Röviden
- Nyisd meg a Saját munkák részt az alsó navigációból.
- Keress cím, ügyfél vagy a beszélgetésben elhangzott szavak alapján.
- Válaszd a Jelentések, az Előállítás vagy a Beszélgetési összefoglalók és felvételek lehetőséget, és szűkítsd a találatokat a részekkel és a Szűrőkkel.
- Nyisd meg a megfelelő eredményt. Ellenőrizd az állapotot és a tartalmat, mielőtt letöltöd, megosztod vagy újra felhasználod.
Feladatok
Elkészült dokumentum megkeresése
Lehetőségek: Keresés · szűrők · dokumentum megnyitása
- Nyisd meg a Saját munkák részt.
- Keress cím, ügyfél vagy a beszélgetésben elhangzott szavak alapján.
- A megfelelő eredmény megtalálásához használd a részeket és a szűrőket.
- Nyisd meg a megfelelő verziót, és ellenőrizd az állapotot.
Egy feladat állapotának értelmezése
Lehetőségek: Folyamatban · kész · sikertelen
- Keresd meg a feladatot a Saját munkák között, és olvasd el az aktuális állapotot.
- Folyamatban állapotnál várd meg a végleges eredményt; a tervezet vagy a letölthető fájl még hiányozhat.
- Kész állapotnál nyisd meg az eredményt, és ellenőrizd a tartalmat.
- Sikertelen állapotnál jegyezd fel az üzenetet, és először nézd meg, szükséges és engedélyezett-e az újraindítás.
Eredmény szerkesztése vagy finomítása
Lehetőségek: Szöveg szerkesztése · finomítás · verziók
- Nyisd meg a megfelelő feladatot és verziót.
- Az érintett szövegrészhez használd a látható szerkesztési vagy finomítási vezérlőket.
- Írd le konkrétan, minek kell változnia, és ellenőrizd az új verziót.
- Ha a felület felkínálja, tarts meg egy korábbi verziót viszonyítási alapként.
Dokumentum letöltése vagy megosztása
Lehetőségek: Letöltés · exportálás · megosztás az ügyféllel
- Nyisd meg az ellenőrzött eredményt.
- Válaszd ki az elérhető formátumot, például Word, PDF vagy PowerPoint.
- Ellenőrizd a letöltött fájlt, mielőtt a Rapportlyn kívül használod.
- Ügyfélmappánál a Megosztás az ügyféllel lehetőséget csak olyan dokumentumokhoz használd, amelyeket az ügyfél láthat.
Az, hogy mit látsz, függhet a szerepkörödtől, az előfizetési csomagodtól és a szervezeted kapcsolataitól. Minden elkészült tervezetet ellenőrizz, mielőtt megosztod vagy elküldöd.