Lyhyesti
- Valitse Omista tiedoistani, jos pohjana on keskustelu, sähköposti tai asiakirja. Valitse Täytä itse, jos haluat lisätä rivejä käsin tai tuotteita katalogista.
- Ensimmäisessä vaihtoehdossa lisäät tekstiä, ääntä tai tiedostoja. Tarkista sen jälkeen jokainen ehdotettu rivi lähdettä vasten.
- Täytä itse -vaihtoehdossa annat aiheen ja rivit: kuvaus, määrä, yksikkö, hinta ilman arvonlisäveroa ja alv-prosentti, tai valitse Hinta pyydettäessä.
- Vahvista jokainen valmis rivi valinnalla Olen tarkistanut tämän rivin ja hinnan. Tarkista myös matkakustannukset, ehdot ja esikatselu.
- Tarkastele lopullista tarjousta ja jaa tai vie se vasta, kun summat, voimassaolo ja vastaanottaja ovat oikein.
Tehtävät
Tarjouksen luominen keskustelusta, sähköpostista tai asiakirjasta
Vaihtoehdot: Omista tiedoistani · tallenne · olemassa oleva materiaali · tiedostot
- Avaa Aloitus > Tarjous ja valitse Omista tiedoistani.
- Lisää keskusteluteksti, tallenne, olemassa olevaa materiaalia tai tiedostoja.
- Valitse tarvittaessa työnkulku, asiakas, ulkoasu ja kirjoitussäännöt.
- Anna Rapportlyn laatia ehdotus ja tarkista jokainen rivi ennen kuin jatkat.
Tarjouksen täyttäminen itse
Vaihtoehdot: Täytä itse · tuote katalogista · manuaalinen rivi
- Avaa Aloitus > Tarjous ja valitse Täytä itse.
- Valitse Jatka töihin ja hintoihin ja täytä aihe.
- Lisää manuaalisia rivejä tai tuotteita katalogista.
- Tarkista rivit ja siirry sen jälkeen ehtoihin.
Hinnallisen tarjousrivin tarkistaminen
Vaihtoehdot: Kiinteä hinta · Hinta pyydettäessä · lisää tai poista rivi
- Täytä Kuvaus, Määrä, Yksikkö, Yksikköhinta, ilman alv. ja Alv %.
- Valitse Kiinteä hinta tai Hinta pyydettäessä.
- Valitse Olen tarkistanut tämän rivin ja hinnan oman tarkistuksesi jälkeen.
- Käytä Lisää manuaalinen rivi -toimintoa lisätöille tai Poista rivi -toimintoa virheelliselle riville.
Tuotteen lisääminen katalogista
Vaihtoehdot: Valitse tuote · tarkista haettu hinta
- Siirry tarjouksessa kohtaan Työ ja hinnat.
- Valitse Lisää tuote katalogista ja valitse haluamasi tuote.
- Tarkista haettu kuvaus, määrä, hinta ja arvonlisävero.
- Vahvista rivi vasta, kun se vastaa voimassa olevaa sopimusta.
Matkakustannusten lisääminen tarjoukseen
Vaihtoehdot: Yhdensuuntainen matka · meno ja paluu · kilometrihinta
- Avaa kohdassa Työ ja hinnat Lisää matkakustannukset.
- Valitse kertaluonteinen lähtöosoite, Yhdensuuntainen matka tai Meno ja paluu ja täytä määränpää.
- Täytä kilometrihinta ja arvonlisävero ja laske summa.
- Tarkista matka ja summa ennen kuin lisäät sen tarjousriviksi.
Tarjouksen ehtojen ja lopputuloksen tarkistaminen
Vaihtoehdot: Ehdot · esikatselu · vienti
- Siirry kohdasta Työ ja hinnat kohtaan Ehdot.
- Tarkista voimassaolo, sovitut asiat ja jokainen avoin kysymys.
- Tarkastele tarjousta kokonaisuutena ja vertaa summia tarkistettuihin riveihin.
- Jaa tai lataa vasta, kun olet tarkistanut vastaanottajan, tekstin ja ulkoasun.
Näkymäsi voi riippua roolistasi, paketistasi ja organisaatiosi integraatioista. Tarkista jokainen luotu luonnos ennen kuin jaat tai lähetät sen.