Una cartella cliente raccoglie dati di contatto, report e pacchetti conversazione. L'accesso del cliente e la condivisione dei documenti sono scelte separate.
Attenzione. Non usare una cartella cliente reale per fare pratica. Un portale clienti o un link di consegna può dipendere dal piano.
Opzioni: Nuova cartella cliente · dati di contatto
Opzioni: Cerca · aprire la cartella
Opzioni: Contatto · indirizzo email
Opzioni: Indirizzo di ricezione · mittente noto · ricevere allegati
Opzioni: Creare un link di consegna · data di scadenza · revocare
Opzioni: Accesso cliente · invitare · portale
Opzioni: Condividere per documento · controllare · revocare
Opzioni: Scegliere una cartella esistente · creare una nuova cartella
Spiegazione dettagliata
Una cartella per ogni cliente con tutti i report e i fascicoli di consulenza. Così trovi tutto subito al colloquio successivo.
Apri Clienti e scegli una cartella cliente. Usa Contatto per i dati del cliente, Invia file per l’invio dei materiali, Accesso cliente per l’accesso del cliente e Condividi con il cliente per rendere disponibili i documenti.
Fornisci a questo cliente un indirizzo e-mail dedicato per l'invio dei documenti mancanti. Tutto ciò che invia a quell'indirizzo, ad esempio la foto di una busta paga, viene aggiunto automaticamente al suo fascicolo.
Inserisci l'indirizzo e-mail di questo cliente qui sopra. Senza quell'indirizzo la sua posta verrà ignorata: passano solo i mittenti conosciuti.
Questo cliente può inviare i documenti mancanti a questo indirizzo. Gli allegati vengono aggiunti automaticamente al suo fascicolo. Sono accettate anche le foto di buste paga o dichiarazioni annuali.
Un amministratore deve attivare la ricezione dei documenti per il tuo ufficio prima che i clienti possano inviare file tramite e-mail.
Questo indirizzo è destinato ai documenti del cliente. Le registrazioni e le trascrizioni vanno inviate all'indirizzo di consegna del tuo ufficio nel fascicolo di colloquio.
Fornisci al tuo cliente un link con cui può consegnare la sua registrazione e i documenti in autonomia. Non ha bisogno di un account e non vede nulla del suo fascicolo.
Il link è pronto. Invialo al tuo cliente.
Chi ha il link può consegnare fino alla data di scadenza, ma non può visualizzare nulla. Revoca il link non appena hai finito.
Il link di consegna sicura è disponibile a partire da Pro+.
Dai al tuo cliente un accesso personale. Vede solo la propria cartella cliente, e al suo interno solo ciò che tu rendi disponibile. Può sempre inviare materiali.
Inserisci prima l'indirizzo e-mail di questo cliente nei dati cliente: è lì che verrà inviato l'invito.
Il tuo cliente riceve un invito via e-mail e accede tramite un link. Non è necessaria nessuna password.
Per impostazione predefinita il tuo cliente non vede nulla di questa cartella cliente. Rendi disponibile singolarmente ciò che può vedere; puoi revocare l'accesso in qualsiasi momento.
Il portale clienti è disponibile a partire dal piano Pro+.
Ciò che vedi può dipendere dal tuo ruolo, dal tuo piano e dalle integrazioni della tua organizzazione. Controlla ogni bozza creata prima di condividerla o inviarla.