In breve
- Dai al report un nome riconoscibile e, se vuoi, scegli una cartella cliente.
- Scegli la versione di scrittura e il profilo di stile. Senza profilo Rapportly usa una struttura neutra; in quel caso un modulo di origine non viene mantenuto come formattazione esatta.
- Aggiungi file, una registrazione esistente o una trascrizione. Scrivi indicazioni aggiuntive in Note.
- Scegli Scegli automaticamente, Economico o Cura aggiuntiva e decidi se serve una lettera di accompagnamento.
- Fai clic su Crea bozza. Controlla testo e formattazione, modifica dove serve e solo dopo scarica il file desiderato.
Attività
Creare un nuovo report
Opzioni: Nome · cartella cliente · stile di scrittura · profilo di stile · fonte
- Apri Inizio, Rapporto e dai un nome al report.
- Se vuoi, scegli una cartella cliente, le regole di scrittura e un profilo di stile.
- Aggiungi fonti e note.
- Scegli la modalità, crea una bozza e controlla contenuto e formattazione.
Scegliere uno stile di scrittura e di formattazione per un report
Opzioni: Stile di scrittura · profilo di stile
- Apri Impostazioni del documento nel nuovo report.
- In Stile di scrittura scegli le regole desiderate per tono e lingua.
- In Profilo di stile scegli la formattazione per il tipo di documento corretto.
- Dopo la creazione controlla sia la formulazione sia la formattazione visiva.
Aggiungere file, audio e testo a un report
Opzioni: File · registrazione esistente · trascrizione · note
- Vai ad Aggiungi materiale.
- Aggiungi file, scegli una registrazione esistente oppure incolla una trascrizione o il testo della conversazione.
- Usa Note per indicazioni aggiuntive.
- Verifica che tutte le fonti previste siano visibili prima di scegliere Crea bozza.
Creare un report in una seconda lingua
Opzioni: Lingua principale · seconda lingua
- Apri Altre opzioni nel nuovo report.
- Scegli la lingua principale.
- In Seconda lingua scegli Disattivo, Standard ufficio o Altra lingua.
- Prima di avviare controlla la scelta della lingua effettiva visualizzata.
Creare più bozze di report tramite Excel o CSV
Opzioni: Un solo report · Più report tramite Excel o CSV · Modello CSV
- Apri Altre opzioni e scegli Più report tramite Excel o CSV.
- Scarica il modello CSV e compila le colonne per ogni riga.
- Carica un file .xlsx o .csv e controlla le righe di anteprima.
- Avvia il batch solo quando tutte le righe e i collegamenti sono corretti; controlla ogni bozza di report.
Scegliere la modalità per un report
Opzioni: Scegli automaticamente · Economico · Cura aggiuntiva · lettera di accompagnamento
- Vai a Come vuoi che venga creato il tuo documento?
- Scegli Scegli automaticamente, Economico o Cura aggiuntiva.
- Attiva Creare anche una lettera di accompagnamento se serve.
- Leggi le conseguenze indicate e poi crea la bozza.
Controllare e scaricare un report creato
Opzioni: Aprire la versione · scaricare Word o PDF · modificare il contenuto
- Apri Il mio lavoro e cerca il report.
- Controlla lo stato e apri la versione corretta.
- Rileggi fatti, uso delle fonti, titolo, stile e l'eventuale lettera di accompagnamento.
- Scarica solo l'output disponibile e controllato.
Ciò che vedi può dipendere dal tuo ruolo, dal tuo piano e dalle integrazioni della tua organizzazione. Controlla ogni bozza creata prima di condividerla o inviarla.