En bref
- Associe éventuellement un dossier client et un workflow.
- Décris ce qui doit être fait avec le classeur. L'option permettant de demander des explications au client en toute sécurité nécessite un dossier client.
- Choisis Compléter le classeur ou Créer un modèle.
- Ajoute un fichier .xlsx, .xlsm ou .xls et donne un nom au classeur.
- Clique sur Vérifier le classeur. Examine les feuilles, les champs à remplir et le rapport de compatibilité avant d'utiliser un résultat.
Attention. Les macros ne sont pas exécutées. La vérification du fichier indique ce qui est pris en charge pour ce classeur.
Tâches
Faire compléter un classeur existant
Options: Compléter le classeur · dossier client · workflow
- Ouvre Accueil, Excel et associe si nécessaire un dossier client ou un workflow.
- Décris les champs ou les calculs à compléter.
- Choisis Compléter le classeur et ajoute le classeur Excel existant.
- Vérifie le classeur, le rapport de compatibilité et les modifications proposées.
Créer un modèle à partir d'un fichier Excel
Options: Créer un modèle · nom · champs à remplir
- Ouvre Excel et choisis Créer un modèle.
- Décris les éléments qui pourront être remplis plus tard.
- Ajoute le fichier et donne un nom au classeur.
- Choisis Vérifier le classeur et examine les champs à remplir et la compatibilité.
Demander au client des explications sur Excel en toute sécurité
Options: Inviter le client · saisir · dicter
- Choisis d'abord le bon dossier client.
- Laisse activée l'option qui demande à ton client ce qu'il faut faire avec le fichier Excel si tu veux obtenir la demande du client.
- Utilise Inviter le client dès que le bouton devient disponible.
- Vérifie le texte reçu ou l'explication dictée avant de l'utiliser.
Dicter une demande Excel
Options: Dicter · corriger le texte
- Ouvre Dis-moi ce que tu veux dans la demande Excel.
- Dicte l'objectif du classeur.
- Vérifie et corrige le texte converti dans le champ de demande.
- Choisis ensuite Compléter le classeur ou Créer un modèle.
Vérifier le classeur Excel et la compatibilité
Options: Feuilles · champs à remplir · rapport de compatibilité · original
- Ajoute un fichier .xlsx, .xlsm ou .xls.
- Ouvre Vérifier le classeur dès que le formulaire est complet.
- Lis ce qui est conservé, quels champs à remplir ont été reconnus et ce qui a été converti.
- Télécharge l'original si nécessaire et n'utilise le résultat qu'après vérification.
Reprendre un travail Excel récent
Options: Travaux récents · statut · reprendre
- Sur la page Excel, fais défiler jusqu'à Travaux Excel récents.
- Ouvre le bon classeur par titre et par date.
- Vérifie le statut et poursuis la vérification ou la modification en cours.
Ce que tu vois peut dépendre de ton rôle, de ton offre et des connexions de ton organisation. Vérifie chaque brouillon créé avant de le partager ou de l'envoyer.