En bref
- Choisis À partir de mes informations si un entretien, un e-mail ou un document sert de base. Choisis Remplir moi-même pour des lignes manuelles ou des produits du catalogue.
- Dans le premier parcours, ajoute du texte, de l'audio ou des fichiers. Vérifie ensuite chaque ligne proposée par rapport à la source.
- Avec Remplir moi-même, renseigne le sujet et les lignes : description, quantité, unité, prix hors TVA et taux de TVA, ou choisis Prix sur demande.
- Confirme chaque ligne complète avec J'ai vérifié cette ligne et ce prix. Vérifie aussi les frais de déplacement, les conditions et l'aperçu.
- Consulte le devis définitif et ne le partage ou ne l'exporte qu'une fois les montants, la validité et le destinataire corrects.
Tâches
Créer un devis à partir d'un entretien, d'un e-mail ou d'un document
Options: À partir de mes informations · enregistrement · matériel existant · fichiers
- Ouvre Accueil, Devis et choisis À partir de mes informations.
- Ajoute le texte de l'entretien, un enregistrement, du matériel existant ou des fichiers.
- Choisis si nécessaire un workflow, un client, une mise en page et des règles de rédaction.
- Fais créer une proposition et vérifie chaque ligne avant de continuer.
Remplir un devis soi-même
Options: Remplir moi-même · produit du catalogue · ligne manuelle
- Ouvre Accueil, Devis et choisis Remplir moi-même.
- Choisis Continuer vers les travaux et les prix et renseigne le sujet.
- Ajoute des lignes manuelles ou des produits du catalogue.
- Vérifie les lignes, puis passe aux conditions.
Vérifier une ligne de devis et son prix
Options: Prix fixe · Prix sur demande · ajouter ou supprimer une ligne
- Renseigne Description, Quantité, Unité, Prix unitaire hors TVA et TVA %.
- Choisis Prix fixe ou Prix sur demande.
- Coche J'ai vérifié cette ligne et ce prix après ta propre vérification.
- Utilise Ajouter une ligne manuelle pour des prestations supplémentaires ou Supprimer la ligne pour une ligne erronée.
Ajouter un produit du catalogue
Options: Choisir un produit · vérifier le prix repris
- Dans le devis, va dans Prestations et prix.
- Choisis Ajouter un produit du catalogue et sélectionne le produit souhaité.
- Vérifie la description, la quantité, le prix et la TVA repris.
- Ne confirme la ligne que si elle correspond à l'accord actuel.
Ajouter des frais de déplacement à un devis
Options: Aller simple · aller-retour · prix au kilomètre
- Ouvre Ajouter des frais de déplacement dans Prestations et prix.
- Choisis une adresse de départ ponctuelle, Aller simple ou Aller-retour et renseigne la destination.
- Renseigne le tarif au kilomètre et la TVA, puis calcule le montant.
- Vérifie la distance et le montant avant de l'ajouter comme ligne de devis.
Vérifier les conditions du devis et le résultat final
Options: Conditions · aperçu · export
- Après Prestations et prix, va dans Conditions.
- Vérifie la validité, les accords et chaque question ouverte.
- Consulte ton devis dans son ensemble et compare les montants avec les lignes vérifiées.
- Ne partage ou ne télécharge qu'après avoir vérifié le destinataire, le texte et la mise en page.
Ce que tu vois peut dépendre de ton rôle, de ton offre et des connexions de ton organisation. Vérifie chaque brouillon créé avant de le partager ou de l'envoyer.