Postilaatikkointegraatio voi valmistella luonnoksen. Suora lähettäminen hyväksynnän jälkeen on rajoitetusti käytettävissä ja vaatii erillisen tarkistuksen jokaiselle viestille.
Huomaa. Gmail-luonnokset ovat käytettävissä rajoitetussa betassa. Microsoft 365:lle ja hyväksynnän jälkeiselle lähetykselle on omat saatavuusrajoituksensa.
Integraatiot lähettävät valmiit tulokset itse valitsemaasi järjestelmään. Avaimet ja asiakassisältö kuuluvat vain tarkistettuun kohdeympäristöön.
Huomaa. Kehittäjärajapinnalla on oma sopimuksensa, testiympäristönsä ja julkaisurajoituksensa. Käytä toteutuksessa ajantasaista ladattavaa opasta ja OpenAPI-kuvausta, jotka löytyvät oppaasta API kehittäjille.
Vaihtoehdot: Luonnokset · salli lähettäminen · oikea tili
Vaihtoehdot: Gmail-luonnos · tarkista · lähetä itse
Vaihtoehdot: Vastaanottaja · esikatselu · Bcc · hyväksyntä · jono
Vaihtoehdot: Google · Microsoft · tapaamiset · katkaise yhteys
Vaihtoehdot: Keskustelu valmis · Raportti valmis · kohdesovellus · webhookin tila
Tarkempi selitys
Yhdistä oma Gmail-tilisi ja valmistele asiakasviesti ehdotettuine liitteineen luonnokseksi. Gmail-yhteys on käytettävissä rajatussa, kutsuun perustuvassa beetatestissä Pro+-paketista alkaen.
Gmail-luonnokset on testattu käytännössä. Hyväksynnän jälkeistä lähettämistä testataan vielä käytännössä. Microsoft 365/Outlook tulee saataville pian.
Siirry kohtaan Oma tili → Yhteydet ja valitse Gmail. Haluatko lähettää viestejä Rapportlysta? Valitse myös Salli lähettäminen ja vahvista valinta loppuun. Google yhdistää luonnosten luomisen ja lähettämisen samaan käyttöoikeuteen; Rapportly pyytää lisäksi hyväksyntäsi jokaiselle viestille.
Avaa asiakasviestin kohdalla Lähetä suoraan Rapportlyn kautta. Anna vastaanottaja ja tarkista esikatselusta aihe, teksti, liitteet ja mahdolliset piilokopion vastaanottajat.
Valitse Hyväksy ja lähetä. Jos viesti tai vastaanottaja muuttuu tarkistuksen jälkeen, sinun on ensin tarkistettava uusi esikatselu.
Rapportly lisää hyväksytyn viestin lähetysjonoon. Määrittämäsi lähetysaika ratkaisee, milloin viesti käsitellään. Näet lähetyksen tilan Automatisointi-kohdassa.
Voit myös luoda pelkän luonnoksen Gmailiin ja lähettää sen itse sieltä. Sähköpostitilin yhdistäminen ei itsessään tarkoita asiakasviestin hyväksymistä. Muut sähköpostipalvelut tulevat saataville omien käytännön testiensä jälkeen.
Rajatun beetatestin aikana Rapportlyn on ensin sallittava Google-tilisi käyttö. Sen jälkeen yhdistät tilin itse kohdassa Oma tili → Yhteydet. Sinun ei tarvitse luoda Google Cloud -projektia, API-avainta tai palvelinasetusta. Älä jaa salasanaasi Rapportlyn kanssa.
Valitse Gmail- tai Google Workspace -tili, jolta haluat lähettää viestejä. Osoite voi olla eri kuin Rapportlyn kirjautumisosoitteesi. Tarkista yhdistämisen jälkeen näkyvä sähköpostiosoite.
Kyllä. Organisaatiosi voi rajoittaa yhdistettyjen sovellusten käyttöä. Pyydä Google Workspace -ylläpitäjääsi arvioimaan Rapportly, jos Google ilmoittaa organisaatiosi estäneen pääsyn.
Aiemmalla luonnosyhteydellä ei vielä ole lähetyslupaa Rapportlyssa. Anna lupa valitsemalla Salli lähettäminen. Googlen nykyisessä testitilassa valtuutus vanhenee seitsemän päivän kuluttua, jolloin yhteys on muodostettava uudelleen. Jos valtuutus peruutetaan, lupa on myös annettava uudelleen.
