Lyhyesti
- Avaa Lisää > Oma profiili ja käytä yläreunan pikalinkkejä.
- Tarkista kohdassa Organisaation tiedot vakiotiedot, joita voidaan käyttää asiakirjoissa.
- Aseta kohdassa Kielet ja laatu ensisijainen kieli ja mahdollinen toinen kieli. Tarkista jokaisessa yksittäisessä tehtävässä voimassa oleva kielivalinta.
- Hallitse kohdassa Integraatiot vain niitä yhteyksiä, joita organisaatiosi käyttää. Käytä erillisiä avaimia ja seuraa oikeuksia ja budjettia.
- Tarkista kohdassa Tietoturva kaksivaiheinen tunnistautuminen tai pääsyavain. Katso kohdasta Kulutus ajantasaiset krediitit ja käsittelyt.
Tehtävät
Organisaation tietojen tarkistaminen Oma profiili -näkymässä
Vaihtoehdot: Organisaation tiedot · yritystiedot
- Avaa Lisää > Oma profiili.
- Siirry kohtaan Organisaation tiedot ja lue, mitä vakiotietoja asiakirjoissa käytetään.
- Muuta vain tietoja, joihin sinulla on oikeus, ja tarkista tallennettu näkymä.
Oletuskielten ja laadun asettaminen
Vaihtoehdot: Ensisijainen kieli · toinen kieli · laatu
- Avaa Oma profiili > Kielet ja laatu.
- Valitse organisaatiosi käyttämä ensisijainen kieli ja mahdollinen toinen kieli.
- Tarkista kieli ja laatutaso uudelleen jokaisessa yksittäisessä tehtävässä.
Kaksivaiheisen tunnistautumisen tai pääsyavaimen tarkistaminen
Vaihtoehdot: Kaksivaiheinen tunnistautuminen · pääsyavain · palautus
- Avaa Oma profiili > Tietoturva.
- Tarkista, mikä kirjautumissuojaus tililläsi on käytössä.
- Noudata käyttöönotossa tai palautuksessa vain tilinäkymäsi ohjeita.
- Säilytä palautustiedot turvallisessa paikassa.
Kulutuksen ja krediittien tarkasteleminen
Vaihtoehdot: Kulutus · krediitit · varaus · lopullinen
- Avaa Oma profiili > Kulutus tai tehtävän yhteydessä oleva linkki Katso kulutuksesi.
- Lue nykyinen saldo ja käsittelyjen tila.
- Vertaa valmista käsittelyä näytettyyn lopulliseen veloitukseen; arvio voi poiketa siitä.
Integraation tarkistaminen tai lopettaminen
Vaihtoehdot: Gmail · kalenteri · Zapier · API
- Avaa Oma profiili > Integraatiot.
- Tarkista yhdistetty palvelu ja siihen liittyvät oikeudet.
- Lopeta tarpeeton yhteys näkyvillä ohjaimilla.
- Tarkista sen jälkeen uusi tila; olemassa olevat tulokset tarkistetaan erikseen.
Näkymäsi voi riippua roolistasi, paketistasi ja organisaatiosi integraatioista. Tarkista jokainen luotu luonnos ennen kuin jaat tai lähetät sen.