Aiuto per Rapportly
Guide
Spiegato passo dopo passo: dalla registrazione e dal pacchetto conversazione fino a report, preventivi, cartelle cliente, integrazioni e API. Cerca il nome di un pulsante o una domanda, oppure scegli una sezione.
Sezioni
Iniziare e navigare
In Inizio scegli cosa vuoi creare. In basso trovi Inizio, Il mio lavoro, Clienti e Altro. Il pulsante viola di registrazione resta sempre raggiungibile in basso.
3 attivitàRegistrare e caricare audio
Puoi registrare al tavolo, acquisire una riunione online o caricare un file audio esistente. Prima di iniziare, informa i partecipanti che stai registrando.
5 attivitàPacchetto conversazione ed email al cliente
Un pacchetto conversazione combina un breve resoconto, un'email interna e una bozza di email al cliente.
7 attivitàReport
Rapportly crea una bozza a partire da testo, registrazioni e file. Scegli separatamente le regole di scrittura e la formattazione.
7 attivitàPreventivi
Lo strumento per i preventivi ha tre passaggi: fornire le informazioni, controllare la proposta e visualizzare il preventivo. Lavoro e prezzi restano un controllo consapevole dell'utente.
6 attivitàPowerPoint
Una presentazione può partire da un report, una conversazione, appunti o file. Uno stile di presentazione personale o la formattazione aziendale ne determinano l'aspetto.
5 attivitàExcel
Excel può integrare una cartella di lavoro esistente o trasformarla in un modello riutilizzabile. L'originale resta il punto di partenza.
6 attivitàIl mio lavoro e la ricerca
Il mio lavoro contiene i documenti creati e il materiale fornito. La Biblioteca, separata, contiene fonti e stili riutilizzabili.
4 attivitàCartelle cliente e condivisione sicura
Una cartella cliente raccoglie dati di contatto, report e pacchetti conversazione. L'accesso del cliente e la condivisione dei documenti sono scelte separate.
8 attivitàBiblioteca
La Biblioteca contiene registrazioni, stili, documenti di riferimento, immagini, profili di origine e modelli Excel.
5 attivitàStili ed esempi
Uno stile definisce come scrivi. Un profilo di stile determina la formattazione del documento. La versione attuale e la nuova versione di Stili coesistono.
10 attivitàFlussi di lavoro
Un flusso di lavoro salva una modalità di lavoro fissa. L'area distingue Processi di lavoro, Flussi di lavoro salvati, Prepara, Punti di preparazione, Guida alla scelta e Tipi di documenti.
8 attivitàIl mio profilo e l'account
In Il mio profilo trovi dati dell'organizzazione, lingue di output, integrazioni, sicurezza e utilizzo. Alcune scelte sono riservate a un amministratore.
5 attivitàEmail, calendario e Zapier
Un'integrazione con la casella di posta può preparare una bozza. L'invio diretto dopo approvazione è disponibile in modo limitato e richiede un controllo separato per ogni email.
5 attivitàAPI per sviluppatori
Collega il tuo software a Rapportly: chiavi, prove con attività fittizie, avvio di elaborazioni, webhook e codici di errore.
2 attivitàAiuto e risoluzione dei problemi
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