Un dossier client regroupe les coordonnées, les rapports et les dossiers de conversation. L'accès client et la mise à disposition des documents sont des choix distincts.
Attention. N'utilise pas un vrai dossier client pour un exercice. Un portail client ou un lien de dépôt peut dépendre de l'offre.
Options: Nouveau dossier client · coordonnées
Options: Rechercher · ouvrir le dossier
Options: Contact · adresse e-mail
Options: Adresse de réception · expéditeur connu · recevoir des pièces jointes
Options: Créer un lien de dépôt · date d'expiration · révoquer
Options: Connexion client · inviter · portail
Options: Mettre à disposition par document · vérifier · révoquer
Options: Choisir un dossier existant · créer un nouveau dossier
Explication détaillée
Un dossier par client avec tous les rapports et comptes rendus de réunion. Ainsi, tu retrouves tout immédiatement lors d'un entretien de suivi.
Ouvrez Clients et choisissez un dossier client. Utilisez Contact pour les coordonnées, Transmettre pour les dépôts, Connexion client pour l’accès du client et Partager avec le client pour rendre les documents accessibles.
Attribue à ce client une adresse e-mail dédiée pour la transmission des pièces manquantes. Ce qu'il y envoie, par exemple une photo de sa fiche de paie, arrive automatiquement dans le dossier de ce client.
Renseigne l'adresse e-mail de ce client ci-dessus. Sans cette adresse, ses messages seront ignorés : seuls les expéditeurs connus sont acceptés.
Ce client peut envoyer les pièces manquantes à cette adresse. Les pièces jointes arrivent automatiquement dans son dossier. Les photos d'une fiche de paie ou d'un récapitulatif annuel sont également acceptées.
Un administrateur doit activer la réception de documents pour ton cabinet avant que les clients puissent envoyer des fichiers par e-mail.
Cette adresse est destinée aux documents envoyés par le client. Les enregistrements et transcriptions sont à envoyer à l'adresse de dépôt de ton cabinet dans le compte rendu d'entretien.
Donnez à votre client un lien lui permettant de déposer lui-même ses enregistrements et documents. Il n'a pas besoin de compte et ne voit rien de son dossier.
Le lien est prêt. Envoyez-le à votre client.
Toute personne disposant du lien peut déposer des fichiers jusqu'à la date d'expiration, mais ne peut rien consulter. Révoquez le lien dès que vous avez terminé.
Le lien de dépôt sécurisé est disponible à partir de Pro+.
Donnez à votre client un accès personnel. Il ne voit que son propre dossier, et uniquement ce que vous y autorisez. Il peut toujours y déposer des documents.
Renseignez d'abord l'adresse e-mail de ce client dans ses coordonnées ; c'est là que l'invitation sera envoyée.
Votre client reçoit une invitation par e-mail et se connecte via un lien. Aucun mot de passe n'est nécessaire.
Par défaut, votre client ne voit rien dans ce dossier. Autorisez l'accès élément par élément ; vous pouvez le révoquer à tout moment.
Le portail client est disponible à partir de Pro+.
Ce que tu vois peut dépendre de ton rôle, de ton offre et des connexions de ton organisation. Vérifie chaque brouillon créé avant de le partager ou de l'envoyer.