Röviden
- Igény szerint kapcsolj hozzá ügyfélmappát és munkafolyamatot.
- Írd le, mi történjen a munkafüzettel. Az ügyféltől való biztonságos magyarázatkérés lehetőségéhez ügyfélmappa szükséges.
- Válaszd a Munkafüzet kiegészítése vagy a Sablon készítése lehetőséget.
- Adj hozzá egy .xlsx, .xlsm vagy .xls fájlt, és adj nevet a munkafüzetnek.
- Kattints a Munkafüzet ellenőrzése gombra. Mielőtt egy eredményt használsz, értékeld a munkalapokat, a kitöltendő mezőket és a kompatibilitási jelentést.
Figyelem. A makrók nem futnak le. A fájlellenőrzés megmutatja, mi támogatott ennél a munkafüzetnél.
Feladatok
Meglévő munkafüzet kiegészíttetése
Lehetőségek: Munkafüzet kiegészítése · ügyfélmappa · munkafolyamat
- Nyisd meg: Kezdőlap, Excel, és szükség esetén kapcsolj hozzá ügyfélmappát vagy munkafolyamatot.
- Írd le, mely mezőket vagy számításokat kell kiegészíteni.
- Válaszd a Munkafüzet kiegészítése lehetőséget, és add hozzá a meglévő Excel-munkafüzetet.
- Ellenőrizd a munkafüzetet, a kompatibilitási jelentést és a javasolt módosításokat.
Sablon készítése Excel-fájlból
Lehetőségek: Sablon készítése · név · kitöltendő mezők
- Nyisd meg az Excel részt, és válaszd a Sablon készítése lehetőséget.
- Írd le, mely részek tölthetők ki később.
- Add hozzá a fájlt, és adj nevet a munkafüzetnek.
- Válaszd a Munkafüzet ellenőrzése lehetőséget, és értékeld a kitöltendő mezőket és a kompatibilitást.
Biztonságos magyarázatkérés az ügyféltől Excelhez
Lehetőségek: Ügyfél meghívása · gépelés · szóbeli rögzítés
- Először válaszd ki a megfelelő ügyfélmappát.
- Hagyd bekapcsolva a Kérdezd meg az ügyfeledet, mit kell tenni az Excel-fájllal lehetőséget, ha az ügyféltől szeretnéd megkapni a feladatot.
- Használd az Ügyfél meghívása gombot, amikor elérhetővé válik.
- Ellenőrizd a kapott szöveget vagy szóbeli magyarázatot, mielőtt felhasználod.
Excel-feladat szóbeli rögzítése
Lehetőségek: Szóbeli rögzítés · szöveg javítása
- Nyisd meg az Excel-feladatnál a Mondd el, mit szeretnél lehetőséget.
- Mondd el szóban, mi a munkafüzet célja.
- Ellenőrizd és javítsd az átalakított szöveget a feladatmezőben.
- Ezután válaszd a Munkafüzet kiegészítése vagy a Sablon készítése lehetőséget.
Excel-munkafüzet és kompatibilitás ellenőrzése
Lehetőségek: Munkalapok · kitöltendő mezők · kompatibilitási jelentés · eredeti
- Adj hozzá egy .xlsx, .xlsm vagy .xls fájlt.
- Nyisd meg a Munkafüzet ellenőrzése részt, amint az űrlap teljes.
- Olvasd el, mi marad meg, mely kitöltendő mezőket ismerte fel a rendszer, és mit alakított át.
- Szükség esetén töltsd le az eredetit, és az eredményt csak ellenőrzés után használd.
Legutóbbi Excel-munka folytatása
Lehetőségek: Legutóbbi munkák · állapot · folytatás
- Az Excel oldalon görgess a Legutóbbi Excel-munkák részhez.
- Nyisd meg a megfelelő munkafüzetet cím és dátum alapján.
- Ellenőrizd az állapotot, és folytasd a nyitott ellenőrzést vagy szerkesztést.
Az, hogy mit látsz, függhet a szerepkörödtől, az előfizetési csomagodtól és a szervezeted kapcsolataitól. Minden elkészült tervezetet ellenőrizz, mielőtt megosztod vagy elküldöd.