Une connexion à une boîte mail peut préparer un brouillon. L'envoi direct après accord est disponible de façon limitée et exige une vérification distincte pour chaque e-mail.
Attention. Les brouillons Gmail sont disponibles dans une bêta limitée. Pour Microsoft 365 et l'envoi après accord, des limites de disponibilité propres s'appliquent.
Les connexions envoient les résultats terminés vers un système que tu choisis. Les clés et le contenu client doivent rester exclusivement dans l'environnement cible contrôlé.
Attention. L'API pour développeurs a son propre contrat, son environnement de test et ses limites de version. Pour l'implémentation, utilise le guide téléchargeable actuel et l'OpenAPI dans le guide API pour développeurs.
Options: Brouillons · autoriser l'envoi · bon compte
Options: Brouillon Gmail · vérifier · envoyer soi-même
Options: Destinataire · aperçu · Bcc · accord · file d'attente
Options: Google · Microsoft · rendez-vous · déconnecter
Options: Conversation prête · Rapport prêt · application cible · statut du webhook
Explication détaillée
Connectez votre messagerie Gmail et préparez un brouillon destiné au client avec les pièces jointes suggérées. La connexion Gmail est disponible en bêta limitée sur invitation à partir de Pro+.
Les brouillons Gmail ont été testés en pratique. L’envoi après validation est encore en cours de test. Microsoft 365/Outlook suivra.
Ouvrez Mon compte → Connexions et choisissez Gmail. Pour envoyer depuis Rapportly, sélectionnez aussi Autoriser l’envoi et terminez la confirmation. Google regroupe la création et l’envoi des brouillons dans une même autorisation. Rapportly exige en plus votre validation pour chaque message.
Sous votre e-mail client, ouvrez Envoyer directement via Rapportly. Indiquez le destinataire et vérifiez l’objet, le texte, les pièces jointes et les éventuelles Cci dans l’aperçu.
Choisissez Valider et envoyer. Si le message ou le destinataire change ensuite, vous devez vérifier un nouvel aperçu.
Rapportly place l’e-mail validé dans la file d’envoi. Votre plage horaire d’envoi détermine quand il sera traité. Suivez son état dans Automatisation.
Vous pouvez aussi préparer un brouillon dans Gmail et l’envoyer vous-même depuis Gmail. Connecter une messagerie ne valide pas un e-mail client. D’autres fournisseurs suivront après leurs propres tests pratiques.
Pendant la bêta limitée, Rapportly doit d’abord ajouter votre compte Google au groupe de test. Connectez-le ensuite vous-même dans Mon compte → Connexions. Aucun projet Google Cloud, clé API ou réglage de serveur n’est nécessaire. Ne partagez pas votre mot de passe avec Rapportly.
Choisissez le compte Gmail ou Google Workspace depuis lequel vous souhaitez envoyer. Il peut être différent de votre adresse de connexion à Rapportly. Vérifiez l’adresse affichée après la connexion.
Oui. Votre organisation peut limiter l’accès aux applications connectées. Si Google indique que votre organisation bloque l’accès, demandez à l’administrateur Google Workspace d’examiner Rapportly.
Une connexion existante pour les brouillons n’autorise pas encore l’envoi dans Rapportly. Activez Autoriser l’envoi. Dans le mode de test Google actuel, l’autorisation expire après sept jours et vous devez reconnecter votre compte. Une nouvelle autorisation est également nécessaire après révocation de l’accès.
Dans ce processus, vous vérifiez l’aperçu et validez chaque e-mail. La plage horaire d’envoi et les éventuels blocages dans Automatisation restent applicables. Les messages attendent en dehors de cette plage. Envoyé signifie que le fournisseur a accepté la demande d’envoi, pas que le destinataire a lu le message.
Ouvrez Mon compte → Connexions et choisissez Déconnecter pour la messagerie. Vérifiez d’abord dans Automatisation si des e-mails validés sont encore en attente. La déconnexion ne supprime pas les brouillons ni les messages envoyés déjà enregistrés dans Gmail.
Zapier peut transmettre automatiquement un résumé ou un rapport de conversation terminé à un autre système, tel que votre CRM, votre feuille de calcul ou votre canal d'équipe. Zapier est distinct de la messagerie client : il n'envoie pas de courrier électronique client depuis votre boîte aux lettres Rapportly.
L'application Rapportly dans Zapier est disponible en version bêta sur invitation uniquement auprès de Pro+. Vous avez besoin d'une invitation à l'application Zapier. Seul l'administrateur du compte Rapportly peut créer la clé API requise.
Demandez à Rapportly le lien d'invitation et acceptez-le avec le compte Zapier dans lequel vous souhaitez créer l'automatisation. Rapportly n'est pas encore répertorié dans le répertoire public des applications Zapier.
Dans Rapportly, accédez à Mon compte → Connexions. Donnez à la clé un nom reconnaissable, tel que Zapier CRM, et choisissez Nouvelle clé API. Copiez immédiatement la clé : pour des raisons de sécurité, elle n'est affichée qu'une seule fois.
Créez un nouveau Zap, choisissez Rapportly comme application de démarrage et collez la clé API lorsque Zapier vous demande de vous connecter. Ne partagez pas la clé par e-mail ou par chat et ne la stockez pas en dehors de Zapier.
Choisissez Conversation terminée pour traiter les résumés de conversation terminées, ou Rapport terminé pour les rapports terminés. Choisissez ensuite l'application et l'action de destination, comme la mise à jour d'un enregistrement CRM ou l'ajout d'une ligne de feuille de calcul.
Mappez uniquement les champs dont le système de destination a besoin. Testez de préférence avec des données synthétiques, vérifiez le résultat dans l'application de destination et activez ensuite le Zap.
Sous Mon compte → Connexions, Rapportly affiche le webhook actif et son dernier état de livraison. Zapier crée et supprime automatiquement ce webhook lorsque vous activez ou désactivez Zap.
Vous choisissez le système de destination et les données qui lui sont envoyées dans Zapier. Vérifiez à l'avance quelles données client sont nécessaires et qui y a accès. La révocation d'une clé API dans Rapportly arrête immédiatement le transfert connecté.
L'application Zapier est toujours une version bêta sur invitation uniquement et n'est pas répertoriée publiquement dans le répertoire des applications. Acceptez d'abord le lien d'invitation de Rapportly, puis vérifiez que vous êtes connecté au bon compte Zapier.
Non. Seul l'administrateur du compte Rapportly peut créer et révoquer des clés API. L'administrateur peut configurer la connexion ou saisir la clé directement dans Zapier.
Cela dépend du déclencheur sélectionné et des champs que vous mappez dans Zapier. Un résumé ou un rapport de conversation terminé peut contenir des données client. Envoyez uniquement ce qui est nécessaire et vérifiez que le système de destination est couvert par vos dispositions en matière de confidentialité.
Désactivez le Zap pour que son webhook soit automatiquement supprimé. Pour arrêter l'accès immédiatement et complètement, révoquez la clé API correspondante sous Mon compte → Connexions.
Oui. Un administrateur technique peut utiliser l'API Rapportly et sécuriser directement les webhooks. Pour une connexion standard à un CRM, une feuille de calcul ou un canal d'équipe, Zapier est généralement la voie la plus simple.
Ce que tu vois peut dépendre de ton rôle, de ton offre et des connexions de ton organisation. Vérifie chaque brouillon créé avant de le partager ou de l'envoyer.