In breve
- Apri Il mio lavoro dalla navigazione in basso.
- Cerca per titolo, cliente o parole della conversazione.
- Scegli Report, Produzione o Verbali di conversazione e registrazioni e affina con le sezioni e i Filtri.
- Apri il risultato corretto. Controlla stato e contenuto prima di scaricare, condividere o riutilizzare.
Attività
Ritrovare un documento creato
Opzioni: Cerca · filtri · aprire il documento
- Apri Il mio lavoro.
- Cerca per titolo, cliente o parole della conversazione.
- Usa le sezioni e i filtri per trovare il risultato corretto.
- Apri la versione corretta e controlla lo stato.
Capire lo stato di un'attività
Opzioni: In corso · pronto · non riuscito
- Cerca l'attività in Il mio lavoro e leggi lo stato attuale.
- Con In corso attendi il risultato definitivo; una bozza o un download potrebbero non essere ancora disponibili.
- Con Pronto apri il risultato e ne controlli il contenuto.
- Con Non riuscito annoti il messaggio e verifichi prima se un riavvio è necessario e consentito.
Modificare o perfezionare un risultato
Opzioni: Modificare il testo · perfezionare · versioni
- Apri l'attività e la versione corrette.
- Usa i comandi di modifica o di perfezionamento visibili per la parte di testo interessata.
- Descrivi concretamente cosa deve cambiare e controlla la nuova versione.
- Conserva una versione precedente come riferimento quando l'interfaccia lo consente.
Scaricare o condividere un documento
Opzioni: Scaricare · esportare · condividere con il cliente
- Apri il risultato controllato.
- Scegli il formato disponibile, ad esempio Word, PDF o PowerPoint.
- Controlla il file scaricato prima di usarlo al di fuori di Rapportly.
- In una cartella cliente usa Condividi con il cliente solo per i documenti che il cliente può vedere.
Ciò che vedi può dipendere dal tuo ruolo, dal tuo piano e dalle integrazioni della tua organizzazione. Controlla ogni bozza creata prima di condividerla o inviarla.