Un'integrazione con la casella di posta può preparare una bozza. L'invio diretto dopo approvazione è disponibile in modo limitato e richiede un controllo separato per ogni email.
Attenzione. Le bozze Gmail sono disponibili in una beta limitata. Per Microsoft 365 e per l'invio dopo approvazione valgono limiti di disponibilità propri.
Le integrazioni inviano i risultati completati a un sistema scelto da te. Chiavi e contenuti dei clienti devono stare esclusivamente nell'ambiente di destinazione controllato.
Attenzione. L'API per sviluppatori ha un proprio contratto, un ambiente di test e limiti di rilascio. Per l'implementazione usa la guida scaricabile aggiornata e l'OpenAPI nella guida API per sviluppatori.
Opzioni: Bozze · consentire l'invio · account corretto
Opzioni: Bozza Gmail · controllare · inviare personalmente
Opzioni: Destinatario · anteprima · Bcc · approvazione · coda
Opzioni: Google · Microsoft · appuntamenti · scollegare
Opzioni: Conversazione pronta · Report pronto · app di destinazione · stato del webhook
Spiegazione dettagliata
Collega la tua casella Gmail e prepara una bozza per il cliente con gli allegati suggeriti. Il collegamento Gmail è disponibile in beta limitata su invito a partire da Pro+.
Le bozze Gmail sono state testate nella pratica. L’invio dopo approvazione è ancora in fase di test. Microsoft 365/Outlook seguirà.
Apri Il mio account → Collegamenti e scegli Gmail. Per inviare da Rapportly, seleziona anche Consenti invio e completa la conferma. Google riunisce creazione e invio delle bozze in un’unica autorizzazione. Rapportly richiede inoltre la tua approvazione per ogni messaggio.
Sotto l’e-mail al cliente, apri Invia direttamente tramite Rapportly. Inserisci il destinatario e controlla oggetto, testo, allegati ed eventuali Ccn nell’anteprima.
Scegli Approva e invia. Se in seguito cambiano il messaggio o il destinatario, devi prima controllare una nuova anteprima.
Rapportly inserisce l’e-mail approvata nella coda di invio. La fascia oraria di invio determina quando viene elaborata. Puoi seguirne lo stato in Automazione.
Puoi anche creare una bozza in Gmail e inviarla personalmente da lì. Collegare una casella non approva automaticamente un’e-mail al cliente. Altri provider seguiranno dopo i rispettivi test pratici.
Durante la beta limitata, Rapportly deve prima aggiungere il tuo account Google al gruppo di prova. Poi puoi collegarlo da Il mio account → Collegamenti. Non servono un progetto Google Cloud, una chiave API o impostazioni del server. Non condividere la password con Rapportly.
Scegli l’account Gmail o Google Workspace da cui vuoi inviare. Può essere diverso dall’indirizzo con cui accedi a Rapportly. Controlla l’indirizzo visualizzato dopo il collegamento.
Sì. La tua organizzazione può limitare l’accesso delle app collegate. Se Google segnala un blocco dell’organizzazione, chiedi all’amministratore Google Workspace di esaminare Rapportly.
Un collegamento esistente per le bozze non autorizza ancora l’invio in Rapportly. Attiva Consenti invio. Nell’attuale modalità di test Google, l’autorizzazione scade dopo sette giorni e devi ricollegare l’account. Devi autorizzare di nuovo anche dopo aver revocato l’accesso.
In questo flusso controlli l’anteprima e approvi ogni e-mail. Restano validi la fascia oraria di invio e gli eventuali blocchi in Automazione. Fuori dalla fascia i messaggi attendono. Inviata significa che il provider ha accettato la richiesta di invio, non che il destinatario abbia letto il messaggio.
Apri Il mio account → Collegamenti e scegli Scollega per la casella. Prima verifica in Automazione se ci sono e-mail approvate ancora in attesa. Scollegare non elimina le bozze o i messaggi inviati già conservati in Gmail.
Zapier può trasmettere automaticamente il riepilogo o il report di una conversazione completata a un altro sistema, come il tuo CRM, foglio di calcolo o canale del team. Zapier è separato dall'e-mail del cliente: non invia l'e-mail del cliente dalla tua casella di posta Rapportly.
L'app Rapportly in Zapier è disponibile come beta solo su invito da Pro+. Hai bisogno di un invito per l'app Zapier. Solo l'amministratore dell'account Rapportly può creare la chiave API richiesta.
Chiedi a Rapportly il link di invito e accettalo con l'account Zapier in cui desideri realizzare l'automazione. Rapportly non è ancora elencato nella directory pubblica delle app Zapier.
In Rapportly, vai su Il mio account → Connessioni. Assegna alla chiave un nome riconoscibile, ad esempio Zapier CRM, e scegli Nuova chiave API. Copia subito la chiave: per motivi di sicurezza viene mostrata una sola volta.
Crea un nuovo Zap, scegli Rapportly come app di partenza e incolla la chiave API quando Zapier ti chiede di connetterti. Non condividere la chiave via e-mail, né chattare, né archiviarla all'esterno di Zapier.
Scegli Conversazione completata per elaborare i riepiloghi delle conversazioni completate o Report completato per i report completati. Quindi scegli l'app e l'azione di destinazione, ad esempio l'aggiornamento di un record CRM o l'aggiunta di una riga del foglio di calcolo.
Mappare solo i campi necessari al sistema di destinazione. Prova preferibilmente con dati sintetici, verifica il risultato nell'app di destinazione e solo dopo attiva lo Zap.
Sotto Il mio account → Connessioni, Rapportly mostra il webhook attivo e il suo ultimo stato di consegna. Zapier crea e rimuove automaticamente quel webhook quando attivi o disattivi Zap.
Scegli il sistema di destinazione e i dati ad esso inviati in Zapier. Verifica in anticipo quali dati del cliente sono necessari e chi può accedervi. La revoca di una chiave API in Rapportly interrompe immediatamente il trasferimento connesso.
L'app Zapier è ancora una versione beta solo su invito e non è elencata pubblicamente nella directory delle app. Per prima cosa accetta il link di invito di Rapportly, quindi controlla di aver effettuato l'accesso all'account Zapier corretto.
No. Solo l'amministratore dell'account Rapportly può creare e revocare le chiavi API. L'amministratore può impostare la connessione o inserire la chiave direttamente in Zapier.
Dipende dal trigger selezionato e dai campi mappati in Zapier. Un riepilogo o un rapporto di conversazione completata può contenere dati del cliente. Invia solo ciò che ti serve e verifica che il sistema di destinazione sia coperto dalle tue disposizioni sulla privacy.
Disattiva Zap in modo che il suo webhook venga rimosso automaticamente. Per interrompere immediatamente e completamente l'accesso, revoca la chiave API corrispondente in Il mio account → Connessioni.
SÌ. Un amministratore tecnico può utilizzare l'API Rapportly e proteggere direttamente i webhook. Per un CRM standard, un foglio di calcolo o una connessione al canale del team, Zapier è solitamente il percorso più semplice.
Ciò che vedi può dipendere dal tuo ruolo, dal tuo piano e dalle integrazioni della tua organizzazione. Controlla ogni bozza creata prima di condividerla o inviarla.