En bref
- Ouvre Mon travail depuis la barre de navigation du bas.
- Recherche par titre, client ou mots de l'entretien.
- Choisis Rapports, Production ou Comptes rendus de conversation et enregistrements, puis affine avec les rubriques et les Filtres.
- Ouvre le bon résultat. Vérifie le statut et le contenu avant de télécharger, partager ou réutiliser.
Tâches
Retrouver un document créé
Options: Rechercher · filtres · ouvrir le document
- Ouvre Mon travail.
- Recherche par titre, client ou mots de l'entretien.
- Utilise les rubriques et les filtres pour trouver le bon résultat.
- Ouvre la bonne version et vérifie le statut.
Comprendre le statut d'une demande
Options: En cours · terminé · échoué
- Recherche la demande dans Mon travail et lis le statut actuel.
- Avec En cours, attends le résultat définitif ; un brouillon ou un téléchargement peut encore manquer.
- Avec Terminé, ouvre le résultat et vérifie le contenu.
- Avec Échoué, note le message et vérifie d'abord si une relance est nécessaire et autorisée.
Modifier ou ajuster un résultat
Options: Modifier le texte · ajuster · versions
- Ouvre la bonne demande et la bonne version.
- Utilise la commande de modification ou d'ajustement visible pour la partie de texte concernée.
- Décris concrètement ce qui doit changer et vérifie la nouvelle version.
- Conserve une version antérieure comme référence lorsque l'interface le propose.
Télécharger ou partager un document
Options: Télécharger · exporter · partager avec le client
- Ouvre le résultat vérifié.
- Choisis le format disponible, par exemple Word, PDF ou PowerPoint.
- Vérifie le fichier téléchargé avant de l'utiliser en dehors de Rapportly.
- Dans un dossier client, n'utilise Partager avec le client que pour les pièces que le client peut voir.
Ce que tu vois peut dépendre de ton rôle, de ton offre et des connexions de ton organisation. Vérifie chaque brouillon créé avant de le partager ou de l'envoyer.