Súgó a Rapportlyhoz
Útmutatók
Lépésről lépésre: a felvételtől és a megbeszéléscsomagtól a jelentéseken, ajánlatokon, ügyfélmappákon és kapcsolatokon át az API-ig. Keress egy gomb nevére vagy egy kérdésre, vagy válassz egy témakört.
Témakörök
Kezdés és navigáció
A Kezdőlapon választod ki, mit szeretnél készíteni. Alul található a Kezdőlap, a Saját munkák, az Ügyfelek és a Továbbiak. A lila felvétel gomb alul mindig elérhető marad.
3 feladatFelvétel és hangfájl feltöltése
Felvételt készíthetsz egy asztalnál, rögzíthetsz egy online megbeszélést, vagy feltölthetsz egy meglévő hangfájlt. Indítás előtt jelezd a résztvevőknek, hogy felvétel készül.
5 feladatMegbeszéléscsomag és ügyfél-e-mail
A megbeszéléscsomag egy rövid emlékeztetőt, egy belső e-mailt és az ügyfélnek szóló e-mail tervezetét fogja össze.
7 feladatJelentések
A Rapportly szövegből, felvételekből és fájlokból készít tervezetet. Az írási szabályokat és a formázást külön választod ki.
7 feladatAjánlatok
Az ajánlatkészítő három lépésből áll: információ megadása, javaslat ellenőrzése és az ajánlat megtekintése. A munkák és az árak ellenőrzése mindig a felhasználó tudatos feladata marad.
6 feladatPowerPoint
Egy prezentáció kiindulhat jelentésből, beszélgetésből, jegyzetekből vagy fájlokból. A megjelenést egy saját prezentációs stílus vagy a céges formázás határozza meg.
5 feladatExcel
Az Excel funkció kiegészíthet egy meglévő munkafüzetet, vagy újra felhasználható sablont készíthet belőle. Az eredeti fájl kiindulópontként megmarad.
6 feladatSaját munkák és keresés
A Saját munkák tartalmazzák az elkészült dokumentumokat és a beküldött anyagokat. A különálló Könyvtár az újra felhasználható forrásokat és stílusokat tartalmazza.
4 feladatÜgyfélmappák és biztonságos megosztás
Az ügyfélmappa összefogja az elérhetőségeket, a jelentéseket és a megbeszéléscsomagokat. Az ügyfél hozzáférése és a dokumentumok megosztása külön döntés.
8 feladatKönyvtár
A Könyvtár felvételeket, stílusokat, állandó dokumentumokat, képeket, forrásprofilokat és Excel-sablonokat tartalmaz.
5 feladatStílusok és példák
A stílus azt rögzíti, hogyan írsz. A stílusprofil a dokumentum formázását határozza meg. A Stílusok jelenlegi és új verziója egymás mellett létezik.
10 feladatMunkafolyamatok
Egy munkafolyamat egy állandó munkamódszert rögzít. A felület ezeket a részeket különbözteti meg: Munkafolyamatok (végrehajtások), Mentett munkafolyamatok, Előkészítés, Előkészítési pontok, Választási segédlet és Dokumentumtípusok.
8 feladatSaját profil és fiók
A Saját profilban találod a szervezeti adatokat, a kimeneti nyelveket, a kapcsolatokat, a biztonságot és a felhasználást. Egyes beállítások csak rendszergazdák számára érhetők el.
5 feladatE-mail, naptár és Zapier
Egy postafiók-kapcsolat elő tud készíteni egy tervezetet. A jóváhagyás utáni közvetlen küldés korlátozottan érhető el, és minden e-mailnél külön ellenőrzést igényel.
5 feladatAPI fejlesztőknek
Kapcsold össze a saját szoftveredet a Rapportlyval: kulcsok, gyakorlás kitalált feladatokkal, feldolgozások indítása, webhookok és hibakódok.
2 feladatSúgó és hibaelhárítás
A Súgóban nyithatod meg ezeket az útmutatókat. Keress egy gomb nevére vagy egy kérdésre, vagy válassz egy témakört.
2 feladat