · revisar · enviar tú mismo
Opciones: Destinatario · vista previa · Bcc · aprobación · cola
Opciones: Google · Microsoft · citas · desconectar
Opciones: Conversación lista · Informe listo · aplicación de destino · estado del webhook
Explicación detallada
Conecta tu buzón de Gmail y prepara un borrador para el cliente con los adjuntos sugeridos. La conexión con Gmail está disponible en una beta limitada por invitación desde Pro+.
Los borradores de Gmail se han probado en la práctica. El envío tras la aprobación sigue en pruebas. Microsoft 365/Outlook llegará próximamente.
Abre Mi cuenta → Conexiones y elige Gmail. Para enviar desde Rapportly, selecciona también Permitir envío y completa la confirmación. Google agrupa la creación y el envío de borradores en un permiso. Rapportly exige además tu aprobación para cada mensaje.
Debajo del correo del cliente, abre Enviar directamente con Rapportly. Introduce el destinatario y revisa el asunto, el texto, los adjuntos y cualquier Cco en la vista previa.
Elige Aprobar y enviar. Si después cambia el mensaje o el destinatario, debes revisar primero una nueva vista previa.
Rapportly añade el correo aprobado a la cola de envío. El horario de envío determina cuándo se procesa. Puedes consultar su estado en Automatización.
También puedes preparar un borrador en Gmail y enviarlo tú mismo desde allí. Conectar un buzón no aprueba ningún correo del cliente. Se añadirán otros proveedores después de sus propias pruebas prácticas.
Durante la beta limitada, Rapportly debe añadir primero tu cuenta de Google al grupo de prueba. Después la conectas tú en Mi cuenta → Conexiones. No necesitas un proyecto de Google Cloud, una clave API ni configurar servidores. No compartas tu contraseña con Rapportly.
Elige la cuenta de Gmail o Google Workspace desde la que quieras enviar. Puede ser distinta de tu dirección de acceso a Rapportly. Comprueba la dirección que aparece tras conectarla.
Sí. Tu organización puede limitar el acceso de las aplicaciones conectadas. Si Google indica que la organización ha bloqueado el acceso, pide al administrador de Google Workspace que revise Rapportly.
Una conexión existente para borradores todavía no permite enviar desde Rapportly. Activa Permitir envío. En el modo de prueba actual de Google, la autorización caduca a los siete días y debes volver a conectar la cuenta. También debes autorizar de nuevo después de revocar el acceso.
En este proceso revisas la vista previa y apruebas cada correo. El horario de envío y los posibles bloqueos de Automatización siguen aplicándose. Fuera del horario, los mensajes esperan. Enviado significa que el proveedor ha aceptado la solicitud de envío, no que el destinatario haya leído el mensaje.
Abre Mi cuenta → Conexiones y elige Desconectar en el buzón. Comprueba antes en Automatización si quedan correos aprobados pendientes. Desconectar no elimina los borradores ni los mensajes enviados que ya están guardados en Gmail.
Zapier puede pasar automáticamente un resumen de conversación completo o un informe a otro sistema, como su CRM, hoja de cálculo o canal de equipo. Zapier es independiente del correo electrónico del cliente: no envía correo electrónico del cliente desde su buzón de Rapportly.
La aplicación Rapportly en Zapier está disponible como versión beta solo por invitación desde Pro+. Necesitas una invitación a la aplicación Zapier. Solo el administrador de la cuenta Rapportly puede crear la clave API requerida.
Solicita a Rapportly el enlace de invitación y acéptalo con la cuenta de Zapier en la que deseas construir la automatización. Rapportly aún no figura en el directorio público de aplicaciones de Zapier.
En Rapportly, vaya a Mi cuenta → Conexiones. Asigne a la clave un nombre reconocible, como Zapier CRM, y elija Nueva clave API. Copie la clave inmediatamente: por razones de seguridad se muestra solo una vez.
Cree un nuevo Zap, elija Rapportly como aplicación de inicio y pegue la clave API cuando Zapier le solicite que se conecte. No comparta la clave por correo electrónico o chat ni la almacene fuera de Zapier.
Elija Conversación completada para procesar resúmenes de conversaciones completadas o Informe completado para informes completos. Luego elija la aplicación de destino y la acción, como actualizar un registro de CRM o agregar una fila de la hoja de cálculo.
Asigne solo los campos que necesita el sistema de destino. Preferiblemente pruebe con datos sintéticos, verifique el resultado en la aplicación de destino y solo entonces encienda el Zap.
En Mi cuenta → Conexiones, Rapportly muestra el webhook activo y su último estado de entrega. Zapier crea y elimina ese webhook automáticamente cuando enciendes o apagas Zap.
Tú eliges el sistema de destino y los datos que se le envían en Zapier. Consulta previamente qué datos del cliente son necesarios y quién tiene acceso. Revocar una clave API en Rapportly detiene inmediatamente la transferencia conectada.
La aplicación Zapier sigue siendo una versión beta solo por invitación y no figura públicamente en el Directorio de aplicaciones. Primero acepte el enlace de invitación de Rapportly, luego verifique que haya iniciado sesión en la cuenta Zapier correcta.
No. Solo el administrador de la cuenta Rapportly puede crear y revocar claves API. El administrador puede configurar la conexión o ingresar la clave directamente en Zapier.
Eso depende del activador seleccionado y de los campos que asigne en Zapier. Un resumen o informe de conversación completo puede contener datos del cliente. Envíe solo lo necesario y verifique que el sistema de destino esté cubierto por sus acuerdos de privacidad.
Apague Zap para que su webhook se elimine automáticamente. Para detener el acceso de forma inmediata y completa, revoque la clave API correspondiente en Mi cuenta → Conexiones.
Sí. Un administrador técnico puede utilizar la API de Rapportly y proteger los webhooks directamente. Para una conexión estándar de CRM, hoja de cálculo o canal de equipo, Zapier suele ser la ruta más sencilla.
Lo que ves puede depender de tu rol, tu plan y las integraciones de tu organización. Revisa cada borrador creado antes de compartirlo o enviarlo.