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Guías de uso

Informes

Rapportly crea un borrador a partir de texto, grabaciones y archivos. Eliges por separado las reglas de redacción y el formato.

En resumen

  1. Da al informe un nombre reconocible y, si quieres, elige una carpeta de cliente.
  2. Elige la versión de redacción y el perfil de estilo. Sin perfil, Rapportly usa una estructura neutra; en ese caso, un formulario de origen no se conserva como formato exacto.
  3. Añade archivos, una grabación existente o una transcripción. Escribe indicaciones adicionales en Comentarios.
  4. Elige Elegir automáticamente, Económico o Cuidado adicional y decide si hace falta una carta de presentación.
  5. Haz clic en Crear borrador. Revisa el texto y el formato, ajusta lo necesario y solo después descarga el archivo que quieras.

Tareas

Crear un informe nuevo

Opciones: Nombre · carpeta de cliente · estilo de redacción · perfil de estilo · fuente

  1. Abre Inicio, Informe y ponle un nombre al informe.
  2. Si quieres, elige una carpeta de cliente, reglas de redacción y un perfil de estilo.
  3. Añade fuentes y comentarios.
  4. Elige el método, crea un borrador y revisa el contenido y el formato.

Elegir un estilo de redacción y de formato para un informe

Opciones: Estilo de redacción · perfil de estilo

  1. Abre Configuración del documento en el informe nuevo.
  2. En Estilo de redacción, elige las reglas de tono e idioma que quieras.
  3. En Perfil de estilo, elige el formato para el tipo de documento correcto.
  4. Después de crearlo, revisa tanto la redacción como el formato visual.

Añadir archivos, audio y texto a un informe

Opciones: Archivos · grabación existente · transcripción · comentarios

  1. Ve a Añadir material.
  2. Añade archivos, elige una grabación existente o pega una transcripción o el texto de la conversación.
  3. Usa Comentarios para indicaciones adicionales.
  4. Comprueba que se ven todas las fuentes previstas antes de elegir Crear borrador.

Crear un informe en un segundo idioma

Opciones: Idioma principal · segundo idioma

  1. Abre Más opciones en el informe nuevo.
  2. Elige el idioma principal.
  3. En Segundo idioma, elige Desactivado, Estándar de la oficina u Otro idioma.
  4. Comprueba la selección de idioma real que se muestra antes de empezar.

Crear varios borradores de informe mediante Excel o CSV

Opciones: Un informe · Varios mediante Excel o CSV · Plantilla CSV

  1. Abre Más opciones y elige Varios mediante Excel o CSV.
  2. Descarga la plantilla CSV y rellena las columnas de cada fila.
  3. Sube un archivo .xlsx o .csv y revisa las filas de vista previa.
  4. Inicia el lote solo cuando todas las filas y vinculaciones sean correctas; revisa cada borrador de informe.

Elegir el método para un informe

Opciones: Elegir automáticamente · Económico · Cuidado adicional · carta de presentación

  1. Ve a ¿Cómo quieres que se cree tu documento?
  2. Elige Elegir automáticamente, Económico o Cuidado adicional.
  3. Activa Crear también una carta de presentación si la necesitas.
  4. Lee las consecuencias que se muestran y después crea el borrador.

Revisar y descargar un informe creado

Opciones: Abrir versión · descargar en Word o PDF · editar el contenido

  1. Abre Mi trabajo y busca el informe.
  2. Comprueba el estado y abre la versión correcta.
  3. Revisa los hechos, el uso de las fuentes, el título, el estilo y la posible carta de presentación.
  4. Descarga solo la salida disponible y revisada.

Lo que ves puede depender de tu rol, tu plan y las integraciones de tu organización. Revisa cada borrador creado antes de compartirlo o enviarlo.