Egy postafiók-kapcsolat elő tud készíteni egy tervezetet. A jóváhagyás utáni közvetlen küldés korlátozottan érhető el, és minden e-mailnél külön ellenőrzést igényel.
Figyelem. A Gmail-tervezetek korlátozott bétában érhetők el. A Microsoft 365-re és a jóváhagyás utáni küldésre saját elérhetőségi korlátok vonatkoznak.
A kapcsolatok a befejezett eredményeket egy általad választott rendszerbe küldik. A kulcsok és az ügyféltartalmak kizárólag az ellenőrzött célkörnyezetbe tartoznak.
Figyelem. A fejlesztői API saját szerződéssel, tesztkörnyezettel és kiadási korlátokkal rendelkezik. A megvalósításhoz használd az API fejlesztőknek útmutatóban található aktuális letölthető útmutatót és OpenAPI-leírást.
Lehetőségek: Tervezetek · küldés engedélyezése · megfelelő fiók
Lehetőségek: Gmail-tervezet · ellenőrzés · küldés saját kezűleg
Lehetőségek: Címzett · előnézet · Bcc · jóváhagyás · várólista
Lehetőségek: Google · Microsoft · találkozók · leválasztás
Lehetőségek: Beszélgetési csomag kész · Jelentés kész · célalkalmazás · webhook állapota
Részletes magyarázat
Kapcsold össze saját Gmail-postafiókodat, és készítsd elő az ügyfélnek szóló e-mailt a javasolt mellékletekkel piszkozatként. A Gmail-kapcsolat meghívásos, korlátozott bétatesztben érhető el a Pro+ csomagtól.
A Gmail-piszkozatokat a gyakorlatban teszteltük. A jóváhagyás utáni küldés gyakorlati tesztelése még folyamatban van. A Microsoft 365/Outlook hamarosan következik.
Lépj a Saját fiók → Kapcsolatok menübe, és válaszd a Gmail lehetőséget. A Rapportlyból szeretnél küldeni? Válaszd a Küldés engedélyezése lehetőséget is, és fejezd be a megerősítést. A Google egy jogosultságba vonja össze a piszkozatok létrehozását és elküldését; a Rapportly ezenfelül minden e-mailhez külön jóváhagyást kér.
Az ügyfélnek szóló e-mailnél nyisd meg a Küldés közvetlenül a Rapportlyból lehetőséget. Add meg a címzettet, és tekintsd át az előnézetet a tárggyal, szöveggel, mellékletekkel és az esetleges titkos másolattal.
Válaszd a Jóváhagyás és küldés lehetőséget. Ha az ellenőrzés után a levél vagy a címzett megváltozik, először új előnézetet kell megtekintened.
A Rapportly a jóváhagyott e-mailt a küldési sorba helyezi. A küldési időablakod határozza meg, mikor dolgozza fel a levelet. A küldés állapotát az Automatizálás menüben láthatod.
Kérheted azt is, hogy csak egy piszkozat készüljön a Gmailben, amelyet onnan saját magad küldesz el. A postafiók összekapcsolása önmagában nem jelenti az ügyfélnek szóló e-mail jóváhagyását. Más levelezési szolgáltatók a saját gyakorlati tesztjük után következnek.
A korlátozott bétateszt alatt a Rapportlynak először engedélyeznie kell a Google-fiókodat. Ezután a Saját fiók → Kapcsolatok menüben saját magad kapcsolhatod össze. Nem kell Google Cloud-projektet, API-kulcsot vagy szerverbeállítást létrehoznod. Ne oszd meg jelszavadat a Rapportlyval.
Válaszd azt a Gmail- vagy Google Workspace-fiókot, amelyből levelezni szeretnél. Ez eltérhet a Rapportlyba való bejelentkezéshez használt címedtől. Az összekapcsolás után ellenőrizd a megjelenő e-mail-címet.
Igen. Szervezeted korlátozhatja a kapcsolt alkalmazások hozzáférését. Kérd meg Google Workspace-rendszergazdádat a Rapportly felülvizsgálatára, ha a Google azt jelzi, hogy szervezeted blokkolta a hozzáférést.
A meglévő piszkozatkapcsolat még nem rendelkezik küldési engedéllyel a Rapportlyban. Ehhez válaszd a Küldés engedélyezése lehetőséget. A Google jelenlegi tesztüzemmódjában az engedély hét nap után lejár, ezért újra össze kell kapcsolnod a fiókot. Visszavont engedély esetén is újra meg kell adnod a hozzájárulást.
Ebben a munkafolyamatban először ellenőrzöd az előnézetet, majd minden e-mailt külön jóváhagysz. A küldési időablakod és az Automatizálás esetleges blokkolásai továbbra is érvényesek. Az időablakon kívül a levél várakozik; az Elküldve állapot azt jelenti, hogy a levelezési szolgáltató elfogadta a küldést, nem azt, hogy a címzett elolvasta a levelet.
