Apua Rapportlyn käyttöön
Käyttöoppaat
Vaihe vaiheelta: tallentamisesta ja keskustelupaketista raportteihin, tarjouksiin, asiakaskansioihin, integraatioihin ja API:in. Hae painikkeen nimellä tai kysymyksellä tai valitse osio.
Osiot
Aloittaminen ja liikkuminen
Aloitus-näkymässä valitset, mitä haluat luoda. Alareunassa ovat Aloitus, Omat työt, Asiakkaat ja Lisää. Violetti tallennuspainike on aina käytettävissä alareunassa.
3 tehtävääTallentaminen ja äänitiedoston lataaminen
Voit tallentaa pöydän ääressä, tallentaa verkkokokouksen tai ladata olemassa olevan äänitiedoston. Kerro osallistujille ennen aloittamista, että tallennat.
5 tehtävääKeskustelupaketti ja asiakasviesti
Keskustelupaketti yhdistää lyhyen muistion, sisäisen sähköpostin ja asiakkaalle osoitetun sähköpostiluonnoksen.
7 tehtävääRaportit
Rapportly luo luonnoksen tekstistä, tallenteista ja tiedostoista. Kirjoitussäännöt ja ulkoasun valitset erikseen.
7 tehtävääTarjoukset
Tarjoustyökalussa on kolme vaihetta: tietojen toimittaminen, ehdotuksen tarkistaminen ja tarjouksen tarkasteleminen. Työt ja hinnat vaativat aina käyttäjän harkitun tarkistuksen.
6 tehtävääPowerPoint
Esityksen pohjana voi olla raportti, keskustelu, muistiinpanot tai tiedostot. Oma esitystyyli tai yrityksen ulkoasu määrää ilmeen.
5 tehtävääExcel
Excel-toiminto voi täydentää olemassa olevaa työkirjaa tai tehdä siitä uudelleenkäytettävän mallin. Alkuperäinen tiedosto säilyy lähtökohtana.
6 tehtävääOmat työt ja haku
Omat työt sisältää luodut asiakirjat ja toimitetun aineiston. Erillinen Kirjasto sisältää uudelleenkäytettävät lähteet ja tyylit.
4 tehtävääAsiakaskansiot ja turvallinen jakaminen
Asiakaskansio kokoaa yhteystiedot, raportit ja keskustelupaketit. Asiakkaan pääsy ja asiakirjojen jakaminen ovat erillisiä valintoja.
8 tehtävääKirjasto
Kirjasto sisältää tallenteet, tyylit, vakioasiakirjat, kuvat, lähdeprofiilit ja Excel-mallit.
5 tehtävääTyylit ja esimerkit
Tyyli määrittää, miten kirjoitat. Tyyliprofiili määrää asiakirjan ulkoasun. Tyylien nykyinen ja uusi versio ovat käytössä rinnakkain.
10 tehtävääTyönkulut
Työnkulku tallentaa vakiintuneen työtavan. Ympäristössä on erikseen Työprosessit, Tallennetut työnkulut, Valmistele, Valmistelukohdat, Valintaopas ja Asiakirjatyypit.
8 tehtävääOma profiili ja tili
Oma profiili sisältää organisaation tiedot, tulostekielet, integraatiot, tietoturvan ja kulutuksen. Osa valinnoista on vain ylläpitäjän käytettävissä.
5 tehtävääSähköposti, kalenteri ja Zapier
Postilaatikkointegraatio voi valmistella luonnoksen. Suora lähettäminen hyväksynnän jälkeen on rajoitetusti käytettävissä ja vaatii erillisen tarkistuksen jokaiselle viestille.
5 tehtävääAPI kehittäjille
Yhdistä oma ohjelmistosi Rapportlyyn: avaimet, harjoittelu kuvitteellisilla tehtävillä, käsittelyjen käynnistäminen, webhookit ja virhekoodit.
2 tehtävääOhje ja ongelmien ratkaiseminen
Ohje-kohdasta avaat nämä käyttöoppaat. Hae painikkeen nimellä tai kysymyksellä tai valitse osio.
2 tehtävää