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Guías de uso

Excel

Excel puede completar un libro de trabajo existente o convertirlo en una plantilla reutilizable. El original se conserva como punto de partida.

En resumen

  1. Si quieres, vincula una carpeta de cliente y un flujo de trabajo.
  2. Escribe qué debe hacerse con el libro de trabajo. La opción para pedir al cliente una explicación de forma segura requiere una carpeta de cliente.
  3. Elige Completar libro de trabajo o Crear plantilla.
  4. Añade un archivo .xlsx, .xlsm o .xls y ponle un nombre al libro de trabajo.
  5. Haz clic en Revisar libro de trabajo. Evalúa las hojas, los campos rellenables y el informe de compatibilidad antes de usar un resultado.

Atención. Las macros no se ejecutan. La comprobación del archivo muestra qué se admite para este libro de trabajo.

Tareas

Hacer completar un libro de trabajo existente

Opciones: Completar libro de trabajo · carpeta de cliente · flujo de trabajo

  1. Abre Inicio, Excel y, si hace falta, vincula una carpeta de cliente o un flujo de trabajo.
  2. Describe qué campos o cálculos deben completarse.
  3. Elige Completar libro de trabajo y añade el libro de Excel existente.
  4. Revisa el libro de trabajo, el informe de compatibilidad y los cambios propuestos.

Crear una plantilla a partir de un archivo de Excel

Opciones: Crear plantilla · nombre · campos rellenables

  1. Abre Excel y elige Crear plantilla.
  2. Describe qué partes podrán rellenarse más adelante.
  3. Añade el archivo y ponle un nombre al libro de trabajo.
  4. Elige Revisar libro de trabajo y evalúa los campos rellenables y la compatibilidad.

Pedir al cliente de forma segura una explicación sobre Excel

Opciones: Invitar al cliente · escribir · dictar

  1. Elige primero la carpeta de cliente correcta.
  2. Deja activada la opción de preguntar a tu cliente qué debe hacerse con el archivo de Excel si quieres recibir el encargo del cliente.
  3. Usa Invitar al cliente cuando el botón esté disponible.
  4. Revisa el texto recibido o la explicación dictada antes de usarla.

Dictar un encargo de Excel

Opciones: Dictar · corregir el texto

  1. Abre Cuéntame qué quieres en el encargo de Excel.
  2. Dicta el propósito del libro de trabajo.
  3. Revisa y corrige el texto convertido en el campo del encargo.
  4. Después elige Completar libro de trabajo o Crear plantilla.

Revisar el libro de Excel y la compatibilidad

Opciones: Hojas · campos rellenables · informe de compatibilidad · original

  1. Añade un archivo .xlsx, .xlsm o .xls.
  2. Abre Revisar libro de trabajo en cuanto el formulario esté completo.
  3. Lee qué se conserva, qué campos rellenables se han reconocido y qué se ha convertido.
  4. Descarga el original si hace falta y usa el resultado solo después de revisarlo.

Retomar un trabajo reciente en Excel

Opciones: Trabajo reciente · estado · retomar

  1. En la página de Excel, desplázate hasta Trabajo reciente en Excel.
  2. Abre el libro de trabajo correcto por título y fecha.
  3. Comprueba el estado y continúa con la revisión o edición pendiente.

Lo que ves puede depender de tu rol, tu plan y las integraciones de tu organización. Revisa cada borrador creado antes de compartirlo o enviarlo.