Röviden
- Válaszd az Az információimból kiindulva lehetőséget, ha egy beszélgetés, e-mail vagy dokumentum az alap. Válaszd a Kézi kitöltés lehetőséget kézi tételekhez vagy katalógusbeli termékekhez.
- Az első úton adj hozzá szöveget, hangot vagy fájlokat. Ezután vesd össze minden javasolt tételt a forrással.
- Kézi kitöltésnél add meg a tárgyat és a tételeket: leírás, mennyiség, egység, nettó ár és áfakulcs, vagy válaszd az Ár árajánlat alapján lehetőséget.
- Minden teljes tételt erősíts meg az Ellenőriztem ezt a tételt és az árat jelölővel. Ellenőrizd az utazási költségeket, a feltételeket és az előnézetet is.
- Nézd meg a végleges ajánlatot, és csak akkor oszd meg vagy exportáld, ha az összegek, az érvényesség és a címzett rendben vannak.
Feladatok
Ajánlat készítése beszélgetésből, e-mailből vagy dokumentumból
Lehetőségek: Az információimból kiindulva · felvétel · meglévő anyag · fájlok
- Nyisd meg: Kezdőlap, Ajánlat, és válaszd az Az információimból kiindulva lehetőséget.
- Adj hozzá beszélgetésszöveget, felvételt, meglévő anyagot vagy fájlokat.
- Szükség esetén válassz munkafolyamatot, ügyfelet, formázást és írási szabályokat.
- Készíttess javaslatot, és mielőtt továbblépsz, ellenőrizz minden tételt.
Ajánlat kézi kitöltése
Lehetőségek: Kézi kitöltés · termék a katalógusból · kézi tétel
- Nyisd meg: Kezdőlap, Ajánlat, és válaszd a Kézi kitöltés lehetőséget.
- Válaszd a Tovább a munkákhoz és árakhoz lehetőséget, és add meg a tárgyat.
- Adj hozzá kézi tételeket vagy termékeket a katalógusból.
- Ellenőrizd a tételeket, majd lépj tovább a feltételekhez.
Ajánlati tétel és ár ellenőrzése
Lehetőségek: Fix ár · Ár árajánlat alapján · tétel hozzáadása vagy törlése
- Töltsd ki a Leírás, Mennyiség, Egység, Egységár, áfa nélkül és Áfa % mezőket.
- Válaszd a Fix ár vagy az Ár árajánlat alapján lehetőséget.
- Saját ellenőrzés után jelöld be az Ellenőriztem ezt a tételt és az árat négyzetet.
- További munkához használd a Manuális tétel hozzáadása lehetőséget, hibás tételhez pedig a tétel törlése gombot.
Termék hozzáadása a katalógusból
Lehetőségek: Termék kiválasztása · átvett ár ellenőrzése
- Az ajánlatban lépj a Munkák és árak részre.
- Válaszd a Termék hozzáadása a katalógusból lehetőséget, és jelöld ki a kívánt terméket.
- Ellenőrizd az átvett leírást, mennyiséget, árat és áfát.
- Csak akkor erősítsd meg a tételt, ha megfelel az aktuális megállapodásnak.
Utazási költségek hozzáadása ajánlathoz
Lehetőségek: Egyirányú út · oda és vissza · kilométerdíj
- A Munkák és árak résznél nyisd meg az Utazási költségek hozzáadása lehetőséget.
- Válassz egyszeri indulási címet, az Egyirányú út vagy az Oda és vissza lehetőséget, és add meg az úti célt.
- Add meg a kilométerenkénti díjat és az áfát, és számold ki az összeget.
- Ellenőrizd a távolságot és az összeget, mielőtt ajánlati tételként hozzáadod.
Ajánlati feltételek és végeredmény ellenőrzése
Lehetőségek: Feltételek · előnézet · exportálás
- A Munkák és árak után lépj a Feltételek részre.
- Ellenőrizd az érvényességet, a megállapodásokat és minden nyitott kérdést.
- Tekintsd át az ajánlatot egészként, és vesd össze az összegeket az ellenőrzött tételekkel.
- Csak a címzett, a szöveg és a formázás ellenőrzése után oszd meg vagy töltsd le.
Az, hogy mit látsz, függhet a szerepkörödtől, az előfizetési csomagodtól és a szervezeted kapcsolataitól. Minden elkészült tervezetet ellenőrizz, mielőtt megosztod vagy elküldöd.