Aide sur Rapportly
Guides d'utilisation
Expliqué étape par étape : de l'enregistrement et du dossier de conversation aux rapports, devis, dossiers clients, connexions et à l'API. Recherche un nom de bouton ou une question, ou choisis une rubrique.
Rubriques
Démarrer et naviguer
Sur Accueil, tu choisis ce que tu veux créer. En bas se trouvent Accueil, Mon travail, Clients et Plus. Le bouton d'enregistrement violet reste accessible en bas.
3 tâchesEnregistrer et importer de l'audio
Tu peux enregistrer en présentiel, capturer une réunion en ligne ou téléverser un fichier audio existant. Informe les participants avant le début que tu enregistres.
5 tâchesDossier de conversation et e-mail client
Un dossier de conversation réunit un compte rendu court, un e-mail interne et un brouillon d'e-mail pour le client.
7 tâchesRapports
Rapportly crée un brouillon à partir de texte, d'enregistrements et de fichiers. Tu choisis séparément les règles de rédaction et la mise en page.
7 tâchesDevis
Le créateur de devis comporte trois étapes : fournir les informations, vérifier la proposition et consulter le devis. Les prestations et les prix restent une vérification consciente de l'utilisateur.
6 tâchesPowerPoint
Une présentation peut partir d'un rapport, d'un entretien, de notes ou de fichiers. Un style de présentation personnalisé ou la mise en page de l'entreprise détermine son apparence.
5 tâchesExcel
Excel peut compléter un classeur existant ou en faire un modèle réutilisable. L'original est conservé comme point de départ.
6 tâchesMon travail et recherche
Mon travail contient les documents créés et le matériel fourni. La Bibliothèque, distincte, contient les sources et les styles réutilisables.
4 tâchesDossiers clients et partage sécurisé
Un dossier client regroupe les coordonnées, les rapports et les dossiers de conversation. L'accès client et la mise à disposition des documents sont des choix distincts.
8 tâchesBibliothèque
La Bibliothèque contient les enregistrements, les styles, les documents de référence, les images, les profils de source et les modèles Excel.
5 tâchesStyles et exemples
Un style définit ta façon d'écrire. Un profil de style détermine la mise en page du document. La version actuelle et la nouvelle version des Styles coexistent.
10 tâchesWorkflows
Un workflow enregistre une méthode de travail fixe. L'espace distingue Processus de travail, Workflows enregistrés, Préparer, Points de préparation, Aide au choix et Types de documents.
8 tâchesMon profil et compte
Mon profil contient les données de l'organisation, les langues de sortie, les connexions, la sécurité et la consommation. Certains choix sont réservés à un administrateur.
5 tâchesE-mail, agenda et Zapier
Une connexion à une boîte mail peut préparer un brouillon. L'envoi direct après accord est disponible de façon limitée et exige une vérification distincte pour chaque e-mail.
5 tâchesAPI pour développeurs
Connecte ton propre logiciel à Rapportly : clés, essais avec des demandes fictives, lancement de traitements, webhooks et codes d'erreur.
2 tâchesAide et résolution de problèmes
Via Aide, tu ouvres ces guides. Recherche un nom de bouton ou une question, ou choisis une rubrique.
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