Tässä toimintatavassa tarkistat ensin esikatselun ja hyväksyt jokaisen viestin erikseen. Määrittämäsi lähetysaika ja Automatisointi-kohdan mahdolliset estot pysyvät voimassa. Lähetysajan ulkopuolella viesti odottaa; Lähetetty-tila tarkoittaa sähköpostipalvelun hyväksyneen lähetyksen, ei vastaanottajan lukeneen viestin.
Siirry kohtaan Oma tili → Yhteydet ja valitse sähköpostitilin kohdalta Katkaise yhteys. Tarkista ensin Automatisointi-kohdasta, odottaako jonossa vielä hyväksyttyjä viestejä. Yhteyden katkaiseminen ei poista Gmailissa jo olevia luonnoksia tai lähetettyjä viestejä.
Zapier voi automaattisesti välittää valmiin keskusteluyhteenvedon tai raportin toiselle järjestelmälle, kuten CRM-, laskentataulukko- tai tiimikanavallesi. Zapier on erillinen asiakassähköpostista: se ei lähetä asiakassähköpostia Rapportly-postilaatikostasi.
Zapierin Rapportly-sovellus on saatavilla vain kutsuvana beetaversiona Pro+:sta. Tarvitset kutsun Zapier-sovellukseen. Vain Rapportly-tilin järjestelmänvalvoja voi luoda vaaditun API-avaimen.
Pyydä Rapportlysta kutsulinkki ja hyväksy se Zapier-tilillä, johon haluat rakentaa automaation. Rapportlya ei ole vielä listattu julkiseen Zapier-sovellushakemistoon.
Valitse Rapportlyssa Oma tili → Yhteydet. Anna avaimelle tunnistettava nimi, kuten Zapier CRM, ja valitse Uusi API-avain. Kopioi avain välittömästi: turvallisuussyistä se näytetään vain kerran.
Luo uusi Zap, valitse aloitussovellukseksi Rapportly ja liitä API-avain, kun Zapier pyytää sinua muodostamaan yhteyden. Älä jaa avainta sähköpostitse tai chatissa tai säilytä sitä Zapierin ulkopuolella.
Valitse Keskustelu valmis, jos haluat käsitellä valmiiden keskustelujen yhteenvedot, tai Raportti valmis, jos haluat käsitellä valmiita raportteja. Valitse sitten kohdesovellus ja toiminto, kuten CRM-tietueen päivittäminen tai laskentataulukkorivin lisääminen.
Kartoita vain kohdejärjestelmän tarvitsemat kentät. Testaa mieluiten synteettisillä tiedoilla, tarkista tulos kohdesovelluksesta ja käynnistä Zap vasta sitten.
Kohdassa Oma tili → Yhteydet Rapportly näyttää aktiivisen webhookin ja sen viimeisimmän toimitustilan. Zapier luo ja poistaa webhookin automaattisesti, kun kytket Zapin päälle tai pois päältä.
Valitse kohdejärjestelmä ja siihen lähetettävät tiedot Zapierissa. Tarkista etukäteen, mitä asiakastietoja tarvitaan ja kenellä on pääsy. API-avaimen peruuttaminen Rapportlyssa pysäyttää yhdistetyn siirron välittömästi.
Zapier-sovellus on edelleen vain kutsuun perustuva betaversio, eikä sitä ole listattu julkisesti sovellushakemistossa. Hyväksy ensin Rapportlyn kutsulinkki ja tarkista sitten, että olet kirjautunut oikealle Zapier-tilille.
Ei. Vain Rapportly-tilin järjestelmänvalvoja voi luoda ja peruuttaa API-avaimia. Järjestelmänvalvoja voi määrittää yhteyden tai syöttää avaimen suoraan Zapieriin.
Se riippuu valitusta triggeristä ja Zapierissa kartoittamistasi kentistä. Valmis keskusteluyhteenveto tai raportti voi sisältää asiakastietoja. Lähetä vain tarpeellinen ja varmista, että kohdejärjestelmä kuuluu tietosuojajärjestelysi piiriin.
Sammuta Zap, jotta sen webhook poistetaan automaattisesti. Jos haluat lopettaa käytön välittömästi ja kokonaan, peruuta vastaava API-avain kohdassa Oma tili → Yhteydet.
Kyllä. Tekninen järjestelmänvalvoja voi käyttää Rapportly-sovellusliittymää ja suojattuja webhookeja suoraan. Normaalille CRM-, laskentataulukko- tai tiimikanavayhteydelle Zapier on yleensä yksinkertaisin reitti.
Näkymäsi voi riippua roolistasi, paketistasi ja organisaatiosi integraatioista. Tarkista jokainen luotu luonnos ennen kuin jaat tai lähetät sen.