En bref
- Donne au rapport un nom reconnaissable et choisis éventuellement un dossier client.
- Choisis le style de rédaction et le profil de style. Sans profil, Rapportly utilise une structure neutre ; un formulaire source n'est alors pas conservé comme mise en page exacte.
- Ajoute des fichiers, un enregistrement existant ou une transcription. Écris des instructions complémentaires dans Remarques.
- Choisis Choisir automatiquement, Économique ou Soin supplémentaire et décide si une lettre d'accompagnement est nécessaire.
- Clique sur Créer le brouillon. Vérifie le texte et la mise en page, corrige si nécessaire et ne télécharge le fichier souhaité qu'ensuite.
Tâches
Créer un nouveau rapport
Options: Nom · dossier client · style de rédaction · profil de style · source
- Ouvre Accueil, Rapport et donne un nom au rapport.
- Choisis si tu le souhaites un dossier client, des règles de rédaction et un profil de style.
- Ajoute des sources et des remarques.
- Choisis le mode de création, crée un brouillon et vérifie le contenu et la mise en page.
Choisir un style de rédaction et de mise en page pour un rapport
Options: Style de rédaction · profil de style
- Ouvre Paramètres du document dans le nouveau rapport.
- Dans Style de rédaction, choisis les règles souhaitées pour le ton et la langue.
- Dans Profil de style, choisis la mise en page pour le bon type de document.
- Après la création, vérifie à la fois la formulation et la mise en page visuelle.
Ajouter des fichiers, de l'audio et du texte à un rapport
Options: Fichiers · enregistrement existant · transcription · remarques
- Va dans Ajouter des contenus.
- Ajoute des fichiers, choisis un enregistrement existant ou colle une transcription ou le texte de l'entretien.
- Utilise Remarques pour des instructions complémentaires.
- Vérifie que toutes les sources prévues sont visibles avant de choisir Créer le brouillon.
Créer un rapport dans une deuxième langue
Options: Langue principale · deuxième langue
- Ouvre Options supplémentaires dans le nouveau rapport.
- Choisis la langue principale.
- Dans Deuxième langue, choisis Désactivé, Langue par défaut du cabinet ou Autre langue.
- Vérifie le choix de langue effectif affiché avant de lancer la création.
Créer plusieurs brouillons de rapport via Excel ou CSV
Options: Un seul rapport · Plusieurs via Excel ou CSV · Modèle CSV
- Ouvre Options supplémentaires et choisis Plusieurs via Excel ou CSV.
- Télécharge le modèle CSV et remplis les colonnes pour chaque ligne.
- Importe un fichier .xlsx ou .csv et vérifie les lignes d'aperçu.
- Ne lance le lot qu'une fois toutes les lignes et associations correctes ; vérifie chaque brouillon de rapport.
Choisir le mode de création d'un rapport
Options: Choisir automatiquement · Économique · Soin supplémentaire · lettre d'accompagnement
- Va dans Comment souhaitez-vous faire créer votre document ?
- Choisis Choisir automatiquement, Économique ou Soin supplémentaire.
- Active Créer également une lettre d'accompagnement si nécessaire.
- Lis les conséquences affichées, puis crée le brouillon.
Vérifier et télécharger un rapport créé
Options: Ouvrir une version · télécharger en Word ou PDF · modifier le contenu
- Ouvre Mon travail et recherche le rapport.
- Vérifie le statut et ouvre la bonne version.
- Relis les faits, l'utilisation des sources, le titre, le style et l'éventuelle lettre d'accompagnement.
- Ne télécharge que la sortie disponible et vérifiée.
Ce que tu vois peut dépendre de ton rôle, de ton offre et des connexions de ton organisation. Vérifie chaque brouillon créé avant de le partager ou de l'envoyer.