In breve
- Scegli Dalle mie informazioni se la base è una conversazione, un'email o un documento. Scegli Inserimento manuale per righe manuali o prodotti dal catalogo.
- Nel primo percorso aggiungi testo, audio o file. Poi controlla ogni riga proposta rispetto alla fonte.
- Con Inserimento manuale compila l'oggetto e le righe: descrizione, quantità, unità, prezzo IVA esclusa e percentuale IVA, oppure scegli Prezzo su richiesta.
- Conferma ogni riga completa con Ho verificato questa riga e il prezzo. Controlla anche spese di viaggio, condizioni e anteprima.
- Visualizza il preventivo definitivo e condividilo o esportalo solo quando importi, validità e destinatario sono corretti.
Attività
Creare un preventivo da una conversazione, un'email o un documento
Opzioni: Dalle mie informazioni · registrazione · materiale esistente · file
- Apri Inizio, Preventivo e scegli Dalle mie informazioni.
- Aggiungi testo della conversazione, registrazione, materiale esistente o file.
- Se necessario scegli flusso di lavoro, cliente, formattazione e regole di scrittura.
- Fai creare una proposta e controlla ogni riga prima di proseguire.
Compilare un preventivo manualmente
Opzioni: Inserimento manuale · prodotto dal catalogo · riga manuale
- Apri Inizio, Preventivo e scegli Inserimento manuale.
- Scegli Avanti verso lavoro e prezzi e compila l'oggetto.
- Aggiungi righe manuali o prodotti dal catalogo.
- Controlla le righe e poi passa alle condizioni.
Controllare una riga del preventivo con prezzo
Opzioni: Prezzo fisso · Prezzo su richiesta · aggiungere o rimuovere una riga
- Compila Descrizione, Quantità, Unità, Prezzo per unità, IVA esclusa e IVA %.
- Scegli Prezzo fisso o Prezzo su richiesta.
- Dopo il tuo controllo seleziona Ho verificato questa riga e il prezzo.
- Usa Aggiungi riga manuale per lavoro aggiuntivo o Rimuovi riga per una riga errata.
Aggiungere un prodotto dal catalogo
Opzioni: Scegliere il prodotto · controllare il prezzo ripreso
- Nel preventivo vai a Lavoro e prezzi.
- Scegli Aggiungi un prodotto dal catalogo e seleziona il prodotto desiderato.
- Controlla descrizione, quantità, prezzo e IVA ripresi.
- Conferma la riga solo se corrisponde all'accordo attuale.
Aggiungere spese di viaggio a un preventivo
Opzioni: Solo andata · andata e ritorno · prezzo al chilometro
- In Lavoro e prezzi apri Aggiungi spese di viaggio.
- Scegli un indirizzo di partenza una tantum, Solo andata o Andata e ritorno e inserisci la destinazione.
- Inserisci la tariffa per chilometro e l'IVA e calcola l'importo.
- Controlla distanza e importo prima di aggiungerlo come riga del preventivo.
Controllare le condizioni del preventivo e il risultato finale
Opzioni: Condizioni · anteprima · esportazione
- Dopo Lavoro e prezzi vai a Condizioni.
- Controlla validità, accordi e ogni domanda aperta.
- Visualizza il preventivo nel suo insieme e confronta gli importi con le righe controllate.
- Condividi o scarica solo dopo aver controllato destinatario, testo e formattazione.
Ciò che vedi può dipendere dal tuo ruolo, dal tuo piano e dalle integrazioni della tua organizzazione. Controlla ogni bozza creata prima di condividerla o inviarla.