Lépj a Saját fiók → Kapcsolatok menübe, és a postafióknál válaszd a Leválasztás lehetőséget. Először ellenőrizd az Automatizálás menüben, várnak-e még jóváhagyott levelek. A leválasztás nem törli a Gmailben már meglévő piszkozatokat vagy elküldött leveleket.
A Zapier automatikusan továbbíthat egy befejezett beszélgetési összefoglalót vagy jelentést egy másik rendszernek, például a CRM-nek, a táblázatnak vagy a csapatcsatornának. A Zapier elkülönül az ügyfél e-mailektől: nem küld ügyfél e-mailt a Rapportly postafiókjából.
A Zapierben található Rapportly alkalmazás csak meghívásos bétaverzióként érhető el a Pro+-tól. Meghívóra van szüksége a Zapier alkalmazásba. Csak a Rapportly-fiók rendszergazdája hozhatja létre a szükséges API-kulcsot.
Kérje el a Rapportly-tól a meghívó hivatkozást, és fogadja el azzal a Zapier-fiókkal, amelybe az automatizálást fel szeretné építeni. A Rapportly még nem szerepel a nyilvános Zapier App Directoryban.
A Rapportly alkalmazásban lépjen a Saját fiók → Kapcsolatok menüpontra. Adjon a kulcsnak egy felismerhető nevet, például Zapier CRM, és válassza az Új API kulcs lehetőséget. Azonnal másolja ki a kulcsot: biztonsági okokból csak egyszer jelenik meg.
Hozzon létre egy új Zap-et, válassza ki a Rapportly-t kezdő alkalmazásként, és illessze be az API-kulcsot, amikor a Zapier felkéri a csatlakozásra. Ne ossza meg a kulcsot e-mailben vagy csevegésben, és ne tárolja a Zapieren kívül.
Válassza a Beszélgetés befejezve lehetőséget a befejezett beszélgetések összegzésének feldolgozásához, vagy a Jelentés befejezve lehetőséget az elkészült jelentések esetén. Ezután válassza ki a célalkalmazást és a műveletet, például egy CRM-rekord frissítését vagy egy táblázatsor hozzáadását.
Csak azokat a mezőket térképezze fel, amelyekre a célrendszernek szüksége van. Lehetőleg teszteljen szintetikus adatokkal, ellenőrizze az eredményt a célalkalmazásban, és csak ezután kapcsolja be a Zapet.
A Saját fiók → Kapcsolatok alatt a Rapportly megjeleníti az aktív webhookot és annak legutóbbi kézbesítési állapotát. A Zapier automatikusan létrehozza és eltávolítja ezt a webhookot a Zap be- vagy kikapcsolásakor.
Ön kiválasztja a célrendszert és a hozzá küldött adatokat a Zapierben. Előzetesen ellenőrizze, hogy mely ügyféladatokra van szükség, és kinek van hozzáférése. Egy API-kulcs visszavonása a Rapportly alkalmazásban azonnal leállítja a csatlakoztatott átvitelt.
A Zapier alkalmazás továbbra is csak meghívásos béta, és nem szerepel nyilvánosan az App Directoryban. Először fogadja el a Rapportly meghívólinkjét, majd ellenőrizze, hogy a megfelelő Zapier-fiókba van-e bejelentkezve.
Nem. Csak a Rapportly-fiók rendszergazdája hozhat létre és vonhat vissza API-kulcsokat. A rendszergazda beállíthatja a kapcsolatot, vagy beírhatja a kulcsot közvetlenül a Zapierben.
Ez a kiválasztott aktiválási szabálytól és a Zapierben leképezett mezőktől függ. Az elkészült beszélgetés-összegzés vagy jelentés ügyféladatokat tartalmazhat. Csak azt küldje el, amire szüksége van, és ellenőrizze, hogy a célrendszerre vonatkoznak-e az Ön adatvédelmi megállapodásai.
Kapcsolja ki a Zapet, hogy a webhook automatikusan eltávolításra kerüljön. A hozzáférés azonnali és teljes leállításához vonja vissza a megfelelő API-kulcsot a Saját fiók → Kapcsolatok menüpontban.
Igen. A műszaki adminisztrátor közvetlenül használhatja a Rapportly API-t és biztonságos webhookot. Szabványos CRM-hez, táblázatkezelőhöz vagy csapatcsatorna-kapcsolathoz általában a Zapier a legegyszerűbb út.
Az, hogy mit látsz, függhet a szerepkörödtől, az előfizetési csomagodtól és a szervezeted kapcsolataitól. Minden elkészült tervezetet ellenőrizz, mielőtt megosztod vagy elküldöd.