Lyhyesti
- Avaa Omat työt alareunan navigaatiosta.
- Hae otsikolla, asiakkaalla tai keskustelussa käytetyillä sanoilla.
- Valitse Raportit, Tuotanto tai Keskustelumuistiot ja tallenteet ja tarkenna osioilla ja Suodattimilla.
- Avaa oikea tulos. Tarkista tila ja sisältö ennen kuin lataat, jaat tai käytät sitä uudelleen.
Tehtävät
Luodun asiakirjan löytäminen
Vaihtoehdot: Hae · suodattimet · avaa asiakirja
- Avaa Omat työt.
- Hae otsikolla, asiakkaalla tai keskustelussa käytetyillä sanoilla.
- Löydä oikea tulos osioiden ja suodattimien avulla.
- Avaa oikea versio ja tarkista sen tila.
Tehtävän tilan ymmärtäminen
Vaihtoehdot: Käynnissä · valmis · epäonnistui
- Etsi tehtävä Omat työt -näkymästä ja lue sen nykyinen tila.
- Kun tila on Käynnissä, odota lopullista tulosta; luonnos tai ladattava tiedosto voi vielä puuttua.
- Kun tila on Valmis, avaa tulos ja tarkista sisältö.
- Kun tila on Epäonnistui, kirjaa ilmoitus muistiin ja selvitä ensin, tarvitaanko uudelleenkäynnistys ja onko se sallittu.
Tuloksen muokkaaminen tai ohjaaminen
Vaihtoehdot: Muokkaa tekstiä · ohjaa · versiot
- Avaa oikea tehtävä ja versio.
- Käytä kyseisen tekstiosan näkyviä muokkaus- tai ohjaustoimintoja.
- Kuvaile konkreettisesti, mitä pitää muuttaa, ja tarkista uusi versio.
- Säilytä aiempi versio vertailukohtana, kun käyttöliittymä tarjoaa sen.
Asiakirjan lataaminen tai jakaminen
Vaihtoehdot: Lataa · vie · jaa asiakkaalle
- Avaa tarkistettu tulos.
- Valitse käytettävissä oleva muoto, esimerkiksi Word, PDF tai PowerPoint.
- Tarkista ladattu tiedosto ennen kuin käytät sitä Rapportlyn ulkopuolella.
- Käytä asiakaskansiossa Jaa asiakkaalle -toimintoa vain aineistoon, jonka asiakas saa nähdä.
Näkymäsi voi riippua roolistasi, paketistasi ja organisaatiosi integraatioista. Tarkista jokainen luotu luonnos ennen kuin jaat tai lähetät sen.